自党的十八大召开以来，面对化肥行业产能过剩、优惠政策取消、农业需求放缓、产品同质化竞争加剧等不利市场局面，我国磷肥行业在困境中砥砺奋进，特别是近两年，磷肥行业在创新、品牌、技术和营销等方面持续发力，以期适应现代农业的发展需求，开始向全产业链和农业综合服务方向发展。

    年产量稳中有增，环保趋严加速去产能

    近年来，国内化肥行业去产能化脚步加快，磷肥行业也不例外。自2010年以来，中国磷肥（折P2O5100%）产量整体波动较大，同时磷肥产量的增长率也波动较大。2012年我国磷肥产量为1956万吨，2013年我国磷肥产量为1649万吨，同比下降2.6%，是2008年以来的首次下降；2014年我国磷肥总产量为1709万吨，同比上升4.6%，占世界磷肥产量的27%；2015年我国磷肥产量1795万吨，同比上升5%，占世界磷肥产量38.4%；2016年我国磷肥产量1655万吨，同比下降7.4%，占世界磷肥产量37.4%。2012年、2014年和2015年增长率均出现上涨的现象。

    特别是2015年，在下游复混肥料需求平稳和出口市场表现良好的拉动下，2015年磷酸一铵产量增加明显，实物产量达到1481.8万吨，同比上升13.7%；磷酸二铵实物产量1746.9万吨，同比上升12.4%。

    5年来，我国磷肥产业呈稳中上行态势，产能增速放缓，行业步入平稳发展阶段。从2015年开始我国磷肥产业占世界磷肥30%以上的市场占有率，拿到国际市场话语权，2016年之前每年仍有新增产能投产，2017年以后，随着国内实行大规模环保核查，导致部分企业开工率有所下滑，环保趋严加速了去产能化进程，市场供需达到新的平衡，磷肥产能也将进入负增长阶段。随着大型优势企业规模不断扩大，产量向创新能力强、产品质量好、管理水平高、品牌优势明显的企业集中，对化肥行业绿色发展和转型升级提出新要求并倒逼企业实现转型升级。

    市场价格探底，行业微利运行

    磷肥行业经过几十年的快速发展，特别是最近的5年，供应和需求均进入平台期，行业处于深度调整阶段，市场价格的走势，也成为行业发展的晴雨表。

    从国内磷酸一铵的市场来看，2014年与2013年相比出口和国内市场均有所好转，2014年磷酸一铵（各种养分）平均出厂结算价为2216元/吨，同比上升40元/吨；2015年磷酸一铵市场随着国际需求放缓和国内下游用户集中采购减少的影响，市场从7月份开始下滑并持续至年底，2015年磷酸一铵（各种养分）平均出厂结算价为2147元/吨，同比下降69元/吨； 2016年磷酸一铵（各种养分）平均出厂结算价为1911元/吨，同比下降236元/吨。

    国内磷酸二铵市场在经历了 2013 年的寒冬后，2014 年略有好转，全年平均出厂价低于同期。全年产量、销量同比上升，库存同比下降，企业开工率保持高位，2014年磷酸二铵（各种养分）平均出厂结算价为2527元/吨，同比下降34元/吨；2015年受国内市场总体需求稳定、出口市场良好、原料价格波动不大等因素的影响，市场前三季度保持持续上扬走势，四季度价格明显下跌，2015年磷酸二铵（各种养分）平均出厂结算价为2542元/吨，同比上升15元/吨；2016年磷酸二铵（各种养分）平均出厂结算价为2147元/吨，同比下降395元/吨，可以说2016年磷酸二铵市场一直延续上年底的下行走势，价格跌跌不休，12月中旬以后市场步入缓慢回升轨道，直至2017年上半年市场价格保持稳定态势。

    国际市场竞争加剧，

    磷肥出口量稳增后出现回落

    过去5年，由于国际市场需求扩大，再加上国内企业充分参与国际竞争开拓国际市场，磷肥产品出口大幅增长，特别是2014年、2015年磷复肥出口量持续增加，贸易顺差继续扩大。据了解，2014年全年实现净出口各种磷复肥375.4万吨，同比上升59.1%；2015年全年实现净出口549.8万吨，同比上升46.5%。

    近3年来，中国最重要的出口目的国印度从中国进口肥料的数量不断下降，而巴基斯坦、越南、泰国、菲律宾的市场增量则是突飞猛进。磷酸一铵和磷酸二铵依然是我国磷肥出口最多的两种产品，2015年由于出口政策放宽，再加上国际市场需求向好，两种产品出口量分别达到801.9万吨和274.2万吨，同比增加64.3%和17.9%，约占世界贸易量的44%和24%。

    出口量稳增的原因：一是随着沙特、摩洛哥等国家产量增加，国际市场竞争加剧；二是从2015年四季度开始国际价格大幅走低；三是除了国际市场需求增加外，国内产能过剩亟须消化，推动出口增加，但数量增加的同时又限制了价格的上涨。

    然而，国家在政策上放开出口并不等于鼓励出口。磷酸一铵和磷酸二铵的出口量在2015年达到峰值之后，2016年开始回落。

    高浓度磷肥产量保持增长，渐成主流产品

    低浓度磷肥曾经是我国磷肥的主流产品，但近几年产量下滑明显，在我国磷肥中的占比已经由1990年的94.1%，降至2015年的7.4%。随着农业供给侧改革的推进，农业生产者也逐渐由个人种植转变为大户经营，用肥观念也逐渐由看价格转变为看效果。从目前国内磷肥产业发展的趋势来看，国内高浓度磷肥产量保持增长，主要集中在湖北、云南、贵州、四川，2015年磷肥产量同比增长5%，其中高浓度磷复肥产量同比增长7.1%，占磷肥总产量92.6%；低浓度肥产量同比下降15.3%，仅占磷肥总产量的7.4%；2016年磷肥产量同比下降7.4%，其中高浓度磷肥产量同比下降7.1%，占磷肥总产量的93%，比2015年提升0.4个百分点，低浓度磷肥产量同比下降11.4%，仅占磷肥总产量的7%，可以看出高浓度磷肥产量占比趋于平稳。

    高浓度磷复肥企业的技术装备和产品质量已可与世界磷复肥先进水平相媲美，对农作物增产的效果与国外产品一样好。尤其令人欣喜的是，这些企业还积极探索高浓度磷复肥的市场化发展之路，注重品牌培育和推广以及现代营销手段在传统产品中的运作，建立联销、自销、连锁店等经营模式，从而使企业的品牌知名度不断提高，市场竞争力不断增强。

    未来，磷肥市场仍会以高浓度磷肥为主，而尽管低浓度磷肥受制于盈利空间市场逐渐萎缩，但由于其含有钙、硅、镁和硫等中量元素，同时考虑我国低品位磷矿资源的有效利用，仍会长期占有一定的市场份额。