为全面研判我国农药械产业发展，预测2018年农药械需求，分析农药械市场变化趋势，全国农业技术推广服务中心组织全国植保系统对2017年农作物种植结构调整、农作物重大病虫草鼠害发生防治、全国主要农药械使用情况进行了调度，并召开会议对2018年农业种植业用药情况进行了分析会商。

    1、2017年农作物病虫害发生防治及用药情况

    1.1  2017年我国主要农作物种植结构调整情况

    2017年全国粮食作物播种面积16.8亿亩次。全国种植业结构进一步优化，口粮面积基本稳定。已连续两年累计调减库存压力较大的籽粒玉米面积5,000万亩，增加市场紧缺的大豆面积1,700多万亩，杂粮杂豆种植面积增加1,300万亩，优质饲料面积增加1,000多万亩；油料作物种植面积增加，油菜种植面积基本持平。

    在国家精准扶贫政策的号召下，特色经济作物种植面积大幅提升。另外，种养共生生态循环模式如稻鸭、稻鱼、稻虾等模式发展较快。

    1.2  2017年主要农作物病虫草鼠害发生防治情况

    据初步统计，2017年主要农作物病虫草鼠害总发生65亿亩次，防治面积81亿亩次。其中，水稻病虫害：总体中等发生，虫害略重于病害；部分地区二化螟发生较重。小麦病虫害：总体偏重发生；条锈病和蚜虫发生明显重于上年和常年。玉米病虫害：总体偏重发生；棉铃虫、粘虫、玉米螟在部分地区发生较重。马铃薯病虫害：总体偏轻发生；北方晚疫病发生较轻。棉花病虫害：总体中等发生；新疆棉蜘蛛、黄河流域棉盲蝽发生较重。农田草害：总体偏重发生；长江中下游和东北稻区和西北稻区抗药性稗草突出。农区鼠害：总体中等偏重发生；东北大部、华南大部及西北部分地区呈偏重至大发生态势。农区蝗虫：总体中等偏轻发生；吉林、山东、陕西3个省出现高密度点片。

    1.3  2017年全国农药市场行情

    总的情况：2017年全国农药市场价格受环保督查、原材料上涨、人工和运输成本增加等因素影响，原药品种的市场价格上涨，库存低位。截止到10月底的数据，2017年我国农药使用总量与上年相比稳中有降。其中，杀虫剂用药量下降；杀菌剂、种子处理剂基本持平；除草剂、植调剂、农药助剂、杀线虫剂用药量上升。预计全年化学农药使用总量在29万吨（折百）左右。比上年略减。

    2017年农药市场特点：受中间体供应受阻，价格上涨影响，部分产品价高货紧。如：杀虫剂，菊酯类原材料断货，价格继续上涨；杀螨剂原药市场全线紧张；杀菌剂，三唑类杀菌剂受限三氮唑供应，价格持续创出新高；除草剂，酰胺类、烟嘧磺隆、莠去津等原药价格继续上涨。

    1.4  2017年全国植保机械发展应用情况

    2017年全国大中型植保机械保有量达到200万台（套）。植保无人机发展迅速，全国在用的植保无人机数量达到1.4万架，作业面积8,200多万亩次，同时，各地租用的植保无人机作业面积达2,700多万亩次，总作业面积1.09亿亩次。有人驾驶直升机和固定翼飞机作业面积4,200多万亩次。

    1.5  2017年全国专业化统防统治发展状况

    2017年全国专业化统防统治组织数量达到8.74万个，工商部门登记注册并在农业部门备案4.05万个，小麦、水稻、玉米三大粮食作物统防统治面积12.7亿亩次。

    2、2018年农药药械市场需求预测

    2.1  2018年农作物主要病虫害发生趋势

    2018年，预计全国重大病虫害总体呈偏重发生趋势。水稻重点关注两迁害虫、螟虫、稻瘟病。小麦重点关注赤霉病、条锈病和穗期蚜虫。玉米重点关注粘虫、棉铃虫、玉米螟、大斑病。马铃薯重点关注晚疫病。蝗虫要重点关注飞蝗在局部地区的集中危害。上述病虫害受气候因素影响较大，都有重发流行的风险。农田杂草偏重发生，特别关注南方直播稻田抗性杂草问题。农区鼠害中等偏重发生，但要特别关注种植业结构调整区鼠害危害。

