2020 年初，一场来势汹汹的新冠肺炎疫情席卷全球，对中国和世界社会经济发展产生巨大影响。全球粮食安全风险加大，农药作为农业生产必须投入品，需求刚性，是我国粮食安全经受住疫情考验的重要保障。但是，我们也应该看到，新冠肺炎疫情冲击下，供给侧和需求侧之间不平衡、不稳定性深刻凸显，制约农药行业健康可持续发展的深层次问题亟待解决。

    01、疫情期间江苏省农药生产经营现状

    江苏省是经济大省，也是农药大省。截至2019年底，江苏省农药生产企业230家，年均生产原药65万吨（折百量），制剂70万吨（实物量），农药年产值600亿元，占江苏省化工总产值3%。但一直以来，由于缺乏合理的规划引导，江苏省农药大而不强，抗风险能力较弱，这次疫情也暴露这些。

    1.1 部分生产企业无法正常开工

    据对江苏省210家农业生产企业的调查结果显示：新冠肺炎疫情期间，江苏省农药生产企业复工163家，复工率由2月初的23%上升到4月底的100%，提高77个百分点。67家未复产企业因安全环保事件停产，主要有3种情况。① 因响水“321”爆炸事故。企业所在园区处于停产状态。

    此类情况有40家企业；② 因“263”化工整治。部分农药生产企业停产搬迁或改造升级企业关停。共21家企业；③ 因园区化工整治提升，企业按园区化工整治要求停产。此类情况有6家。

    1.2 原药、制剂供需不平衡

    据对江苏省210家农业生产企业的调查结果显示：疫情期间，80%的复工企业生产计划同期达产超过50%的情况下，原药生产同比减少10%，而库存量却同比增加18.0%；制剂生产同比减少35%，库存量同比减少14.5%。具体来看，小麦除草剂如2，4-辛酯、氰氟草酯等降幅在25%～33%，大豆除草剂如氟磺胺草醚、高效氟吡甲禾灵等降幅在10%左右；非耕地除草剂如草甘膦降幅在23.37%；小麦杀虫剂如吡虫啉、呋虫胺、吡蚜酮、啶虫脒等降幅在10%～30%；一些蔬菜果树用农药老产品如百菌清、代森锰锌等降幅在10%～40%。

    1.3 业绩受疫情影响较大

    调查数据显示，针对此次新冠肺炎疫情造成的影响，有55% 的农药生产企业认为此次疫情对公司上半年负面影响较大，预计业绩下滑30%以上，上游原材料短缺、原有订单无法按期交付、出口受到影响是造成业绩下滑的主要原因，近半数企业认为原材料不足、无法复工导致出口受到影响。据统计，原药方面，甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、毒死蜱、螺螨酯、乙酰甲胺磷、双草醚、甲哌鎓、丙草胺、烟嘧磺隆、嘧啶肟草醚出口较同期减少50%以上，制剂方面，多菌灵、异丙隆、炔草酯、杀螟单、杀螺胺、棉隆等出口数量较2020年同期减少50%以上。

    1.4 经营以线下销售为主，多为家庭运营模式

    根据对农药经营门店的调查显示，门店销售抗风险能力最为薄弱，此次疫情对门店销售冲击严重，尤其是农药零售商（占江苏省农药经营门店的80%），调查显示，农药线上销售约占10%，疫情对门店线上销售无明显促进作用。零售商多为家庭式经营，面对客户多以门店周围邻里街坊为主，偏向于“面对面交流”、“手把手教学”的“人情营销”。疫情期间的管控措施对这一经营模式造成较大的影响。

    02、凸显的产业问题

    江苏省农药生产以原药为主，产业链条短，集约程度较低；经营门店多、小、散，多以家庭经营为主。新冠肺炎疫情凸显了江苏省农药生产经营模式保守、产品结构固化、抗风险能力薄弱，严重制约了江苏省农药行业高质量发展。

