看中国种业，要看上市种企的发展。

    在每一年的年报中，九大上市种企都对2020年中国种业发展给出判断与自我发展方向，通过分析，农财君会看到中国种业的哪些机遇与挑战呢？

    据2019年中国种业发展报告显示，2018年我国种子市值为1201.67亿元，保持世界第二大种子市场地位。随着乡村振兴战略深入实施和种植业结构调整持续推进，玉米、大豆小幅增长，种业发展迎来机遇。

    杂交玉米种子市值277.77亿元，种子供给过剩的局面得到缓解，供种结构趋向优化，区域特色强、抗性好、绿色优质、宜机收品种制种面积调增；

    杂交水稻和常规水稻种子市值分别为140.43亿元、53.98亿元。水稻产业进一步朝优质化、品牌化方向发展。

    大豆种子市值36.08亿元；

    但是，我国种业也面临一些挑战：

    国内种子经营企业规模较小，竞争实力普遍较弱，产业整合尚有较大空间；市场竞争激烈，整体上国内种子市场技术含量不高，国内对优良种子和新型种子的需求进一步加强。

    01、2020年中国种业的挑战

    市场竞争加剧，新品种推广有风险

    科技是第一生产力，种业的竞争在根本上是科研实力的竞争。而“竞争”正是种企们面临的最主要挑战。

    随着种企们不断加大科研投入，品种审定数量越来越多，他们都面临着激烈的市场竞争、品种推广与开拓、制种等各个方面的压力，而随着国家政策的调整，企业们面临的挑战也随之增加。

    品种不断推陈出新

    市场竞争加剧风险

    近年来，新《种子法》的实施及品种审定绿色通道、联合体试验等一系列改革措施的实施大大激发了种企自主创新活力，新品种培育及审定速度明显加快，近两年新品种大量涌入市场，呈现井喷式爆发状态，但突破性品种缺乏，市场品种同质化形势依然严峻，企业库存积压严重，诸多中小企业生存空间被挤占，市场竞争更加激烈。

    此外，国家加快推进种业对外开放，大幅放宽种业外商投资准入限制，有利于促进我国种业竞争力的提升和国际化发展，但本土种子企业也将面临大型跨国种子企业的竞争。若公司不能持续在技术创新、市场开拓等方面有所突破并保持一定的竞争优势，将会面临市场份额不断被挤压的风险。

    种子市场供大于求将呈常态化，种子行业的竞争日趋激烈，也给公司种业的经营发展带来了各种挑战。

    2020年，许多种企将针对种子市场竞争激烈情况，持续加大科研投入，提升科研创新能力，加快培育符合市场需求的新品种，同时制定精准的营销策略，强化服务型营销，全力拓展销售网络，尽力降低风险。

    供大于求矛盾依旧

    新品种市场推广有风险

    目前，在品种井喷的背景下，许多企业认为中国种业市场依旧竞争激烈，供大于求的矛盾依然存在。

    新品种的不断涌现为企业持续发展提供了有力保障，但由于多数新品种上市时间较短，其种植推广尚未经过一个完整的大面积种植季节检验，大田表现如何有待进一步确定。

    另外，当前我国农作物新品种研发创新的革命性新技术、新方法、新模式尚未取得突破，新品种研发仍具有周期长、投入大的特点，而研发的新品种是否符合市场需求，是否具有推广价值，能否尽早产生效益，以及在上市推广或种植过程中可能会遭遇自然灾害、病虫害等影响其大田表现等，都存在一定的不确定性。

    面对不确定性，登海种业、荃银高科等诸多企业都在年报中采取应对措施，一方面做好新品种布局规划，因地制宜推广新品种；另一方面是在加大营销力度的同时，集中力量做好种植技术指导和病虫害防治等后续跟踪服务工作，实现良种良法配套。

    制种、疫情、库存大

    不确定风险依旧存在

    种子的生产对气候条件的敏感度较高，易受异常高（低）温、旱涝、台风等自然灾害的影响。若在制种关键时期遭遇上述自然灾害或重大病虫害，将直接影响种子的产量和质量。

    而近年来受气候变化异常的影响，种子生产基地的自然灾害或病虫害频繁出现，这在一定程度上加大了制种风险，这是种业企业不得不面临的挑战。

    受新冠疫情影响，种企们销售工作压力增大，不少种企想办法创新供种营销模式，发挥种业电子商务平台作用，鼓励线上展示、网上购种和定点配送。利用手机、电视、广播等多种手段，强化信息服务，指导农户科学选种。

    另外，一些种企种子库存量大，这对公司经营形成一定压力，历史包袱较重。

    02、集中度提升，行业转好明显

    转基因会成为机遇吗？

    2020年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。中央一号文件、《2020年推进现代种业发展工作要点》等文件对品种保护、种业创新、市场监管工作作出具体要求和安排；

    在国家政策的引导下，种业行业整合效果逐渐显现；

    农业农村部颁发了抗虫玉米、抗除草剂大豆的转基因生物安全证书，标志着我国转基因市场的开放迈出了重要一步……

    国内种业集中度不断提高

    龙头地位将进一步提升

    与国际水平相比，目前我国种子行业集中度较低。

    目前，我国种子销售收入前5名的企业共实现销售占国内种业总市值不足10%。而美国前三大种业公司孟山都、先锋、先正达所占美国种业市场份额超过50%。国内种子行业集中度有待进一步提高。为了推动我国现代种业的发展，从2000年起，国家颁布了一系列法律法规来规范种子行业发展环境，提高种子行业集中度。

