一、 2011年国内农药市场回顾

　　2011年国内农药市场有如下特点：一是农药供应状况仍然是供大于求。预计2011年农药产量可达250万吨(折百)左右，而需求总量约为30.8万吨，出口125万吨左右，其中原药出口数量为65万吨左右，制剂出口数量为60万吨左右。我国农药原药和制剂的产量和库存较为充足，可以满足病虫草害防治需要，但国内农药行业结构性过剩的矛盾仍然较大。2011年在人民币升值和原材料、劳动力成本上升的情况下，企业利润空间大幅下滑趋势明显，有10%的企业亏损，亏损额同比增加1倍。二是市场产品价格差异明显。2011年国内市场上，国外企业新产品价格普遍较高，国内企业产品以低价位、大众化产品居多，整体竞争力较弱。随着世界农药生产向高科技、精细化、自动化及生物技术方向发展，国外企业不但新产品开发速度加快，投放到中国市场的速度也不断加快，对国内市场的冲击力度将逐步加大。国内农药生产企业应在日益激烈的市场竞争中，充分发挥自身优势，寻求自我生存、发展的突破点。三是农药外贸依存度在50%以上。出口现状是：数量大、价格低，定位于低端市场。2011年原材料价格一路飞涨，环保成本和人工成本也不断上升，但是国内原药价格上涨幅度不大，有的品种甚至有所下降。进口农药的价格平均由8214美元/吨上涨到9354.8美元/吨，涨幅达13.9%。而我国农药的出口价格涨幅仅在5%左右，去除人民币升值的因素，实际涨幅远远小于成本的增长，所以原药出口企业的利润很微薄。我国百强农药企业大都依靠价格低廉与国外大公司保持稳定的供货关系来确保销量。出口以后，国外大公司进行二次精深加工，制成高端产品，在全球赚取超额利润。

　　二、 2012年国内农药市场展望

　　2012年是国家发布的《农药产业政策》和《“十二五”农药工业发展专项规划》实施之年，农药行业在未来要持续加强安全环保的提升，强化综合管理，加大新品研发力度，加强和国内外客商的合作。但是，2011年下半年起世界经济又趋低迷，欧债危机或引发全球经济二次触底。中国在外贸形势严峻的同时，国内经济增速趋缓，而物价上涨形势仍然严峻。在国内外经济发展的大背景下，国内农药市场将会呈现下述特点：

　　(一) 大洗牌时代的到来

　　2011年全国有十几家遭遇困境的中小农药企业公开挂牌卖厂，有近百家农药企业主动与知名外企接洽，愿意以供应商的角色投入跨国公司的怀抱，另有山东大成、福建三农等上市企业将主营业务从农药转为铁矿石和氟化工领域，江苏克胜等大中型企业则开辟了房地产、宾馆、餐饮等多元化产业。2012年在中央继续保持稳健货币政策、行业相关产业政策陆续出台的背景下，农药行业将呈现大洗牌的局面，一些产品老化的农药企业都将面临困境。首先，在国家稳健货币政策下，设备老化、库存量大的企业融资困难，这些生产厂家因资金短缺而生存困难。其次，去年与农药有关的食品安全事件时有发生，今年国家对农药行业加强了监管和淘汰的力度。第三，国家对农药企业环保要求非常严格，企业用于污染物排放的治理费用将大幅增加。第四，自2008年以来持续低迷的农药市场使产品低端的农药企业销售不畅，而成本和劳动力费用上涨又给这些农药企业致命一击，倒闭企业数量会不断增加。2012年国家将从政策上鼓励优势企业做大做强，通过联营、兼并、重组等方式组建大型企业集团。目前，上市公司中的诺普信、利尔化学、新安股份、扬农化工等都在对中小型农药企业进行整合，力求将自身锻造成具有国际竞争力的企业。

