由中国农药工业协会主办的第七届农药行业经济运行分析会暨农药行业排行榜发布会于6月10日在青岛召开。那么，2020全国农药行业销售TOP100榜单的发布会呈现出行业怎样的经济运行趋势呢？……

    2019年是农药行业剧烈变革的一年，我国农药行业经受了中美贸易战、汇率波动、经济下行等多方面的风险和复杂挑战。国际国内农化企业兼并、整合速度加快，资源、优势更加集中；各项农药新政的落地和环保安全风暴，使得企业的环保和安全压力增大。由中国农药工业协会主办的第七届农药行业经济运行分析会暨农药行业排行榜发布会于6月10日在青岛召开。那么，2020全国农药行业销售TOP100榜单的发布会呈现出行业怎样的经济运行趋势呢？

    据中国农药工业协会孙叔宝会长介绍，每年举办的农药行业经济运行分析会在总结过去一年农药行业运行状况的同时，分析预测未来一年农药行业走势，为行业投资生产经营决策提供依据。今年的农药行业排行榜，除了过去一年销售百强农药企业之外，还在往年全国农药销售制剂50强的基础上发布100强，即今年发布全国农药行业销售百强和制剂销售百强“双百强”榜单。同时，大会还发布了2019年全国植保市场畅销品牌产品，2019年全国优秀生物农药、农药助剂、农药中间体供应商榜单。此外，还特别表彰了2020年抗击疫情农药生产调度工作先进个人以及农药行业优秀通讯员。

    2020全国农药行业销售TOP100揭晓

    安道麦249.06亿元蝉联榜首

    6月10日，2020全国农药行业销售TOP100在第七届农药行业经济运行分析会暨农药行业排行榜发布会上隆重揭晓。

    令人惊艳的安道麦，自2019年以238.75亿元的销售额独占鳌头之后，2020年再次以249.06亿元的销售额蝉联榜首。

    江苏扬农化工股份有限公司在猛增34.37亿元之后达到86.39亿元，从去年的第5连升3名，稳居榜眼之位。山东潍坊润丰化工股份有限公司也以7.3亿的销售增长额达到60.74亿元，从去年的第4上升了1名，夺得了探花之位。

    而去年以销售额61.74亿元位居第二的北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司，今年以52.30亿元位居第四。去年以销售额58.83亿元位居第三的南京红太阳股份有限公司，今年以47.68亿元位居第五，且与位居第六的浙江新安化工集团股份有限公司47.63亿元的销售额相差了仅0.05亿元。

    此外，会议联合主办安徽丰乐农化有限责任公司，以15.33亿元的销售额，从去年的44位上升到了今年的33位，以3.04亿元的增幅上升了10位。从2016年的排名76位到如今，用了短短5年时间实现了快速发展。

    从今年的百强企业销售业绩整体来看，总销售额达1836.08亿元，同比增长6.87%。从中国农药工业协会常务副会长兼秘书长李钟华回顾过去5年的百强数据中可以看到，2015年百强企业总销售额1065.03亿元，2016年为1038.39亿元，2017年为1098.73亿元，2018年为1541.30亿元，2019年为1718.09亿元。从榜单来看，虽然Top100企业销售额呈现不断上升的趋势，但增速明显放缓。

    此外，销售百强前十强销售额达702.45亿元，与去年667.04亿元相比同比增长了5.31%；占百强企业销售总额的38.26%，与去年38.82%相比略有降低。同时，TOP100企业中，今年销售额超过10亿的企业达59家，较去年增加3家；与2015年的36家相比，5年时间增加了23家。

    而今年的销售百强入围门槛去去年相比则下降了0.05亿元，为3.99亿元。通过近5年数据分析，2015年至2017年入围门槛在3-3.3亿元之间波动；2018年至2020年间，入围门槛在3.8-4.1之间波动。

    “农药是小行业但也是重要行业，在全球拥有非常重要的地位，而全球农药二十强有一半是中国企业。”孙叔宝会长说道，“进入我国农药百强企业，则意味着在全球也有着比较高的地位，应该感到自豪。”

