南国四月芳菲已尽，北国春耕尚未开犁。作为祖国的“北大仓”，黑龙江省是我国重要的商品粮生产基地、粮食库存第一大省，粮食年产量占全国总产量的10%左右。黑龙江省的春播及肥料保供情况，直接关系到国家的粮食安全大计。近日，《中国农资》记者走进黑龙江，对当地的春耕备肥情况，以及肥料市场出现的一些新变化进行了调研采访。

    多因素发酵

    春耕肥需求整体遇冷

    黑龙江省的农业资源禀赋得天独厚，粮食播种面积、产量及品质在国内均名列前茅。其中，优质粳稻产量占全国总产量的46.4%；玉米产量占全国总产量的13.4%；非转基因大豆种植面积和产量均占全国40%以上。受化肥零增长到负增长政策的影响，全省的肥料年需求总量虽然从600多万吨降至500多万吨，但仍是国内春耕肥料市场的主战场之一。

    今年，黑龙江省的春耕肥料市场，从南到北启动都比较晚。绥芬河市龙生经贸有限责任公司总经理刘一兵告诉记者，今年的春耕确实出现了一些异于常年的变化。

    第一，气候异常，客观上导春播和用肥期拖后。据了解，黑龙江省2018年春节前仅有两场较大规模的降雪，全省平均降水量比往年同期偏少61%。2019年春节后连续两场降雪，虽然对今春的土壤墒情有所缓解，但谷雨前出现了一波较大幅度的降温，致使黑龙江中部地区的春播用肥推迟到5月1日之后，北部和东北部地区推迟到5月15日。

    第二，受种植结构调整影响，用肥量有所减少。据刘一兵介绍，黑龙江省去年的大豆实际种植面积约为4000万亩，今年的大豆面积预计将增长至6000万亩，玉米面积相应调减。主要判断依据是，区域内某大型农资流通商的大豆肥销量从1500吨增长到7000吨，大豆种子和种衣剂的销量也大幅增加。由于大豆用肥量比玉米要少，预计将减少35-40万吨的用肥需求。

    第三，粮价整体低迷，与肥价上升趋势相背离，导致农民用肥积极性和用肥量降低。“今年五常水稻除了民乐乡和安家镇等核心区的价格较高之外，其他地区的基本上都是1.5-1.8元/斤，普降0.1-0.2元。玉米价格以鲅鱼圈港口为例，从去年10月份的1950元/吨一直呈震荡下降趋势，最好阶段跌幅达0.1元/斤。截止今年4月底，玉米价格为1800元/吨，对农民用肥积极性造成了一定影响。

    第四，国家农业补贴政策的变化，加之农民在种什么的选择上比较犹豫，客观上也导致春播迟滞。另外，中国今年计划从美国进口4000万吨大豆、2000万吨玉米、1000万吨小麦，对农民的选择以及后续的粮食价格必然产生影响。

    截至目前，黑龙江省的春耕备肥已完成80%，春播现已陆续开犁。整体来看，由于天气、粮价、种植结构等多因素的叠加发酵，黑龙江春播出现延后，整体用肥量从肥料生产企业到肥料流通企业预计有明显下降，并且均有不同程度的库存。

    结构性调整

    供应格局发生新变化

    从化肥供应的角度来看，今春的黑龙江市场也发生了一些新的变化，包括产能与产品结构、品牌市场占有率、市场竞争秩序等诸多方面的调整。刘一兵表示，供应面最大的变化，就是结构性的调整非常明显。“受化肥负增长政策的影响，化肥增量的可能性几乎为零，但各肥种间的销量涨跌是客观存在的。”刘一兵分析说。

    具体来看，黑龙江省今年的BB肥减量最为显著，并且呈现出高含量卖不过低含量、高价位卖不过低价位的趋势。刘一兵告诉记者：“由于今年化肥价格整体偏高，导致农民用肥积极性、数量和品质均显著下降。各BB肥生产企业50%含量以下呈上升趋势，并且普遍用氯化铵挤压颗粒代替尿素为原料，降低成本。另外，大颗粒尿素、二铵、颗粒氯化钾 ‘老三样’的抬头，也对BB肥厂家造成了很大的冲击。据相关BB厂负责人反映，由于今年赊销比例的大幅下降，农民在购肥时就会货比三家，变‘谁赊销就买谁的’为‘谁便宜就买谁的’。一些经销商就在自家门口挂牌，将明码标价的‘老三样’按比例现场掺混卖给农民。这样一来，就把BB肥厂的市场和利润挤压掉了。”

