我国农药行业走出去的基础好、起步早，已经初步形成世界影响力。同时，“一带一路”国家战略下农业对外合作进展迅速，也为我国农药行业提供难得的外向突破机遇。

    一、国际农业发展的巨大潜力为我国农药走出去提供广阔空间

    1. 全球农业生产力现状  根据FAO统计数据（2014），小麦、水稻、玉米、大豆、棉花等五种主要农作物的全球种植面积分别为2.2亿公顷、1.6亿公顷、1.8亿公顷、1.1亿公顷和0.33亿公顷。其中，种植面积排名前10位的国家占全球的比例小麦为70%，水稻为83%，玉米为68%，大豆为95%，棉花为81%（表1）。从这些比例可以看出，主要粮食作物种植集中于少数农业大国。

    上述排名共同构成世界上主要的28个农业大国。按照区域划分，亚洲国家13个：中国、印度、巴基斯坦、印度尼西亚、孟加拉国、泰国、越南、缅甸、菲律宾、柬埔寨、乌兹别克斯坦、土克曼斯坦、哈萨克斯坦；欧洲国家3个：俄罗斯、乌克兰、土耳其；美洲国家7个：美国、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷、巴拉圭和玻利维亚；非洲国家4个：尼日利亚、坦桑尼亚、布基纳法索和马里；以及澳大利亚。农业大国主要分布在亚洲和美洲。从单项作物看，种植面积在1 000万公顷以上的国家有11个，包括中国、印度、俄罗斯、美国、澳大利亚、哈萨克斯坦、印度尼西亚、孟加拉国、泰国、巴西和阿根廷，也主要分布在亚洲和美洲。

    2. 全球农业生产潜力  根据联合国粮农组织（FAO）和国际应用系统分析研究所（HASA）合作开发的全球农业生态区（GAZE）数据库统计，全球现有耕种面积16亿公顷，但潜在开发耕地面积达32亿公顷，扣除各类保护区后尚有18亿公顷。其中，拥有潜在耕地面积最大的地区是南美洲和非洲。巴西拥有潜在耕地面积达3.75亿公顷，是最大的国家；俄罗斯、刚果（金）也在1亿公顷以上。有研究报告指出，结合技术条件、开发难度、种植分布和政治风险等外部因素综合分析，全球耕种潜力主要集中：巴西、美国、俄罗斯、澳大利亚、阿根廷、巴拉圭、泰国和越南等国（表2）。

    综合分析上述数据，中国、美国、印度是世界最重要的三个农业国家，多项主要作物的种植面积均排名前列。而巴西在多项作物具备可深入开发的潜力。中美印巴共同构成国际农业领域上不可忽视的重要力量，应成为涉农企业持续重点关注的对象。

    3. 全球农业供需关系  近日,经济合作与发展组织和联合国粮农组织联合发布报告，预测未来10年全球农产品供需总体保持平衡，到2020年，谷物量达26.6亿吨，油料产品量达5.0亿吨，食糖产品量达1.9亿吨，棉花量达2 500多万吨（表3）。主要农产品价格短期将在目前水平上趋于稳定，中后期有望回升。农产品国际贸易量增速放缓，贸易比例占产量比例基本稳定，出口依然集中于少数大国。

    具体到我国的粮食供需情况：根据农业部农业贸易促进中心综合研判，到2020年我国粮食消费需求总量将到达7.2～7.5亿吨（表4），产量有望稳定在6.0～6.2亿吨，生产与消费之间缺口在0.8～1.3亿吨，粮食自给率将维持在80%～86%。从数量上看进口比例不高，但是根据现有国内农业生产力水平折合成所需土地面积，我国粮食进口量大约需要9亿亩耕地播种面积，约占我国当前播种面积的36%。因此，稳定持续的粮食进口需求可能成为今后农业发展的新常态。作为农业上游产业，国内农药企业应积极谋划、提早布局，借助农业国际合作的高势能，积极向海外农业上游扩展，力争实现农产品和农资产品双向输送，从而更好达成充分利用两个市场、两种资源的战略目标。

    二、准确定位农药走出去的战略目标，需要对整个国际农药市场有一个清晰的判断。

    1. 全球农药使用量  根据FAO数据库分析，全球159个国家和地区的年均农药（有效成分）用量预计在250万吨左右。使用量排在前5位国家以发展中国家为主，分别是巴西、中国、美国、阿根廷、墨西哥。前5名国家农药使用量占到全球总量的近50%，其中巴西、中国、美国的农药用量都在30万吨级，阿根廷农药用量在20万吨级，墨西哥在10万吨级，其余国家或地区的用量均在10万吨级以下。

    2. 全球农药市场规模  根据农药媒体网站Agrow公布的信息，2014年全球农药市场销售566亿美元。前5名的国家分别是巴西、美国、中国、日本、法国，前10名的榜单上发达国家占6席，体现了农药高价值区域仍在集中在发达国家（表5）。

    农药使用量和市场销售额的分离，表明发展中国家与发达国家，在农药产品结构、品种选择、单品价值等方面存在较大差异，但同时也意味着发展中国家在农药市场价值提升方面具有较大的可挖掘潜力。

