时下正值春耕时节，全国田管春播已经陆续启动。2月13日，农业农村部组织召开全国春季田管暨春耕备耕工作视频会议，农业部部长韩长赋作了重要讲话，他要求各级农业部门，在冬小麦田间管理、农资准备、农机具准备、新技术推广、新品种应用等方面采取有力措施，切实抓好春季田管和春耕备耕各项工作。

    目前，各级管理部门对农资统筹规划，质量管理等工作逐步展开，各级经销商，种植户农资囤备积极性在增加，虽然整体原药价格处在高位，但是农药刚性所需是客观存在的，随着春耕的深入，农药需求将逐渐转旺。

    行业营利双增，预计农药整体需求将小幅增加

    在过往的2-3年，我国进行全面性供给侧结构性改革，尤其在《新环保法》、新版《农药管理条例》、化工企业退城入园以及长江岸线一公里内严禁新建化工企业等政策性的影响下，致使农药行业出现剧烈变革，中小产能退出加快，规模企业经营更加规范，产品科技创新更加绿色环保，行业集中度提高明显。2018年我国农药行业经济运行良好。根据国家统计局的数据显示，2018年农药行业营收和利润实现双增（统计口径是771家规模农药企业），2018年农药行业营收和利润分别达到2323.73、227.04亿元，同比增幅为12.9和37.9%，预计2019年农药行业将持续呈现良好的发展态势。

    需求好于供应。2018年全国化学农药原药产量为208.3万吨，同比下降9.5%，是新世纪以来，我国农药年产量连续3年出现下降。根据全国农业技术推广服务中心的监测，2018年我国农药使用总量略有下降，折百量在30万吨左右，基于2019年我国主要作物防治压力的增加，对农药的需求形势将会略好于去年。具体到大类产品上，供需状况和行情发展也不一。

    杀虫剂需求下降，杀螨剂增加，价格回调较大

    2019年我国杀虫剂整体需求下降，杀螨剂增加。以双酰胺类、新烟碱类、阿维菌素类等用量将上升，这些产品在作用机理更加新颖、更加绿色环保，在部分地区已经成为主流用药品种，春耕时这些品种需求将会增加。有机磷类杀虫剂毒性较高使用减少，高毒农药的新增登记也被停止。目前，高毒农药的使用范围主要集中于地下害虫或抗性害虫等难防作物害虫的防治上。

    根据全国农技中心统计数据显示，有机磷类杀虫剂销量前5名的品种（敌敌畏、毒死蜱、辛硫磷、三唑磷、乙酰甲胺磷）合计销量，由2009年的5.33万吨下降至2017年的3.88万吨，下降趋势明显；杀螨剂总体用量增加，尤其以矿物油、晶体石硫合剂、乙唑螨腈、虱螨脲、氟啶胺、螺螨酯、螺虫乙酯代表的品种，春耕需求将加大。

    行情方面，杀虫剂整体仍处于高位运行阶段。根据安徽中农纵横农化信息咨询公司原药价格监测（中农纵横，下同）。

    截至发稿时，杀虫剂价格指数同比下降5.88%（上年的基数为100）。具体到品种上存在差异，目前，阿维菌素精粉市场报价75万元/吨，阿维菌素原药盘整为主，上游厂家排单为主，下游需求呈现观望；甲维盐原药市场受变现货源影响，价格回调至在114万元/吨；吡虫啉原药、啶虫脒原药分别报17.2万元/吨，17.8万元/吨，市场成交低迷，实单商谈为主；毒死蜱原药下调至4.7万元/吨；辛硫磷原药下调至3.95万元/吨。烯啶虫胺原药价格受下游需求弱影响，价格在26.5万元/吨；有机磷类原药工艺的三废处理费用高是制约供应的关键因素。氟虫腈原药厂家排单为主，产能未得到释放，出口订单较多，价格维持在72万元/吨。氟啶虫酰胺原药国内厂家证件不全，进口货源市场价格在135万元/吨。

    整体菊酯类成本支撑较为明显；高效氯氟氰菊酯原药维持在36万元/吨；联苯菊酯原药维持在42万元/吨的高位；氯氰菊酯原药库存减少，DV菊酰氯进口价格上涨，原药报价到13.2万元/吨；氰戊菊酯原药现货极少，维持在11.5万元/吨；高效氯氰菊酯母药市场价格在5.6万元/吨。

    江西众和化工市场总监杨森认为，春耕市场整体需求增强，相比往年还是偏弱，主要原因受原药价格上涨影响，制剂企业价格随之上涨，而制剂下游的经销商环节对涨价接受度偏低，尤其县级及以下的经销商销售压力增加，订货热情不高，在下游订单未能有效跟进的情况下，制剂企业采购心态保持谨慎。

    除草剂需求增加，多数产品价格处于高位

    根据全国农技中心的预测，2019年我国除草剂需求比上年有所增加，我国百草枯面临禁用，敌草快用量会增加，草甘膦用量会缩减，草铵膦作为百草枯主要替代和应对杂草抗性的优质除草剂，经过几年推广，用量明显增加。玉米田主要除草剂莠去津、酰胺类除草剂等用量下降，磺酰脲类用量基本持平。恶唑禾草灵、高效氯禾灵、精喹硫磷等除草剂用量持平。五氟磺草胺、氰氟草酯、恶唑酰草胺、硝磺草酮等药剂，因为抗药性增长导致用量增加。苯吡唑草酮、氨唑草酮、双环磺草酮、二氯喹啉草酮、氟氯吡啶酯等新型除草剂用量存在增加。