    然而我国的农药创新之路还很远，孙叔宝会长寄语企业，“只有创新才是持续增长永恒的动力。”同时，面对中美贸易、新冠疫情等现状，孙叔宝会长强调，企业要维护农药产业供应链的完整，这是非常重要和急迫的。因此，孙叔宝会长再寄语，我们百强企业自身的业务要略有分工，可以挖掘一些次新品种，而不是一窝蜂登记热点产品进而导致的市值销售下降、抗性产生、登记费用付之东流。

    “5年后，坚信行业排行榜还会发生巨大变化。”孙叔宝会长强调，销售额多不代表就是强，创新百强才是长久竞争力所在，企业应深度观察跨国公司的转型重塑，并深思自己未来的行业定位。

    农业农村部农药管理司一级调研员黄辉表示，截至2019年底，我国农药登记证持有者1941家，同比减少188家，比2016年减少了277家。此次百强农药企业销售总额再创新高，说明了我国农药企业正在向规模化、集团化发展，企业兼并重组进程加快。

    2020全国农药行业制剂销售TOP100揭晓

    诺普信25.05亿继续夺冠

    6月11日，中国农药工业协会继续揭晓了2020全国农药行业制剂销售TOP100，这也是协会第一次把制剂企业排名规模从原来的50名扩大到100名。

    2020年全国农药行业制剂销售TOP100中，深圳诺普信农化股份有限公司以25.05亿元的销售额蝉联榜首，广东中迅农科股份有限公司、广西田园生化股份有限公司分别以17.32亿元、13.07亿元的销售额位列第二、第三名。而我们发现，2019年制剂销售TOP50的前三名同样是这三家。其中，诺普信和广西田园的制剂销售额相差不大，广东中迅农科则涨幅明显，从12.92亿元增长至17.32亿元。

    从整体业绩来看，2020年全国农药行业制剂销售TOP100企业总销售额达344.48亿元。此次入围门槛为0.97亿元；10亿元以上的企业有7家，比去年增加了1家。前十强整体销售额为126.52亿元，同往年相比，前十强整体销售额有明显提升。

    相对于原药生产企业而言，制剂企业平均规模较小，但2019年整体业绩仍然表现不俗。从前50家企业的销售业绩来看，整体销售水平明显上升，前50名企业的总销售额为280.25亿元，相比去年的243.42亿元，增涨了36.83亿元，同比增长15.13%，排在第五十位的企业销售额同比增长28.67%，行业集中度明显提高。

    近年来，农药行业监管日趋严格，受环保政策影响，部分农药企业开工不足，原药价格相对高位，对于制剂企业来讲，原药采购压力上升。但自新《农药管理条例》实施、新政设立经营许可，建立农药可追溯体系等系列措施实施以来，农资监管水平进一步明确要求，企业竞争格局改善，制剂市场逐步规范，制剂行业加速整合优化。有行业人士感慨，10年前感觉农药制剂企业销售过亿就是大中型企业，看到现如今的排行榜，真的是感觉行业在趋向集中，而且已成必然趋势。

    大力提高农药技术创新能力

    抢占行业竞争的技术制高

    中国石油和化学工业联合会副会长李彬表示，今年年初，新冠疫情突然爆发，对全球经济造成重大冲击。真正造成的损失，现在还难以估计。但是农药行业的表现还是基本令人满意。

    从国家统计局得到的数字看，1-4月份农药行业营业收入同比下降了0.9%，其中化学农药下降了1.1%，生物农药上升了0.5%；农药行业利润总额同比下降了4.8%，其中化学农药下降了7.7%，生物农药上升了10.4%。从统计到的26家农药上市企业一季度报表情况看，有11家企业利润同比提升，其中8家企业是销售收入和利润双提升。26家企业中，一季度有4家处于亏损状态。李彬副会长表示，尽管农药行业同样遇到了运输不畅、成本上升和出口受限等诸多困难，但是所受到的损失要远远低于其他行业。

    正如孙叔宝会长强调的创新才是企业长久竞争力，李彬副会长也提出，应大力提高技术创新能力，全力抢占行业竞争的技术制高点。除中国化工集团2017年并购的先正达公司外，我国农药企业在产业链中大多仍局限于生产制造领域，主要依赖资源投入、产能扩张带动发展，产品创新能力不强、技术集成能力不够。农药行业必须树立强烈的忧患意识，把科技创新摆到优先发展的战略位置，加快推进农药发展由要素驱动向创新驱动的转变。

