今年以来，我国化肥供应量略减，价格持续高位运行，达到近十年最高水平，给秋冬种农业生产带来不利影响。需要采取多种综合措施，保供稳价降成本，保护农民种粮积极性，保障秋冬种农业生产。

    一、秋冬种化肥供应预计少于常年

    近年来，我国化肥行业产能充足，供需总体平衡，但今年受原料价格高涨、新冠疫情、出口同比大幅增加、肥料价格持续上扬等因素影响，产量较常年同期有所减少。

    一是上半年总体产量下滑。1—6月份我国化肥产量为2781.7万吨（折纯，下同），同比减少2.1%。分品种看，氮肥、磷肥、钾肥的产量分别为1941.3万吨、488.2万吨、346.0万吨，同比分别增加2.8%、减少17.2%和减少2.1%，磷肥产量降幅较大。

    二是生产流通库存有所减少。8月初尿素生产企业库存约24.6万吨，同比下降24.9万吨，处于较低水平；磷酸二铵生产企业库存量也较去年同期下降2.6%。流通环节上，全国供销社系统7月末肥料整体库存量同比下降32.8%，其中钾肥同比下降57.6%。部分生产企业反映，当前肥料单价较高，很多下游经销商库存也较往年有所减少。

    三是化肥净出口数量扩大。1—7月，我国化肥累计出口量（实物量）2001万吨，同比增长39.7%；累计进口量598万吨，同比增长1.7%，其中氯化钾累计进口507万吨，同比增长7.9%，占总化肥进口量的84.8%。化肥净出口量1403万吨，同比增长66.2%。出口增多一定程度上减少了国内化肥供给。

    四是预计秋冬种期间供给偏紧。下半年氮肥预计新投产230万吨，但考虑到板材等工业需求旺盛以及冬季能源环保限制，氮肥农业供应减弱；磷肥企业下半年有效供给将有所增加；国内钾肥产量预计与去年相比持平或稍有减少，但进口到货量将有所收缩；复合肥企业普遍面临钾肥原料短缺，原料价格拉升也使小型复合肥企业前期备货不畅，总体来看今年秋冬种化肥供应较往年偏紧。

    二、化肥价格仍将高位运行

    自今年春耕以来，化肥价格处于近十年来最高位，预计后期仍将保持高位运行。据全国供销总社监测，8月第四周尿素批发价每吨2702.8元，环比下降1.78%，同比上涨53.3%；磷酸二铵每吨3558.1元，环比下降0.06%，同比上涨38.6%；国产氯化钾每吨3601.0元，环比下降4.6%，同比上涨90.1%；复合肥每吨2902.7元，环比上涨0.23%，同比上涨16.0%。当前价格虽连续两周呈现见顶回落趋势，但松动空间有限。

    化肥价格维持高位主要有两方面原因：一方面，原料涨价推动。由于部分国家实行量化宽松货币政策，化肥生产所需大宗商品价格攀升，8月上旬无烟煤、液化天然气价格分别为1447.1元、5402.5元，同比分别上涨73.3%、111.6%。

    另一方面，国际高价拉动。受疫情持续影响，国际粮食贸易削减，各国加大粮食支持政策，明显拉升肥料需求。8月19日，波罗的海小颗粒散装尿素、美国坦帕港磷酸二铵、波罗的海氯化钾离岸均价分别为每吨412.5美元、672.5美元、345美元，同比分别上涨64.0%、100.8%、109.1%。国际市场化肥高价，既带动我国企业化肥出口增加，也拉升了国内市场价格预期。

    三、秋冬种化肥市场不利因素分析

    一是钾肥货紧价扬影响备货与用肥。我国钾肥进口依存度高，今年2月签订的钾肥进口合同价为247美元/吨，而当前白俄罗斯氯化钾出口巴西到岸价为680美元/吨、出口东南亚为450美元/吨，我国成为价格洼地，国际供应商推迟发货，导致今年我国氯化钾港口库存量总体呈现下降趋势，从5月底至今降到220万吨以下，而去年同期保持在285万吨左右。加之欧盟对白俄钾肥出口实施制裁，限制经由立陶宛克莱佩达港出口的白俄钾肥，后期市场形势不容乐观。据监测，6月初至今国内钾肥价格上涨48.9%。高价钾肥一定程度上延迟秋冬种期间经销商和复合肥企业备货。

    二是成本过高价格倒挂，复合肥备货偏紧。复合肥企业多为按订单生产，原料高价使企业降低储备，以抵御原料大幅波动造成风险。当前已出现订单价格低于生产成本的倒挂现象，部分企业表示或将延后肥料储备。若集中延后，需要警惕天然气等能源供给偏紧以及集中采购原料等因素叠加，继续推动化肥价格上涨。复合肥企业备料所需的钾肥货紧价高，对于完全进料加工企业和中小型企业影响较大。前期备货偏迟，可能使秋冬种农时较晚地区化肥供应滞后。

    三是环保压力与煤炭指标影响供应链结构。内蒙古作为尿素产量最高的省份，由于环保与煤炭限制，产能下降明显，导致“用肥大户”东北地区就近采购减少，只能转而从山西等地补充，每吨增加100元左右运费成本。西南地区磷肥企业购煤困难，转而从新疆等地购买，且无法形成长期固定合同。

    四是部分企业转产追求更高利润。当前氮肥相关产品合成氨出厂均价4319元/吨，同比上涨79.9%；三聚氰胺出厂均价13152元/吨，同比上涨157.9%，涨幅均远超氮肥，部分氮肥企业选择转产，减少氮肥产量。生产磷复肥所需的硫磺资源对外依存度超过2/3，8月份硫磺平均到岸价为215美元/吨，同比上涨198.6%。而由硫磺（硫酸）生产的磷酸又更多向附加值高的新能源电池等倾斜，也挤占了磷复肥生产原料空间。

    四、有关建议

    一是继续细化落地化肥保供措施。对化肥产品，以及单质肥、包装袋等化肥生产必要产品在疫情期间铁路要优先保障运输；向农资长途运输途径中、高风险地区的司机公布交通部门协调热线；引导国有原料、能源供应企业与骨干化肥企业签订长协合同。

    二是严控秋冬种期间化肥产品质量。由于原料成本高，个别企业可能会调整原高浓度复合肥产品，下调养分含量，尤其是降低钾的含量。需要警惕复合肥企业虚标、偷减养分，加强秋冬种期间对复合肥产品质量监管。

    三是适当释放一定钾肥储备。鉴于钾肥等化肥价格涨势与市场常规走势存在出入，有关部门已对部分化肥企业进行约谈，对涉嫌哄抬价格的行为进行立案调查。建议针对市场高价，进一步协调主要钾肥进口企业，增加市场投放力度，稳定价格。

    四是提前协调冬奥期间企业生产。冬奥会正值2022年春耕用肥生产旺季，期间能源供应和环保要求可能导致周边部分化肥企业生产趋紧。建议尽早协商，提出冬奥期间既符合环保要求，又保障化肥生产供应的措施。