    2.2  2018年农药药械市场需求预测分析

    总体判断：农药需求总量稳中有降；农药价格稳中有升；高效植保机械需求稳步上升。

    杀虫剂：用量持续下滑。杀虫剂需求量较大的省份有：湖南、河南、四川、广西、江苏、山东、湖北、云南、江西、广东。预计需求量（折百量）8万～9万吨，比上年减少10%左右。

    杀虫剂排在前5位的产品是：敌敌畏、毒死蜱、辛硫磷、敌百虫、杀虫双。

    有机磷类需求量仍将大幅度下降，同比上年减少10%左右，氨基甲酸酯类预计同比上年减少16%左右，拟除虫菊酯类预计与上年基本持平，其他类杀虫剂预计比上年减少3%左右。

    用药建议：水稻二化螟的抗性问题已经相当严重，尤其是在浙江南部及中部、江西（鄱阳湖及南城等）、湖南（衡阳等）相当大面积的稻区，双酰胺类药剂防治效果已大幅度下降，建议使用不同作用机理的药剂品种。

    杀螨剂：需求增加。杀螨剂需求量较大的省份有：广西、江西、四川、云南、陕西、山东、河南。预计需求量（折百量）1万吨左右，同比上年增加3%左右。其中，增幅在10%以上的品种有：矿物油、炔螨特、唑螨酯、四螨嗪。

    杀菌剂：基本持平。杀菌剂需求较大的省份有：山东、广东、云南、河南、江苏、安徽、辽宁、四川、河北、福建。预计需求量（折百量）为7.5万～8.5万吨。

    需求量排在前5位的品种是：硫酸铜、多菌灵、代森类、甲基硫菌灵、百菌清。

    增幅在30%以上的品种有：武夷菌素、木霉菌、嘧啶核苷类抗菌素、肟菌酯、丁香菌酯、嘧菌酯、丙硫唑、吡唑醚菌酯、枯草芽孢杆菌、噻呋酰胺、烯肟菌胺、戊唑醇、毒氟磷、烯肟菌酯等。

    用药建议：由于浸种长期使用咪鲜胺，在部分地区对恶苗病防效已经下降，请调整用药品种。

    瓜类果斑病1998年在我国首次报道，近年该病呈逐年上升的趋势，现已遍布海南、新疆、内蒙古、台湾、吉林、福建、山东、河北、甘肃、湖北、广东等16省（区、市），要做好防御工作。

    柑桔溃疡病在我国广东、广西、海南、福建、浙江、江西、湖南、湖北、贵州、云南、四川、重庆等12省391个县发生，严重影响柑桔产量和品质，需要引起植保部门高度关注。

    除草剂：需求比上年略增。除草剂需求较大的省份有：黑龙江、吉林、湖北、云南、辽宁、山东、广西、四川、广东、河南。预计需求量（折百量）为10万～11万吨，同比上年增加3%左右。

    需求量排在前5位的品种是：草甘膦、乙草胺、莠去津、丁草胺、2,4-滴丁酯。

    增幅在30%以上的品种有：五氟磺草胺、乙羧氟草醚、异丙草胺、氰氟草酯、砜嘧磺隆、异丙隆、西草净、噁唑酰草胺、炔草酯、敌草胺等。

    五氟磺草胺用药量较大的省份有黑龙江、湖南、湖北、安徽、四川等省；其中，只有黑龙江地区对该药剂的抗性尚未显现出来，但是也要引起足够的重视。

    用药建议：监测结果表明，我国水稻、小麦、玉米等作物的抗药性杂草种类多、抗药性水平正在不断上升，发生面积正在扩大、危害损失严重，抗药性杂草进入了快速发展期。直播稻田是抗药性杂草的重灾区。二氯喹啉酸的抗性稗草迅速扩展到洞庭湖、鄱阳湖、巢湖流域。湖南、湖北、江西、安徽等省对五氟磺草胺已产生严重抗性。多抗性/交互抗性稗草的出现已使得五氟磺草胺、双草醚、二氯喹啉酸、嘧啶肟草醚基本无效。上述地区应注意更换除草剂品种。