    我国农药进出口形势严峻

    企业要调整预期正确定位

    农业农村部农药检定所国际交流与服务处处长吴厚斌在介绍中国农药进出口市场和发展趋势时表示，2019年我国农药进出口总额小幅上升，增长幅度只有2.4%，远低于2018年涨幅8.3%，农药行业进出口形势严峻。2019年农药出口总额83.17亿美元，增长3%，远低于2018年8.6%的增幅；农药进口总额4.58亿美元，下降8.1%。

    其中，第一大类出口农药是除草剂，依旧占据出口农药的半壁江山，但是除草剂占比持续下降，与2018年相似，占比下降4.3%；除草剂出口额为41.31亿美元，同比下降5.1%。第二大类出口农药是杀虫剂，出口额27.85亿美元，同比增长14.4%，增长属最快；出口占比增加3.3%。第三大类出口农药是杀菌剂，出口额12.18亿美元，同比增长11.1%，增长第二快；出口占比增加1%。

    从数量上看，除草剂出口量为98.12万吨，同比下降0.9%；占比将近67%，下降3.5%；除草剂出口金额和数量同步下降。杀虫剂增长最快，增长22.8%；占比从18.8%上升到22.1%，增加3.3%；出口金额和数量同步上升。杀菌剂增长第二快，增长9.3%；占比增加0.4%；数量增长低于金额增长。

    同时，吴厚斌处长还表示，出口金额以原药为主的格局没有发生变化，2019年出口占比为61.4%。2019年原药出口额51.08亿美元，同比增长8%；制剂出口额32.09亿美元，同比下降4%。同时，出口数量以制剂为主的格局也没有发生变化，但是占比呈现下降趋势，2019年占比为63.9%。2019年原药出口量52.89万吨，同比增长5.6%；制剂出口额93.68万吨，同比增长3.5%。我们看到，在出口金额和出口数量上，都是原药增长速度高于制剂。

    同时，从金额上看，进口以制剂为主的格局没有发生变化，2019年制剂进口额3.27亿美元，占比为71.3%；原药进口额为1.31亿美元，占比28.7%。同时，进口以杀菌剂为主体的格局没有变化，2019年杀菌剂进口额2.02亿美元，同比下降10.1%，占比44.2%。进口杀虫剂排第二位，2019年进口额1.83亿美元，同比下降3.4%，占比40%。进口除草剂排第三位，2019年进口额0.63亿美元，同比下降18.8%，占比13.7%。进口植物生长调节剂排第四位，虽然进口额不大，但是增长最快，增幅达到57.9%。

    面对中美贸易和疫情带来的我国农药进出口变化，农业农村部农药检定所副所长严端祥在会上给企业加油鼓劲。

    农业农村部农药检定所副所长严端祥在会上提出，我国制造业供应全世界，具有强大的优势。同时，我国又是全球最大的单体市场，每个国家的优秀产品都可以进入中国，因此中国的全球化步伐不会中断。中国石油和化学工业联合会信息与市场部主任祝昉分享疫情下我国石油和化工行业经济运行形势研判时也表示，中国正在由世界工厂向世界市场转变。而疫情对于我国农药产业的影响是可控的。全球对中国农药的依存度，是任何其他国家所不能替代的。严端祥副所长表示，此次疫情事件，对于中国企业来说，应善于捕捉信息，及时开拓国际市场，填补国际市场的农药缺失空间，增加出口量。

    同时，严端祥副所长还提醒企业，要时刻保持谨慎乐观的态度，特别是在疫情特殊的环境下，要调整预期，正确定位；重质量守信用，树立国际形象和品牌；用好用足现有政策，巩固国际国内两个市场；坚定农药是高科技产业的定位，加大投入，厚积薄发。

    农药行业呈现生产布局集中化特点

    但需注意未来新一轮竞争的加

    2019年农药行业在动荡剧烈变化中度过。在持续的安全环保压力等政策之下，停产或半停产现象较多，很多企业开始了闯关东走西口。黄辉调研员提出，我国农药行业已经呈现了生产布局集中化的特点。根据农药生产许可管理办法，农药生产企业向园区集中，同时，由于环保和安全生产的压力，东部沿海地区农药产能逐步向内蒙古、宁夏、甘肃等中西部地区的化工园区转移。