    与BB肥相比，今年黑龙江的复合肥行情，无论是产量还是销量较去年同期均有所回暖。刘一兵表示，东北地区复合肥的产能和产量有增有减，但总体有所增长。增的是有品牌和生产优势大型复合肥企业，例如新洋丰、史丹利、金正大，另外还有一些新兴的高塔复合肥厂。“近期东北地区增加了几家高塔复合肥生产企业，每家的产能在5-7万吨，年新增产量25-30万吨。从硫基肥调运量看，辽宁西洋原本是东三省生产硫基复合肥规模最大的，由于近期鲁西硫基复合肥全面停产，导致西洋的生产周期延长，产量增加。云图控股、济源丰田等厂家的发运量较往年也有所增加。”刘一兵介绍，“今年南方等省的低价氯基复合肥在东北市场到货量较往年有所提高，这种结构性的调整在今年体现的非常明显。”

    此外，记者在调查走访中还了解到，随着近年来黑龙江粮食深加工企业的不断增加，市场上出现了大量成本较低的，以味精下脚料等为原料的有机肥及有机无机复混肥产品。据不完全统计，此类肥料在黑龙江省的生产量约为80-100万吨，约占全省化肥需求总量近六分之一。此类肥料缺乏统一市场规范和监管，在农资需求萎靡不振的情况下，假冒伪劣产品的抬头，对传统肥料和正规的新型肥料产生了较大的冲击。

    产销趋于集中

    “淡储旺销”模式在打破

    除了需求与供应方面的新变化，黑龙江省春耕市场“淡储旺销”的模式也受到了极大的冲击。刘一兵表示，从去年冬储至今春备耕，生产厂家出价早、出价高，但除了尿素出现阶段性价格波动之外，磷复肥均呈现为前高后低的阴跌态势。这导致有实力的大型贸易商、工厂越早采购，损失越大，反而是生产和贸易规模较小、实力较弱的企业，由于春节后陆续采购或现销现采，规避了风险，获得了实惠。刘一兵分析说，“从目前这种形势来判断，明年春耕备肥推迟是大概率事件。”

    近年来，受化肥行业供给侧改革影响，产能大幅削减，产业集中度逐年提升，这也导致上游资源型企业的话语权增大，其利润率明显提高，而流通环节的经营风险则逐渐加大，经营利润持续下滑。作为淡储旺销的主要参与者——流通企业，对市场的参与度和积极性有所下降。

    另外，随着城镇化改造与土地流转步伐的加快，一部分农民离开农村，进入城市，深刻地改变了农民的储肥和用肥习惯。对此，刘一兵表示，由于部分农村的空心化，农民不再储肥，而是随用随买，这样一来就将库存压力集中到基层经销商身上。经销商没有足够大的仓库储备肥料，并且在传统肥料逐年摊薄的情况下，库存和转运成本也成为难以承受的负担。经销商被迫也采取随进随销的策略，这也是淡储旺销模式发生变化的重要原因。淡储旺销模式的改变将对化肥农资生产和流通等环节产生深刻影响。

    记者手记

    产业链倒逼，厂商融合是大势所趋

    与其他地区相比，黑龙江农业以一年一季的大田作物为主，春耕备肥便显得尤为重要。农业生产需不违农时，农资经营也要抓住关键。事实上，作为同一个产业链条上的不同环节，化肥生产厂家、经销商、农民是一个利益共同体，可谓一荣俱荣一损俱损。对于农资行业来说，农资流通企业作为衔接上下游的一个不可替代的环节，在此市场情况下承担着前所未有的经营风险与压力。未来，厂商融合是大势所趋，这种融合不仅体现在商品买卖上，更多的还要体现在更深层次的战略合作上，通过产业链生态的健康发展，实现互利共赢。