　　(二) 企业成本压力仍将很大

　　2012年畅销品种、优质品牌产品价格将有所上升。由于基础原材料价格将会有较大幅度上扬，部分农药价格上升幅度将小于原材料价格上涨幅度，使企业面临较大成本压力。岁末年初，国际原油价格稳步攀升，纽约原油价格再次突破100美元大关。另外，发改委宣布上调上网电价，消息直接刺激黄磷等价格走高，进而给农药企业带来明显的成本支撑。原油和电价格上涨推动我国农药主要大宗基础原材料液氯、烧碱、甲醇、苯、合成氨、黄磷、酒精、硫酸、硫磺、甲醛等价格持续高位运行。由于有机磷农药的基础原料黄磷价格稳中有升，助推毒死蜱、丙溴磷、敌百虫、敌敌畏等品种有10%以上的涨幅。草甘膦的成本也快速上升，其主要原料多聚甲醛价格一路走高。同时天然气价格大幅提高，使以天然气为原料的甘氨酸和亚氨基二乙腈的生产成本上升。另外，国际原油价格上涨导致IDA法生产草甘膦的主要原料二乙醇氨成本上升。2012年草甘膦10%水剂退市，原本草甘膦生产商用草甘膦废液调配成10%水剂销售，而从2012年开始，厂家只能对废液进行处理，每吨原粉生产成本将因此上调1500~2000元。据浙江新安化工相关人士反映，甘氨酸路线草甘膦的物料成本至2012年将由2万元/吨上涨到2.3万元/吨，而售价仅在2.4万元/吨左右，多数生产企业在高成本面前仍将亏损。另外，国内环保、能源、人力、物流等成本也在不断上升，但是国内原药价格上涨幅度不大，有的品种甚至有所下降，这给农药生产企业带来很大压力。

　　(三) 农药行业盲目发展的势头有所减缓

　　种种迹象表明，2012年农药行业投资额和施工项目同比会下降，使盲目发展的势头有所遏制。这是因为：一是2012年国家积极的财政政策同时辅之以稳健或适度从紧的货币政策，使企业流动资金仍会偏紧，企业大都把钱用在刀口上，不会跟风上马热点品种和低水平重复建设。二是国家节能减排和环境保护政策对企业产生强大压力，一些高污染、高毒产品发展空间日渐狭小，迫使不少厂家降低或关闭高污染、高毒品种产能。三是食品安全和城镇化建设进程加快，将大幅增加高效、低毒、低残留杀虫剂、杀菌剂、除草剂的需求，产业组织结构调整逐渐展开，将限制那些产能很大、所谓经济效益好的品种的一哄而上和低水平重复建设。

　　前几年农药行业盲目发展势头强劲，部分产品产能扩增过快，使主流品种草甘膦、百草枯、阿维菌素、高效氯氟氰菊酯等严重供大于求，市场持续低迷，有些产品的利润率甚至不到2%。2012年在各项政策影响下，那些产能过大、市场黯淡的品种企业开工负荷会下调，停产和转产企业会增多。据预测，毒死蜱、吡虫啉、多菌灵、乙草胺等大吨位品种的产能都有下降趋势。

　　(四) 进口品种抢滩国内市场，出口品种延续量增价跌老路

　　近几年来进口农药的市场占有率每年都在增长。据统计，2012年全国在水稻杀虫剂市场国外农药的份额将占30%以上，在江、浙等省的直播田要占到60%~65%。有专家估计，“四大天王”进入我国市场的销量为：杜邦康宽600吨左右，先正达福戈300吨左右，加拿大龙灯公司经销的垄歌200多吨，拜耳稻腾500多吨。另外，先正达杀菌剂金雷、爱苗和拜耳的安泰生市场销量将攀升20%。跨国公司通过技术培训、控制物流、给经销商高额回报等方式占领市场，进口农药数量每年都有10%的增长。由于进口农药拥有专利和销售渠道，抢滩国内市场的份额每年都以10%~20%的速度攀升。虽然“十五”以来国内农药创制的研发水平不断提高，但国外农药新产品在国内的推行工作更为迅速，2012年进入中国的新有效成份将达10个左右。

　　跨国公司大都嫌其在中国的利润太低，每年都会涨价。一般在上年底就会确定下年的价格，春耕来临就能看到进口品种的涨价潮。进口农药销售价格较同类国产品牌高30%~50%，2012年进口农药价格普遍都将上涨5%~15%。

　　2012年出口品牌量增的因素有三，一是美国、巴西、澳大利亚等国种植面积扩大，对我国除草剂和杀菌剂的需求增加;二是东南亚诸国因粮价上涨刺激种植业，农户青睐中国的农药产品;三是原油价格上涨后推动农药原料价格上扬，国外农药企业产量会有较大幅度下滑，有利于中国农药的出口。出口产品价跌的因素也有三，一是2011年下半年起世界经济又趋低迷，欧债危机使欧洲经济2012年前景黯淡，经济低潮会使跨国公司对中国农药出口企业大肆压价，没有“定价权”的中国农药企业利润将越来越少;二是由于人民币连续升值、出口退税降低或取消等政策的出台，客观上增加了出口业务的难度，也使企业的出口价格进一步下跌;三是出口企业因产品同质化严重且产能大，为了拿到跨国公司的出口定单，大打价格战，使出口价格跌得离谱。在原料成本和人民币升值等大环境下，价格战使出口企业利润空间大幅下滑。