    在过去的3-4个月，我国草甘膦成交价格相比2018年高点回落近4,000元/吨，草铵膦回落近50,000元/吨,大宗除草剂价格虽回调力度较大，可对除草剂整体价格指数影响不大。截止发稿时，中国除草剂整体价格指数同比相当。目前，我国草甘膦原药和甘氨酸价格有所反弹，从近期上海国际值保会召开反馈信息看。供应商多在展会上表示“暂无报价”，有报价的集中在2.5万元/吨（行情见图），主流成交2.43-2.46万元/吨，上海港FOB主流3630-3660美元/吨。基于上海展会的影响，供应商希望上调成交重心。

    目前，草铵膦原药消化原有库存，下游补货谨慎，制剂杀价竞争，草铵膦原药缓慢回调至15万元/吨以内，后市持续弱势盘整；敌草快母药终端市场放量缓慢，渠道消化库存为主，报价到3.8万元/吨以内，市场低迷。

    大豆和水稻除草剂需求增加明显，2019年中央一号文件《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》实施大豆振兴计划，力争全年大豆和油料面积增加500万亩以上。大豆对农药需求中，除草剂占了75%，大豆扩种对大豆相关除草剂需求存在一定程度的增加，预计二苯醚类药剂会增多。

    水稻受直播田面积增加和杂草抗性水平升高，水稻除草剂需求将会增加，新型对付抗药性除草剂，氟氯吡啶酯、二氯喹啉草酮、双环磺草酮用量将上升。

    2019年促使除草剂需求量加大，价格呈现高位。前山东省农药检定所杨理键所长认为，春耕需求将逐渐释放，除草剂需求将增加，价格高位年盘整，主要是以下四个方面因素引起的，一是包括江苏省环保事件频发和生产许可证核发问题，一些原药企业不能正常生产；二是包装废弃物处理，给企业和经销商带来压力；三是百草枯基本完全退出市场，替代产品价格高；四是土地流转加大，规模化生产增多，依赖化学除草程度加大。

    杀菌剂总体需求与上年相当，行情预计维持高位

    杀菌剂总体需求与上年相当，品种间需求不一，行情将维持高位。甲霜灵、三唑类、多菌灵、甲基托布津等咪唑类用量将减少；腐霉利、异菌脲、菌核净、霜霉威、霜脲氰等用量基本持平，吗啉类、酰胺类、氟噻唑吡乙酮和甲氧基丙烯酸酯类用量用量上升。另外，生物杀菌剂、线虫防治药剂用量增加。

    截止发稿时，中国杀菌剂市场价格指数同比上涨4.58%，是大类农药中行情最好的。其中，嘧菌酯原药受中间体苯并呋喃酮供应紧张不改，价格维持在37万元/吨；醚菌酯原药消化库存为主，市场价格在32万元/吨；肟菌酯原药流通货源报到50万元/吨左右，市场库存，内外需求暂弱。苯醚甲环唑原药厂家开工率提升，市场报到23万元/吨；丙环唑原药受市场库存影响，报价为12.2万元/吨；三环唑原药开车厂家少，连云港开车受限，影响中间体货源，市场价格维持到8.8万元/吨，下游观望为主。氟环唑原药国内厂家开工率低，交出口订单为主，货源紧张，市场流通货源到了75万元/吨以上。己唑醇原药供应紧张，市场价格在16.5万元/吨；戊唑醇原药厂家受对氯苯甲醛价格上涨，市场报价至13.5万元/吨。

    安徽中农纵横农化信息咨询有限公司张波研究员认为，从基础类化工原材料到各种农药中间体，杀菌剂行情呈现盘整上升走势，给原药成本带来强劲支撑。下游需求方面，国外农化巨头进入补库存周期，内外贸需求增加。但与往年不同的是，随着农药产品价格涨至高位，去年冬储不旺，之后市场进入高位僵持然后缓慢回落通道。尤其是2018年11月全国植保会结束后，下游制剂企业备货热情低迷，渠道开始让利抛货，市场看空情绪增加。目前整体价格出现一定回调，加上春耕客观需求，渠道备货积极性在转好。

    结语

    随着国际、国内农化企业兼并、整合速度加快，行业格局重塑。资源、优势更加集中，强者更强，各项农药新政的落地和环保风暴，对农药生产的环保和安全压力增大，一批散、乱、小企业将被淘汰出局，优胜劣汰竞争加剧。

    2019年农药行业将继续贯彻供给侧结构性改革，环保及相关管理政策仍将趋严，安全检查趋于常态化。农药生产企业入园、排污许可证申领、农药登记门槛进一步提高等政策下，促使行业整体向环保、绿色、高效转型。对农药行业进行结构性调整、实现农药使用量“零增长”、淘汰落后产能、倡导绿色生产将发挥有效作用。预计农药行业发展更加健康，规模企业利润更加稳定，农药供应将继续呈现小幅下降，需求稳定。