    2.1 生产水平有差距，政策风险难化解

    农药为生产条件苛刻、工艺难度大的精细化学品，近年来行业环保、安全事故频发，农药行业环保、安全生产标准大幅提高，监管力度不断加大。2016～2019年，行业政策密集发布，对高毒农药管理、行业门槛准入和退出机制作出细致规范。江苏省原药企业比重大，生产中还存在原辅料回收及副产物回收率低等问题，部分企业不能确保“三废”稳定达标。行业危险源多，涉及危险化学品和高危工艺较多。部分原国家工信部、质监总局核准生产许可的农药生产企业不在园区，缺乏园区的统一规划管理，安全环保隐患较大。虽然江苏省尚未出台农药生产企业必须进入化工园区（监测点）的政策，但一般不在化工园区（监测点）的农药企业，新上项目获批困难。而且，当地政府迫于环保压力，执法检查不断加大，企业限产、停产已是常态。2019年底，全省约有30%的生产企业因环保安全整治无法正常开工。

    2.2 产能过剩明显，产品严重同质化

    江苏省农药企业大多数是过专利期的仿制药、中间体和原料加工厂，创新能力和技术水平较低，处于农药行业产业链的利润低端。企业每年申报的相同产品覆盖率达60%～70%，企业生产管理水平良莠不齐，生产的绝大多数品种为市场中较为成熟的仿制品种，同品种重复生产，产能过剩，缺乏品种和技术创新，生物农药、环境友好型产品和创制品种较少。截止2019年底，江苏省农药有效成分325种，其中含吡虫啉、多菌灵、阿维菌素、草甘膦、乙草胺的农药登记证比重很高，这五个产品登记证达900个，约占总量的18%，造成农药登记重复试验过多，资源浪费现象严重。而生物农药、环境友好型产品和创制品种较少。其产品虽有很大的发展，但在思想观念、基础研究、产品开发等诸多环节还不相适应。产能过剩、产品同质化一方面引起竞相压价恶性竞争，另一方面也是非法添加未登记农药成分的重要原因。

    2.3 一体化程度不足，产业链条需延长

    农药产业链利润分配中，制剂占据50%、中间体20%、原药15%、服务15%，微笑曲线明显。跨国公司通过掌握专利原药，大量制剂登记证与销售渠道占据食物链上层。江苏省是原药出口大省，出口量占全国的40%，主要为跨国公司做中间体、原药加工（过专利期，仿制药），而制剂生产较少，且以老产品、低档次和低附加值的产品居多；乳油、粉剂等传统农药剂型居多，水基化、颗粒化等环保型农药剂型所占比例偏低。需要注意的是，省内农药企业“研发－生产－制剂”一体化程度较国际农化巨头仍有很大的提升空间。研发方面，研发投入力度不及国际农化巨头，专利药占公司业务比重较低；生产方面，生产基地较单一；产品门类方面，产品不够丰富，对单一品种依赖程度较高；制剂方面，品牌还不够多样，制剂销售的渠道建设尚不完善，下游农化服务起步较晚。

    2.4 营销手段单一化，人员素质待提高多数

    经营门店以家庭为单位，经营人员年龄偏大，50岁以上人员占经营人员数的70%以上，就学历来看，小学文化以下占25%，初中文化占44%，高中（包括中专）文化占31%。这类人群墨守成规，管理模式、经营模式固化，营销多以被动等待农户上门，无法做到主动服务、客户维护，跟不上时代发展的步伐。面对一级农资经销商日益做大，专业化合作组织快速发展，这类农药经营门店利益将会被进一步压缩。

    03、对策建议

    农药行业的健康发展，离不开宏观政策的支持，要健全农药行业日常监管制度，倒逼企业落实安全生产主体责任； 要加大行业政策引导，促进企业转型升级、提质增效，集聚项目资源，推进企业一体化、精细化创新发展； 要推动标准化门店建设，发挥行业示范引领作用。