    植物生长调节剂：需求大幅上升。需求量较大的省份有：新疆、河北、浙江、湖南、山东、湖北、四川、海南、云南、江苏。预计需求量（折百量）为0.35万～0.4万吨，同比增加18%左右。

    需求量排在前5位的品种是：乙烯利、多效唑、缩节胺、赤霉素、烯效唑、芸苔素内酯。

    2.3  2018年植保机械市场分析

    2018年高效植保机械需要旺盛，植保无人机将持续升温，预计需求量在8,000架次左右，作业面积预计达到2亿亩次。自走式喷雾机受航空植保影响，需求基本持平；但果园自走式喷雾机需求量有所上升。

    3、我国农药行业未来发展方向

    3.1  政策引领农药行业健康发展

    新修订的农药管理条例颁布实施为农药产业发展提供政策引领。农业部印发《关于加强管理促进农药产业健康发展的意见》，旨在加快产业转型升级，促进农药产业健康发展。

    控制生产规模，坚持适度、有序的原则，加快淘汰高污染、高风险的落后产能，遏制农药企业盲目扩张和重复建设。

    提高集中度，新设农药企业须在省级以上化工园区建厂；农药企业迁址或新增原药生产范围的，须进入市级（地市级）以上的化工园区或工业园区。

    制定政策，积极培育大企业集团，支持企业采取兼并重组等方式，扩大生产规模，提升质量效益。

    力争用3～5年时间，兼并重组一批中小农药生产企业，退出一批弱小农药生产企业，培育一批大型农药企业集团，提升农药企业竞争力。

    3.2  科技创新推动农药产品转型升级

    利用国家重点研发项目，鼓励有条件的企业与科研单位合作，加大创新力度，不断开发新品种，提升行业竞争力。

    重视绿色、清洁生产工艺开发，提高化学元素有效利用率，从源头减少“三废”产生。

    利用新技术（生物技术、新材料、新设备）提升创新和生产水平。目前，纳米农药、航空专用低容量农药品种研发取得实质性突破，绿色农药理念得到广泛认可，高效低风险农药产品与使用技术已深入人心，农药品种转型升级步伐加快。

    加大力度做好产品、工艺、技术等方面的知识产权保护工作。

    3.3  市场主导促进农药营销方式转变

    尽管目前农药市场销售渠道仍以从厂家到批发商再到零售商两个流通环节为主，但随着市场竞争的加剧及利润空间的缩小。出现了四个大的转变。

    一是土地流转加快，种植大户、合作社、新型农业经营主体种植面积越来越大，对农药等农业生产资料的购买方式发生较大变化。

    二是农业社会化服务全面推进，专业化统防统治面积逐年增加，全程承包面积不断加大，防治组织一般选择从农药厂家直接进货大包装的药剂，减少了中间商环节。专业化防治组织从农药采购上可以获得部分利润补贴。

    三是部分农药经营商开始转型升级，将过去“把农药卖到农民手里”转变为“帮农民把农药喷施到田里”。以农资经销商为服务对象的传统营销模式即将终结，而以种植者服务为中心的农资营销时代已经来临。

    四是植保无人机飞防组织迅速发展，给农药市场带来了较大的影响，部分农药企业与植保无人机飞防组织合作，采用购买农药企业生产的农药，由飞防组织以低价作业费给农民打药，实现了农药销售与飞防作业的双赢。

    4、未来病虫防治的发展趋

    以绿色发展为主线，以农药的减量控害为抓手，把现有的农业技术进行集成。如病虫害的物理防治、化学防治、生物防治等单项技术与土壤处理、休耕轮作、良种良法、生物多样性、天敌保护利用等对环境友好、确保农产品质量安全的方法有机地结合起来。为全面推进农业绿色发展提供技术支撑。

    总之，未来的病虫防治要坚持公共植保、绿色植保、科学植保相结合。