五年来，氮肥产业砥砺奋进，在困难中前行，在过剩中转型。随着国家对化肥各项优惠政策的取消，氮肥企业的运营成本逐年上升，尤其是近3年，行业整体出现亏损，但在困境中氮肥产业不但在去产能方面取得了一定的成效，而且在“产品和原料”两结构调整方面也取得积极进展，产品呈现多元化发展态势。氮肥行业的转型升级不但有效地践行了化肥零增长的要求，也顺应了农业供给侧结构性改革的发展。

    价格低位运行加速行业去产能

    提到氮肥产业发展的5年，从价格来看更能直观去反映。总体来看，从2013年到2017年，以尿素价格为例，整体呈现下滑趋势，最高价格达到2160元/吨，而最低价格却仅有1100元/吨，价差达到1000元/吨，几乎腰斩。

    其中2013年1-12月全国尿素平均出厂价为1832元/吨，同比下降285元/吨，降幅13.5%；2014年全国尿素平均出厂价1558元/吨，同比下降290元/吨，2014年氯化铵市场也极度低迷，全年平均出厂价仅335元/吨，同比下降275元/吨；2015年，尿素价格呈现淡旺季走势，5月份之前价格呈现上涨走势，但6月份以后价格再次出现回落；2016年尿素价格大部分时间在上年同期价格下方运行，而且价差较大。2016年1-12月我国尿素平均出厂价1270元/吨，同比降低293元/吨，降幅18.7%。

    尤其是2016年，氮肥产品价格一降再降，出现近十几年来最低，企业大面积亏损，行业亏损创历史新高。全年行业亏损98亿元，尿素全年平均出厂价仅1270元/吨，售价和成本严重倒挂。但2017年，随着落后产能的逐渐退出，行业供需矛盾有所缓解，氮肥市场明显好转。

    随着氮肥行业各项优惠政策取消，生产成本出现上涨，但由于供应过剩较为严重，以及农业需求疲软，氮肥市场一直表现不佳，价格连续低位徘徊也加速了落后产能的退出。虽然近两年氮肥去产能工作取得较大进展，但目前国内尿素产能仍有7700万吨/年，过剩量达15%左右。如果今后市场回暖，一些“僵尸”产能有复活的可能，去产能的任务仍非常艰巨。

    供需矛盾得到逐步缓解

    供需矛盾成为决定价格的主要因素，在过去五年中，我国氮肥总量变化出现转折，氮肥总产量在2015年达到历史最高值后，开始呈现下降趋势。尿素产能在2013年达到8070万吨/年的最大值后，2014-2016年开始不断减少，2016年底产能仅7710万吨，相比2013年下降了4.5%，年均下降1.5%。

    产量方面，随着前几年新增产能的不断释放，尿素产量在2015年达到近几年的最大值7059万吨，2016年出现大幅下降，同比减少了12.3%。其他氮肥产品，例如碳酸氢铵、氯化铵、硝酸铵等，这几年的供应量也在逐年减少，从而导致氮肥总量供应出现减少，2016年底我国氮肥总产量4257万吨，相比2015年的最大值4716万吨下降了9.7%。供应下降主要受各项优惠政策取消、产能严重过剩以及农业需求减少等多方面因素影响，导致行业运行艰难，一批落后产能加速退出，而新投产项目明显减少。其中2015年我国合成氨、尿素退出产能首次超过新增产能。值得注意的是氮肥新增产能均采用加压煤气化技术，氮肥产能向煤炭资源所在地或煤炭运输比较便利的地区集中。

    2017年计划有3套装置计划投产，总产能90万吨，但预计仅有1套30万吨产能投产，预计将有约500万吨尿素产能将停产，预计有效产能净减470万吨，降为7240万吨。

    在需求量方面，尿素的需求量在2014年达到5880万吨的高峰后，2015-2015年呈现下降趋势，2016年的需求量减少至5311万吨，同比降低6.6%，我国尿素表观消费量在经历了2010年到2013年的一路上涨，达到了一个高点，2016年表观消费量与2009年相当。预计2017年的需求量仍将继续下降至5150万吨。