    根据中国农药工业协会统计，2019年，我国农药生产主要集中在江苏、安徽、山东、浙江、四川、江西、内蒙古、湖北、河北、河南10省区，产量146.5万吨，占全国总产量的96.6%，其中前5个省产量128.9万吨，占全国总产量的85%。

    在李钟华秘书长谈到企业搬迁入园时表示，预计2020年到2021年，企业搬迁后的产能将完全释放，这将加剧新一轮竞争，农药价格还有可能降低。

    除了搬迁趋势的预判，李钟华秘书长还就农药行业其他发展趋势进行了分析。

    一是发展高端制造业，提升农药行业本质竞争力。在生产和销售环节注重智能化建设，同时应进行产业链整合，剥离或外包非核心业务，保障核心产品供给。同时加强科技创新，关注副产品的综合利用。

    二是通过与下游对接，定向拓展新的增长点。如专业化通防统治，小宗特色作物用药；飞防、大数据与线上平台等智慧农业；消杀用药等非农业用药；以及疫情常态化的新产品如个人防护等。此外，据李钟华秘书长分析，对原药企业来说，新农药登记门槛的提高，会让企业更关注专利过期产品；关注制剂企业药肥、套装等花样翻新，不断下沉。

    同时，李钟华秘书长还表示，此次“十四五”规划的编制，不仅要有生产方面的目标，还要有产业政策、园区布局、企业诚信建设、经营等方面，这对于编制工作是一个挑战，但却为农药行业发展描绘了一幅蓝图。

    不畏浮云遮望眼  自缘身在最高层

    农药行业具有较强的周期性

    会议期间还召开了百强企业家论坛，安徽丰乐农化总经理张帮林、海利尔药业集团总裁葛家成、石家庄农信生物科技集团董事长王杰、江阴苏利化学总经理汪静莉、江西正邦科技董事长程凡贵分别就我国农药行业的发展形势与企业自身的特点进行了现场分享与探讨。

    在互动环节，原山东省农药科学研究院院长李德军就农药周期性问题提出了疑问，但由于会议时间关系，没有进入深入探讨。会后，安徽中农纵横农化信息咨询有限公司总经理杨益军则发表了自己的解读与体会。

    中农纵横总经理杨益军认为，农药行业具有较强的周期性，研究周期性行业必须要研究周期和弹性范围两个核心的要素。

    根据观察，新世纪以来，农药行业具有明显的周期性，而且存在着两个短长的周期。短周期一般以五年为一个周期，2年向上或3年向下，左右短周期的核心因素是天气因素，如厄尔尼诺和拉尼娜转换；第二就是长周期，长周期是以8年左右为一个周期，新世纪以来全球农药市场经过两个高点为2008年和2014年，左右长周期是宏观经济活动如油价、粮价和农业等。

    研究农药行业周期性经济活动对企业的生产、经营和决策具有重要的作用和价值，周期内上行景气的末端，规模企业要适当控制项目扩张（减少固定资产投资），规模企业主营产品的实物库存高于渠道，下行周期内降低库存，货物变现，在周期不景气的末端进行项目扩张。研究农药行业周期弹性短长，对规模企业具有更大的价值和意义。弹性大小和产品属性关联行大，比如房地产具有保值和投资的双重属性，加上做多、做空因素存在，导致房地产行业的弹性很大，而农药行业具有刚性投资属性，做空、做多的氛围不强，行业弹性不大。

    另外农药产品供应的多样性，互相替代性，弹性波动相对较小，需要提醒的是本轮周期内中国政府多种政策的管理出台，使行业周期活动存在一些影响。但是站在全球市场上，这种影响是有限的，对使用量影响确实存在，尽管短期政策对农药行业经济活动存在干预或影响，但是不会改变农药行业周期属性。在这种视角和情形下，对农药行业周期性研究将更有加必要性和价值性。

    山东中农联合生物科技股份有限公司许辉总经理在介绍新形势下政策把控、破局策略及机会点时，将农药企业新一轮重组基本完成后必将出现的下一轮竞争比喻是富人之间的竞争，未来的竞争可能是非常残酷的。

    不畏浮云遮望眼，自缘身在最高层。与时俱进，顺势而为！正如安徽丰乐农化有限责任公司总经理张帮林也在会上所说的，相信也是众多企业在这个特殊的环境下所感悟的，“谁无暴风骤雨时，守得云开见月明”，我们相信天道酬勤，相信众木成林，相信人定胜天！