    3.1 加强制度建设，督促落实企业主体责任

    建立健全农药行业日常监督管理制度，尽快出台行业日常监管规范，是当前加强江苏省农药管理最为迫切的任务。要重点明确以下几个方面：① 明确职责边界。需要进一步明晰权责，把政府属地管理责任、部门监管责任、生产经营单位主体责任落实到位，避免出现监管真空地带；② 明确执行体系。采用“大数据+网格化+铁脚板”的工作模式，加快建立横向到边、纵向到底的农药管理工作网络，搭建上下互通的信息沟通渠道，生产经营单位“家底”做到心中有数，强化生产企业风险自查与排查工作落实；③ 明确协同机制。农药管理涉及工信、生态环境、应急等多个部门，建议农业农村部门和工信、应急管理等外部门建立部门间联合检查和沟通协调机制，在关键时间节点对辖区内企业联合检查，定期交流协商，及时发现和堵塞监管漏洞，倒逼企业落实安全生产主体责任；④ 明确政策宣贯。建议充分利用广播、电视、网络等媒体，结合各类培训，加强农药安全生产和环境保护方面的宣传，进一步扩大宣传面和影响力，切实提高企业安全生产和环境保护意识。

    3.2 加强政策引导，推动行业整合提质

    江苏省农药产能、产量处于全国前列，但农药企业较多，市场分散，产品同质化和低端化严重，企业竞争秩序较为混乱。部分企业存在安全环保隐患多、技术装备水平落后、环保安全投入不足等问题。针对现状，建议充分利用产业政策的引导力量，出台相关鼓励政策，大力推进企业间并购重组，提高产业集中度，优化产业分工与协作，推动以原药企业为龙头，建立完善的产业链合作关系，重视引导生产与销售结合，建立和完善原药去向备案制度，推动原药企业与制剂企业通过产品链建立长期稳定的分工、合作关系，形成战略联盟，共创品牌。促使农药工业朝着集约化、规模化、专业化、特色化的方向转变。未来，集约化、规模化是农药企业做大做强的必由之路。随着行业竞争的加剧以及环保压力加大，农药行业正进入新一轮整合期。技术领先、机制合理、经营灵活的企业将成为行业整合的主导力量，通过行业整合有利于提高企业的国际竞争力，促进行业健康快速发展。

    3.3 加强项目扶持，促进企业优化产品结构

    要想在市场竞争中立于不败之地，必须走从制造到智造之路。建立加大项目扶持力度，集聚资源优势，鼓励有条件的企业加快有自主知识产权产品的研发进度，开创有中国特色农药新品种创制道路。原药生产企业要深度挖掘已建成项目的生产潜力，通过技术改造和工艺创新，不断提升老产品市场竞争力和市场占有率；要对专利到期产品的开发充分进行论证，采取审慎小心的态度，避免一哄而上、重复建设的现象发生，要确保新上项目技术上世界领先、规模上行业独大、成本上优势明显。农药制剂企业要做一些前瞻性、开创性研发，对传统产品进行改进和优化，重点解决好乳油类产品中的有害溶剂和粉剂类产品的粉尘问题，推动农药制剂向环保化、功能化、智能化、省力化和精准施药方向发展；要挖掘老产品潜力，试验并扩大农药在新作物、新防治对象及新的使用方法登记，扩大农药应用范围；强化混配制剂的研制，将不同作用机理，不同防治范围，不同作用方式的有效成分，加工成复配制剂，提升防治效果，减少施药用工。不论原药企业还是制剂企业，也不管什么样的外部环境，企业只要保持满足客户需求的产品和服务，就一定有市场。

    3.4 加强示范引领，提升农资经营服务质量

    农药行业健康可持续发展，不仅在于打通农药行业症结“大动脉”，也在于疏通各种细微的“毛细血管”，家庭模式的农药零售商就是这“毛细血管”的“末端”，联结的是广大种植散户。家庭式农药经营门店管理在疏不在堵、在引不在阻，建议推进农药经营门店标准化示范，防止农药经销商误导消费者、使用者，防范农药使用风险，结合全国层面的农药经营门店标准化服务，对有条件的门店在经营场所、经营行为、技术服务等方面加以规范，进而推进安全用药示范。针对部分蔬菜农药残留超标问题，加大示范带动作用。同时，建议建立标准化门店的动态管理机制，根据门店实际经营情况，在完善标准化门店准入条件的同时构建相应的退出机制，确保标准化门店的示范引领作用，保持农药经营市场的健康发展。