中国农化产业在过去三年应该是经历了一个非常深刻的变化，很多产品的价格经历了过山车，也经历了行情的反转。国内的农业变革和全球市场的变化，都对中国农化产业产生了非常深远的影响。

    农药原药产业

    目前中国原药企业整体发展水平是比较低的，大部分企业用粗放的方式解决了产品供应的问题，只追求有效成分能够生产出来，三废如何治理等等。一些原药企业也有很多技术琢磨不透的，我们与欧美先进生产技术相比依然有很大的差距，也就是目前大部分农药的原药生产企业不符合新时代化工企业的一些基本要求，比如安全环保等，这些企业必将被淘汰出局。缺乏技术迭代能力，产业配套不完整、生产管理水平低则是这些企业的主要特征。

    随着环保风暴的开始，过去技术门槛相对比较低或者污染比较大的中间体会面临短缺的问题，最后很多企业开工开不了，很多问题的产生都是中间体的供应造成的。所以整个行业需要经历一波深入的洗牌，具有产业、技术和管理优势的化工企业将进入农化行业。未来会有很大一部分企业不是原来传统的农化企业，这些化工企业依托庞大的资金优势和产业链优势开始进入农化行业，在管理水平、成本上都将成为行业中最具竞争力的参与者。

    在经济态势持续下行的情况下，环保形势可能也会放松。同时龙头企业加速进行优势产能的扩张，很多上市公司都在快马加鞭，所以未来很多大的农药产品行情在2019年下半年会迎来一个反转，行业很多产品将迎来下一步的产能过剩，这一轮产能过剩将是强手之间的竞争，竞争会更加激烈。现在都是正规军，有资金实力、技术积累、团队实力，未来这一场产能过剩的淘汰将会更加惨烈。特别是大吨位产品的技术与产业链升级能力不足的企业将被迅速拖垮，特别是很多登记了一堆产品的企业，品种很多，但每个产品都不强，这种企业虽然规模很大，但也会快速被行业所淘汰。

    所以未来原药企业必须在产业链、技术方面建立牢固的护城河，并快速扩张产能。如果你不能让价格回到合理空间，很多人就会进入你这个市场，通过恶劣的这种竞争，重新改变这个行业的格局。所以这种高价的原药状态也不利于下游客户，会透支未来的市场空间。如果一瓶农药的价格特别高，农民就会选择用替代品；如果你供应不足，经销商也不得不选用其他产品，最后还是丧失了市场。所以大吨位产品企业会首先先完成市场淘汰，然后是中小吨位产品企业被大吨位产品企业整合，大流量整合小流量。未来预计到2025年，中国农药的原药企业将整合到50家以内，前10家企业将占到一半以上的市场份额。

    国内农药制剂市场

    现在有一个趋势，原药企业开始向制剂领域延伸，如果原药企业产能过剩之后，更多的原药企业会向下游制剂进行拓展，无疑会冲击现有制剂市场的格局。同时下游经销商的数量会大幅减少，渠道扁平化。随着农资零售商的竞争、整合，最后能够留存下来的农资经销商一定是农业服务商，他们开始认真地为农民做服务，由药店变成医院，解决农民生产中的实际问题，最后这些服务商将掌握终端农户的需求，也就是他掌握了终端的话语权和定价权。

    这个跟以前会发生一个巨大变化，过去是厂商主导渠道，厂商叫经销商卖什么就卖什么，厂商教经销商怎么做推广、做服务，厂商来引导整个产业链。但是一旦产业链话语权转到服务商之后，服务商会转过来倒逼上游厂商，经销商对上游的依赖会越来越低，作为上游厂商就要给经销商提供更低、更优质的产品，整个行业的话语权就发生了反转。但是现在的制剂企业还在担任着搬运工、资金信贷的角色，随着原药企业向制剂的延伸和基层农业服务商的崛起，缺乏产品创新能力和成本优势的制剂企业将被淘汰，未来中国大部分的制剂企业将会死掉。