    在化肥零增长政策的驱动下，氮肥的需求量下滑趋势已经显现，虽然在过去的5年中，尿素的供应量也呈现下滑趋势，但由于氮肥行业整体产能依然过剩，所以氮肥行业的供需矛盾短期内依然存在，这就为氮肥企业提出了更高的要求：要继续深化供给侧结构性改革，积极推进产品结构调整，通过创新实现产品的差异化和多元化，以适应我国绿色、现代农业发展的需求。

    竞争力下降激发企业创新意识

    过去5五年氮肥产品出口大幅增长，使出口市场成为缓解国内淡季市场压力、加强国际交流与合作的一个重要途径。

    我国尿素出口量占到全球尿素贸易总量的30%，已经成为全球第一大尿素出口国，在国际市场上占据重要地位。2013-2016年我国累计出口尿素总量达到4450万吨，其中2014、2015年年度出口量达到1350万吨以上。其中2014年我国尿素出口数量创历史新高，达到1361.6万吨，但价格处于全球洼地，35%以上的尿素出口至印度。

    但从2016年以来，随着国际能源价格低位运行，以及我国氮肥生产优惠政策取消、原料煤炭和电力等能源价格上涨，出口竞争力有所下降，2016年我国累计出口氮肥（折纯）731.3万吨，同比下降26.6%。其中出口尿素887.1万吨，同比下降35.5%。2017年出口市场仍未有好转，1-4月份累计出口氮肥161.8万吨（折纯），同比下降32.9%，预计2017年全年尿素出口量将低于700万吨。

    尿素出口量回落的原因：一是美国、欧洲等地区氮肥生产成本大幅下降；二是印度招标采购量减少。国内出口企业在面临成本上升，产品在国际市场竞争力明显减弱的情况下通过原料结构调整、产品结构调整来深耕国内市场的需求，

    在原料结构调整方面，随着一批先进煤气化技术开发成功和投入运行，氮肥行业的原料结构调整迈出新的步伐。根据氮肥协会数据统计：到2016年底，我国采用水煤浆加压气化、干煤粉加压气化、碎煤加压气化技术已建成合成氨装置生产能力达到2082万吨，占全国合成氨总产能的28.5%，相比2013年提高了11%。

    在产品结构调整方面，过去5年中，氮肥行业围绕传统产品改性增效、复合化等推进产品结构调整取得较大进展，逐步向高效化、功能化、液体化方向发展。肥料新品种开发步伐加快，其中增值氮肥和液体氮肥的发展崭露头角，到2016年有180万吨的增值肥料投向市场，其中包括90万吨的增值尿素。

    逆境中彰显转型力量

    近年来，氮肥行业成了肥料行业中效益最差的行业，从2014年开始连续三年亏损。

    2014年，由于氮肥市场极度低迷，企业大面积亏损，行业经济运行极其困难。2014年1-12月氮肥行业主营业务收入为2616.7亿元，同比下降6.2%；行业亏损56.6亿元，2014年氮肥行业共有企业331个，其中亏损企业156个，同比增长23个；亏损企业亏损额129.6亿元，同比增长106.7%。行业亏损面达到47.1%。

    2015年氮肥行业主营业务收入为2532.9亿元，同比下降3.6%；盈利亏损相抵后全行业亏损31.3亿元。规模以上氮肥企业307家，其中亏损企业129家，行业亏损面42%。近几年内外部新形势给氮肥产业的发展造成很大的考验，导致很多企业举步维艰，全行业为了应对困难付出了艰辛的努力。氮肥协会在推动行业转型发展方面做了大量工作，行业里也涌现了一批优秀企业，在逆境中仍取得不错的效益。

    在2016年行业整体大面积亏损的情况下，仍有一批企业实现较好的盈利。2016年，华鲁恒升实现利润10.6亿元，湖北三宁9.6亿元，湖北宜化5.9亿元，鲁西5.3亿元，山东联盟3.0亿元，江苏灵谷2.3亿元，河南心连心1.6亿元，河南骏化1.5亿元。这些企业在结构调整、节本增效、能耗管理、环保治理等方面取得了显著的成绩，成为行业的标杆和典型。他们的经验和实践表明，氮肥企业的转型升级是实现行业可持续发展的必然选择。在这些龙头企业引领下，氮肥产业正在逆势飞扬，阔步前行。