    在国家政策的引导下，行业整合效果逐渐显现。

    2010年至2015年，国内持有效经营许可证的种子企业数量从8700家下降到4660家，2018年我国种子企业的数量5663家，全国种子企业资产总额达到2072.72亿元，实现销售收入691.98亿元，实现利润总额69.08亿元。

    商品种子销售额排在前五位的企业占比为11.98%，排在前10位的企业占比16.81%，排在前50位的企业占比32.48%；排在前100位的企业占比43%。

    杂交玉米和杂交水稻种子企业前10位的占比分别达到23.54%和43.08%，同比提高3.72个和2.47个百分点，国内种子行业集中度得到有效提升，有利于大型种子企业脱颖而出。

    经历大浪淘沙式洗牌后，中国种业的竞争已经进入科技、质量、营销与管理多维度综合较量的时代，竞争优势迅速向种业龙头聚集，行业集中度势必进一步提升。

    颁发玉米大豆转基因证书

    即将开启种业新技术周期？

    近年来，我国各类科技创新成果竞相涌现，品种换代进行时，技术升级也在变迁中。

    截至2018年底，我国农业植物品种权申请总量累计26771件，授权总量11671件；我国种业领域申请国际专利257件。品种审定数量继续大幅增加，绿色、优质、专用品种比重明显提高。

    2019年12月30日，农业农村部科技教育司发布《关于慈KJH83等192个转基因植物品种命名的公示》，颁发了抗虫玉米、抗除草剂大豆的转基因生物安全证书，标志着我国转基因市场的开放迈出了重要一步，以转基因生物技术为代表的种业新技术周期的开启，将为具有产业和性状双重优势的龙头企业倍增市场空间，会让更多的企业走上这一条高科技之路。

    有企业认为，我国高度重视转基因技术研究与商业化推广，转基因技术能够解决目前我国玉米、大豆品种瓶颈问题，是我国玉米、大豆育种技术的发展方向。

    2015年，全球1.8亿公顷转基因种植面积中，转基因玉米种植面积占比达到30%。美国是世界上转基因玉米种植面积多的国家，2017年美国转基因玉米种植面积3384万公顷，占其所有转基因作物面积的45%。

    从国内外种子发展趋势来看，植物转基因技术带来的增产增收将使转基因种子成为未来种子行业的发展趋势。转基因玉米通过减少外部环境对玉米生长造成的负面影响来实现“增产”，极大地提高了农民收益。

    以目前应用最为广泛的抗虫、抗除草剂玉米为例，转Bt作物由于减轻了虫害造成的损失，而携带抗除草剂基因的玉米能够方便地出去杂草而不产生药害，这都减少了由于虫害和杂草而造成的产量损失。一旦国内相关政策给予放开，将会产生巨大的市场效益。

    另外，从行业发展规律来看，转基因玉米种子由整合带来的行业集中度提升有望成为我国种业突破当前行业瓶颈和提升行业经营效益的主要手段。

    以基因编辑、全基因组选择等为代表的技术加快进步，使育种定向改良更加便捷，育种效率几何级增长，育种由随机朝定向、可设计转变，品种“按需定制”正成为现实，种业发展也将迎来“跨界融合”阶段。

    种业正迈入第四次科技革命时代。

    利好政策支撑

    种业景气度回升趋势明显

    种业是农业产业链的源头，是国家战略性、基础性核心产业，在保障国家粮食安全和农业产业安全上发挥着不可替代的作用。

    自2011年以来，国家对种业的重视达到了一个新的高度，随着国家对种业发展各项政策措施的推进，种子市场监管力度不断加强，种业发展环境更加优化，促进了种业快速发展。

    有企业认为，近年来，我国粮价低位运行，农民种粮积极性已跌至谷底。

    但是，2019年以来国内猪价大幅上涨带动玉米、豆粕等饲用原料需求增长，叠加新冠疫情导致全球粮食贸易受阻，非洲蝗虫灾害导致东非、南亚地区粮食减产等事件，水稻、玉米库存加快消化。

    为确保国家粮食安全，中央1号文件、国务院常务会议又分别明确提出“保障农民种粮基本收益，稳住粮食播种面积，稳定粮食产量”，“今年稻谷最低收购价保持稳定，视情可适当提高，鼓励有条件的地区恢复双季稻”，在“市场底”与“政策底”形势明朗的大背景下，新一轮粮食周期或将加速启动，种业经过长达四年的低迷期已基本见底。

    登海种业在年报中指出，粮食生产需稳字当头，即稳政策、稳面积、稳产量。从早期的扩大产量，到供给侧改革，再到三稳政策出台，种子行业迎来了一个新的发展机遇期。

    接下来，登海种业将继续立足东华北、黄淮海等玉米核心产区，培育具有竞争力的突破性玉米品种；加强生产管理，确保种子质量过硬；加大营销服务力度，强化配套种植技术、病虫害防治的服务与指导。