2010年伊始，中国肥市就给了农资从业人士一个下马威，东北尿素价格因为气候原因大跌40%。此后自然灾害、原料涨价、拉闸限电等因素更使肥料市场波诡云谲，从业人员无所适从，经销商戏言拿货如搏命。到2010年底，很多农资经销商对市场也还是一片茫然：化肥价格到了什么程度，他们不知道；是否准备拿货，他们还是不知道。可以说在2011年年初，整个化肥市场仍处在一种无价无市的停滞状态。

但现实往往是戏剧性的，春节后尿素市场意外迎来开门红。北方地区尿素价格普遍上涨，尤其是山东地区，春节前出厂报价均在2000元（吨价，下同）以下，如今全部在2000元以上，大多为2020～2060元。这让手中有囤货的经销商心中为之一轻——2011年的肥市还是有盼头的。

“国十条”小麦补贴催热尿素、复合肥市场

国务院总理温家宝2月9日主持召开国务院常务会议，决定在近期已出台扶持政策的基础上，再次出台十条扶持政策，进一步加大对粮食生产的扶持力度。其中第二条内容为实施冬小麦返青拔节弱苗施肥补助，每亩补助10元。这对农民施肥的积极性产生了很大影响，再加上政府对农业灌溉的大力投入，施肥条件已经具备，尿素、复合肥自然会出现热销的局面。

尿素价格将高位运行

一季度尿素市场供应紧张甚至短缺的原因是2010年8月份后节能减排力度很大及出口量大幅增加，造成全国尿素市场供给量一下子减少了600万吨，使得尿素淡储量严重不足。但据专家预计，2011年尿素市场供需状况的变化情况为：市场供给量增加400万吨；需求量增加230万吨，市场供给量增加幅度超过市场需求量增加幅度170万吨，这个数值比前几年相差动辄就是500、600万吨相比，已大大缩小，市场供需矛盾明显缓和。同时，受高生产成本、农产品价格上涨、国际尿素价格居于高位等因素影响，尿素价格将会在2009年、2010年的基础上上一个台阶，在高位运行，全年均价有可能接近2008年的历史高位甚至超过。

钾肥价格持续上扬

钾肥方面，虽然经过“十一五”的发展，我国钾肥自给率已经由30%提升至50%左右，但供需缺口仍达500万吨。IFA推测2011年度全球钾肥需求增速将达到7.9%，同期钾肥有效供应能力仅增长2.1%。供应量增长明显落后于需求增长，将导致今年全球钾肥供应紧张。油价高企导致海运费用和钾肥生产成本增加，同时全球对钾肥需求量持续增加，将推动国际钾肥价格不断走高。2010年底国内60%含量钾肥出厂价为2300～2450元，较2009年11月下跌约500元，但随着春耕生产的到来，国内钾肥需求量将不断增加，推动钾肥价格小幅持续上扬。预计全年氯化钾出厂价将在2300～3200元，全年价格中枢将较2010年上翘400元。

磷肥产能严重过剩

受产能严重过剩和出口限制等因素制约，磷肥市场今年的走势将明显弱于全球化肥市场，难以走出有力度的上涨行情。统计显示：我国每年磷肥消费量1100万～1200万吨（折纯），2010年，我国磷肥产量创记录地达到1701.4万吨，同比增长20.2%，算上出口的约370万吨，国内实际供应量1330余万吨。即便全年消费量按1200万吨计算，也将过剩130余万吨。加上今年仍有300多万吨新增磷肥产能释放，产能过剩将更加严重。

 复合肥市场以稳为主

2010年的复合肥市场，受到高价原料的支撑，整体价格运行平稳。2011年初化肥市场整体进入观望期，但从冬储情况来看，正是因为复合肥市场的相对稳定给经销商带来了信心，相对于其他品种，复合肥的冬储情况相对较好。复合肥的成本是输入型的，自身价格的控制能力较弱，相对其他化肥品种价格被动幅度较大，整体盈利水平较低。而且产品有可替代性，当二铵价格较低的时候，农民就会选择二铵代替复合肥。从整个市场经济环境来看，专家认为，对通胀的预期、原材料涨价的支撑、上下游价值链的产品价格在高位运行等原因会导致复合肥的价位维持在相对较高的程度。但是由于国家政策的引导，价格也不会太高，相对比较平稳。

宏观调控指向发展转型

“十二五”化肥行业发展规划，把目标指向了发展转型上，重点发展缓释肥、控释肥及各种专用肥、功能肥等。2011年是“十二五”的第一年，规划指向无疑对行业发展将产生重要影响。