    综合农业生产能力、生产潜力、农业供需关系、农药使用量、农药市场规模等多项因素，巴西、中国、美国在农业和农药领域都位居世界前列，其中巴西还是目前唯一突破百亿美元农药市场的国家。因此，我国农药发展应该把巴西、美国作为对外合作的重要努力方向。

    三、客观认识我国农药行业在国际农药舞台上的比较优势和不足

    1. 大规模农药制造能力是我国农药的比较优势农药大规模生产需要科技能力、市场容量、资本支持、化工行业配套等多项因素支撑。在全球范围内，具备原药和制剂综合生产能力的国家和地区只有20个左右，主要集中在亚洲的中日韩、印度、以色列以及台湾地区，欧盟主要国家、美国、巴西、阿根廷、等。从国际产能分工看，专利期内农药的生产加工主要在欧美地区完成，专利外农药产品集中在中国生产和加工，印度、巴西、阿根廷、日本和韩国等国家也有部分产能，但规模依次减少。中国是全球唯一具备从原料到终端产品大规模、全产业链制造能力的农药生产国。据测算，海外农药市场近三成份额的农药产品由中国生产出口。

    世界主要市场对中国农药的依赖性逐渐提高。全球农药市场前20名国家中，泰国、越南、澳大利亚、阿根廷的农药市场中我国农药占比均超过6成，分别高达84%、83%、79%、62%。占比较高的其他国家还有印度（43%）、俄罗斯（38%）、美国（33%）、墨西哥（29%）。比较遗憾是，全球农药市场份额第一的巴西，我国农药在其市场上占比只有18%，还需深入开拓（图1、图2）。

    2. 我国农药企业国际竞争力差距明显  农药全球农药市场主要被六家超级大公司所主宰，它们的销售额占全球农药市场的70%以上。日前，这些超级农药公司正在经历新一轮兼并重组，陶氏和杜邦的合并，拜耳并购孟山都，富美实收购科麦农后实力隐然接近六大，其中前两项并购将产生百亿美元级超级农化大公司。这一系列变化将导致全球农药行业寡头化的趋势更加明显。相比而言，我国农药企业中只有中国化工在收购安道麦、先正达后具备全球影响力，其他企业的国际竞争力还明显不足。因此，一定历史阶段内，大型农药跨国公司仍将是我国农药行业难以逾越的高山，需要做好与之长期共舞的准备，国内企业需要与跨国公司保持又合作又竞争的关系中，不断谋求自身的发展壮大。

    四、正确分析影响国际农药使用的关键要素

    国民收入和种植方式是影响农药使用的两个关键因素。有研究表明，经济发展水平与农药使用强度存在倒U曲线的关系。随着国民经济的发展，农药使用强度会经历先增长而后缓慢下降的变化趋势。这是由于农药使用会带来农业产量提升，提高粮食安全水平，改善农民生产生活条件，然后会进一步刺激农民用药的需求提升；但国民收入持续提高到一定阶段后，社会对粮食安全的关注会逐步转向食品安全。高收入国家会采取粮食进口、使用高效低毒但高价的农药产品、发展绿色农业等措施降低农药使用量。根据FAO数据统计，法国、英国、意大利、日本、韩国等10余个国家的农药使用量已经出现“高点回落”的现象。对于农药使用强度的峰值点，不同学者的研究结论不尽相同，大致认为在人均GDP在4千美元到2万美元之间会出现农药使用量的极大值。2015年我国人均GDP达到7800美元，同年提出了农药使用量零增长行动计划。这一举措是符合上述经济发展与农药用量倒U型假说的。

    一个国家的种植方式，极大影响农药使用情况。特别是新型生物技术应用，会深刻改变一个国家的用药结构。例如，巴西在1998年批准种植抗草甘膦转基因大豆，之后引起除草剂用量的快速上涨。数据表明，2000年到2013年之间，巴西农药用量增长163%，而其中的除草剂用量增长近500%。农药使用增长主要源于大量使用草甘膦。阿根廷也经历了类似情况（图3、图4）。因此，有关种植结构、生物技术应用的政策调整和技术创新，都应引起农药行业人士高度重视。

    五、“一带一路”沿线国家是我国农药出口发展新方向

    1994年，我国农药首次实现出口顺差，从此农药出口成为行业发展的重要支柱。根据海关数据统计，十二五期间，我国农药共计出口778万吨（商品量），价值386亿美元。其中，出口数量和金额排名前30名的目的国（地区）共有35个。5年间共向这些国家（地区）出口农药631万吨和317亿美元，占我国农药出口量的81%和出口额的82%。上述35个国家和地区构成了我国农药出口的主要合作伙伴（图5、图6）。

    我国农药主要海外合作伙伴中，与前文所述28个世界上重要的农业国家之间重叠部分，包括巴西、美国等16个国家。十二五期间我国共出口到这16国农药的出口量和出口额分别占总量的60%和61%。但是还有孟加拉等11个海外农业大国，我国对其农药出口较少。其中，孟加拉、缅甸、柬埔寨、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、哈萨克斯坦等国恰好是“一带一路”沿线的主要国家。努力在上述国家挖掘农药出口潜力，是我国农药行业外向突围与国家发展战略的交集。明确方向、顺势而为，我国农药走出去将大有可为。