    现在出现两个转型的方向，一部分制剂企业开始向上游的中小吨位原药延伸，以获得成本优势，控制关键的原药供应，但挑战与机遇并存；另一部分制剂企业开始围绕作物进行产品和应用技术的创新，建立差异化竞争优势。最终无论是通过上游延伸还是下游创新，都是要通过成本和技术来解决某一作物关键痛点的爆品、重量级产品，一个大公司必须要有自己的独门绝技作为自己大吨位的支撑。在产品方面，未来相当长的时间内，中小农户依然是主流，在未来的一个趋势下，城市化的进程会放缓，城市经济已经面临L型或者一个底部，大量的农民持续进城就业可能都会存在压力，所以农村的土地就是农民的社保，不可能让农民失地，在这种情况下，中小农户依然是行业的主流。

    经销商向服务商转型后，也无法承受密集的技术服务成本，因此要让产品成为技术的载体，就是不要使用特别复杂的解决方案，要简单易推广，叫傻子式操作。比如单反相机和手机，虽然手机拍摄效果不如单反，但是它简单易操作。当企业希望通过作物解决方案取胜时，就必须要有独创性的核心产品做支撑，这样才能获得定价权。而不是一堆普通产品的拼凑，否则很容易被复制和抄袭，最后又回归到价格战。要么我们具有成本优势，要么我们具有很强的产品创新能力，在围绕作物，围绕终端应用的场景中能够解决农民的痛点难点问题，在创新领域做文章。

    国际农药市场

    现在这几年显著的特征就是整合，全球农化企业的整合，龙头的竞争优势进一步巩固。中国的非专利化合物市场在海外扩张步伐逐步深入，传统海外制剂企业将迎来中国企业的挑战，全球农药产业环节将进一步缩短，跨国公司这个环节被直接穿透，产业链被直接打通，逐步深入与海外分销商的合作。

    缺乏产品创新的大路货产品利润空间将持续下行，缺乏供应链优势和产品创新能力的企业将被挤出市场。产业链在持续变迁和迭代，专利过期化合物市场的机会将向中印迁移，未来世界农化新巨头必将在中印企业中产生。随着中印企业进逼海外，必然会拉低整个行业的利润空间，跨国公司剥离产品和研发、生产设施的步伐也将加快，中国企业存在并购整合的机会。优秀的中国企业开始依托规模和资金优势并购整合全球资源，包括技术、产能、市场和人才。数字农业将会成为未来的最大不确定性，随着智能硬件的成本持续降低，大数据的数据积累，智慧农业将会颠覆传统的农资销售模式，未来数字农业如何演变，胜者到底是谁现在都很难讲。但是无论下游渠道如何演变，产品都是根本。

    未来农化行业发展的建议与策略

    中国的农业企业要真正瞄准成为世界领先的企业，全球格局配置整合产业链和人才，以技术创新为驱动力，建立全球领先优势，迎接全球优秀企业的竞争。

    第一是技术创新。构建研发平台，强化生产技术创新和积累，整合国内外优秀技术团队，获取欧美百年来积累的人才、技术和研发管理体系。

    第二是生产重构。以全球视角重构产业链，构建一体化成本优势，实现成本的全球领先。

    第三是市场创新。强化下游应用技术的研发和创新，建立围绕下游客户的解决方案及应用创新能力。

    第四是业务战略。过去行业爆发式增长的时候，所有产品都供不应求，但是每个产品都不强，那个时候多元化的战略是能够成功，但是短缺时代已经过去了，中国企业将面临世界最优秀企业的竞争，包括印度企业的竞争，包括国内同行优秀企业的竞争，必须剥离自己的比较落后的产品，把精力聚焦在具有竞争力产品的打造上。

    最后是组织变革。集聚全球最优秀的资源，变成创业文化开放型、包容型的企业。

    最后会发现中国的农业企业虽然面临着激烈的国际竞争和国内竞争，但是我们背靠中国全球最有吸引力的庞大市场需求，中国一定会诞生世界级的农业企业。