目前，世界化肥工业发展的趋势是装置大型化、技术现代化、操作自动化、产品高浓度复合化，而我国众多的中小化肥企业和日益发展的市场新需求，和国际上先进的化肥企业差距很大。一方面是我国化肥企业普遍分散化、规模小，形不成竞争优势。国外的氮肥企业，以30万吨的合成氨，50万吨尿素的成套工艺装置才算规模经济，我国的氮肥行业中，具有大型装置的企业不到3%，而4.5万吨氨以下的小企业占到90%以上。从产品结构看，重复产品多，精细化程度低，产品链不明显，发展循环经济基础不扎实。从整体看，缺少龙头骨干企业，缺少航母式的大型企业集团。另一方面是我国化肥企业生产的品种，氮磷钾比例失衡，低浓度比重大，高浓度复合品种相对少，不适合科学施肥和市场的新需求。目前我国化肥企业生产总量中氮磷钾比例大致为1：0.3：0.012。按目前市场需求，氮肥已经基本满足，高浓度磷肥和钾肥缺口较大。在浓度比中，高浓度氮肥尿素只占到40%左右，磷肥中低含量的普钙、钙镁磷肥的比重更高达86%，存在着严重的结构性过剩。

“十二五”期间，我国将通过企业整合、重组，以及大型化肥基地建设，促进基础资源向优势企业集中。在行业政策的导引下，未来化肥行业的发展模式也将会由“硬投入”向“软扩张”转移。

行业政策无变局

化肥产品的资源和能源属性，决定了2011年限制化肥出口政策不会有重大调整，出口关税政策依然重在保国内化肥总量供应和市场价格稳定上。国内化肥出口关税政策的调整，仍将重点放在抑制国内化肥生产企业均衡生产、突击出口上。延续多年的化肥优惠政策不会在2011年全部被取消，取消化肥优惠政策将会与直补农民相结合，将是一个逐步和渐进的过程。

2011年行业优惠政策不能说不会变，可以确定是政策不会大变，但存在变局的条件和微调的可能。2011年中国化肥产能过剩压力将进一步增大，产能和产量增幅将减小，投资冲动型产能扩张将受到产业政策和产业形势的抑制。中国政府把节能减排、环境友好、改善民生作为十二五期间经济发展的重要任务，因此，未来五年节能减排任务将会更重，高能耗、高成本的化肥产能将逐步退出化肥市场。

资源供应形势不容乐观

天然气供应和价格难以保证。包括化肥用气在内的天然气价格上涨已成定局。由于我国天然气消费增长快，需求潜力大，天然气资源不足，价格上涨压力大。目前我国化肥生产的优惠气价已接近欧美等发达国家的天然气大宗交易市场价格（4~5美元／百万英热单位，约合0.972~1.215元／标准立方米），参照进口的天然气价格，“十二五”期间，我国可能是世界上天然气价格最高的国家之一。用天然气生产化肥恐怕难有保障。

煤资源供应仍持续偏紧。随着国家大型煤矿基地的建设和煤气化技术突破，引起化肥用煤种多元化，化肥用煤资源紧张的状况今后将相对缓解。但在相当长的时期，我国能源和煤资源供应仍持续偏紧。

流通体制亟待改革

随着我国城市化的发展，农村空心化，劳动力流失成为农业种植的新现象。随之而来，农村种植大户、专业合作社等新型组织纷纷涌现，我国化肥流通形势正发生深刻变化。如何建立健全化肥流通体系和网络，不断探索如何加快连锁经营、物流配送等现代物流方式，不断深化化肥流通体制改革和探索，是当前化肥企业的一项紧迫任务。同时，外资已经进入我们的化肥零售市场，化肥流通领域面临新的挑战。如何如何应战，如何赢得竞争，需要化肥从业人士通过实践进行不断的探索。

厂商渠道联系趋紧密

2011年的厂商关系将会发生新的变化。随着市场竞争加剧，龙头经销商将和生产企业合作更紧密，生产企业需要借助他们的网络打造自己的产品品牌，经销商更需要稳定优质的产品资源。基础资源向优势企业集中的政策方向也促使厂商联合起来加强自身的优势，甚至可能大范围出现企业参股经销商、经销商入股企业以扩大资本规模的局面。

    据《2011中国化肥市场趋势观察研究预测报告》预测，未来几年全球化肥市场将以2.3%的年均增长速度增长，2013年消费量将达到1.87亿吨。但是，我国化肥行业大局仍不容乐观，“十二五”化肥行业发展规划促使化肥企业向规模化、资本化发展，这将导致企业、渠道竞争白热化。同时，资源争夺也成为化肥行业面临的重大问题，这决定企业的正常生产是否能够顺利进行，应未雨绸缪、及早行动。总之，2011年的中国肥市面临着新的机遇和挑战，将是我国化肥行业减少产销矛盾、构建和谐产业的关键一年。（本刊编辑 王伟）