200余种水稻田杂草，20余种发生普遍，为害严重，2171个水稻田除草剂登记在册，但种植户可选择的药剂越来越少，就算是几年前的神药，现在也显得越来越无力。

    药效逐年迅速下降，用药量、次数不断增加；且随意长期化学防除杂草，我国水稻田抗性杂草进入爆发阶段，抗性治理已经成为从业者们的重大挑战。

    与此同时，药剂的防效不确定性不断上升，也导致除草的用工成本不断上升，最终整体成本不断攀升，抗性杂草的部分失防田块单次再次补打亩成本已经到了100元。由上，除草剂可谓是水稻种植所需农药的“大药”。

    本期，我们聚焦水稻田除草剂，了解水稻除草剂市场特点与乱象、主流品类以及未来趋势。

    如果不进行化学除草，水稻产量将减少80%以上。随着长期、大量、广泛使用和过重依赖化学除草剂，我国杂草抗性发生越来越严重，发生面积越来越大，防治难度逐渐增大。可以说所有的除草剂都没有绝对的防治效果，只有相对的防治效果，除草剂市场上也没有绝对的霸主。

    稻田杂草，想除没那么容易！

    2171个登记证，担起水稻除草重任

    我国幅员辽阔，不同地区气候、土壤、栽培方式、栽培制度等条件各异，各地稻田杂草的种类、发生情况也各不相同。

    据统计，我国水稻田杂草有200余种，其中发生普遍，为害严重的有20多种，包括：禾本科的稗草、千金子、马唐、双穗雀稗、李氏禾等；阔叶杂草鸭舌草、丁香蓼、野慈姑、水竹叶等；以及莎草科的碎米莎草、异型莎草、牛毛毡、漂浮草等。

    而在这些主要杂草之中，尤以稗草发生与为害的面积最大，多达1400万公顷，约占稻田总面积的43%；也最难防治，危害最重，严重的地块密度超过1400株/㎡。稗草的种类也比较多包含有稻稗、光头稗、西来稗、长芒野稗、旱稗、落地稗等。其中以稻稗和水稻的亲缘关系最近，防治难度最大，严重影响稻米的产量和质量。

    异型莎草、鸭舌草、扁秆藨草、千金子、眼子菜等发生与为害面积次之。

    杂草每年可吃掉地球上10亿人的口粮，其为害给全球农业造成13.2%的产量损失，折合每年756亿美元的经济损失。如果不进行化学除草，水稻产量将减少80%以上。

    因此，化学除草是水稻田间杂草防除的关键。

    截止到7月31日中国农药信息网查询，可用于水稻田的除草剂一共有2171个，剂型包括可湿性粉剂、乳油、可分散油悬浮剂、悬浮剂、水剂等21种不同的剂型，其中可湿性粉剂有804个，占比达37%。

    包含有212种不同有效成分或者复配配方，其中单剂56种，1191个登记证，登记证数最多的为氰氟草酯，203个登记证，约占所有单剂的17%，约占除草剂总数的9%；二元复配101种，808个登记证，登记证数最多的为苄嘧·苯噻酰，97个登记证，约占所有二元复配的12%；三元复配54种，共计98个登记证。此外，只有一个登记证的有效成分有98个，占所有有效成分的46%左右。

    而就是这2171个登记证，262个有效成份或复配配方，支撑了水稻杂草防除工作。

    但是除草似乎也没那么简单，有人这么向笔者总结除草剂市场，“市面上只要是出现过的除草剂你都能市场找到，没有绝对的防治效果，只有相对的防治效果，也没有绝对的霸主”。

    首先，市场同证化竞争激烈，产品品质和药效千差万别，经销渠道和用户难以判断和选择适合药剂。其中也不乏一些违反农业管理条例的企业和经销商，产品包装五花八门，添加隐性成分，随意加大用量与含量。

    其次，大部分企业和经销商不了解抗药性的区域分布和抗性特点，产品盲目投放，仍然寄希望于寻求某一产品来解决杂草全周期、大区域的防治问题，导致药效投诉纠纷和赔偿成为普遍性问题，屡战屡败。

    再者，种植户层面，缺乏技术指导，无法科学的选择和使用适合的除草方案；相应的很多企业追求营销上位，又缺乏核心技术支撑和专业的技术服务能力。这就导致用药风险急剧上升，农户用药成本也随之不断上升，严重影响行业健康发展。

    此外，种植户用工紧张和天气影响，无法把握除草的最佳时期，也会导致防效不佳问题；农田基础水利设施也大不如前，无法匹配科学的耕作方式和田间管理，导致杂草危害愈发严重，根本无法通过单纯的药剂防治来解决问题。

    抗性杂草进入爆发期，可选药剂越来越少

    随着长期、大量、广泛使用和过度依赖化学除草剂，杂草抗性发生越来越严重，发生面积越来越大，防治难度逐渐增大，抗药性杂草也早已成为我国甚至全球水稻种植的重要挑战。

    而且在我国日渐普遍的土地流转，导致难以跟踪杂草抗性监测，抗性区域呈现点状不规则蔓延，导致大面积用药的药效不确定性加剧，杂草优势种群不断扩散。

    目前，田间抗性稗草、抗性千金子、抗性马唐等发生严重。尤其是抗性稗草，在老直播区（如湖南洞庭湖区域，湖北公安、黄梅，江西鄱阳湖区域，安徽南陵区域）发生面积达到80%左右，从早稻到晚稻发生量巨大，防除难度高，稗草农资投入比例占到60~80%，有的严重田块可到90%以上。且抗性十分复杂，还在个别区域发现同时抗五氟磺草胺、二氯喹啉酸、双草醚的多抗性稗草种群。

    而对抗性杂草，市场上除草剂产品防治效果越来越差，几年前的神药，现在也显得越来越无力。老配方新做，或者说多种药剂混用效果依然不如人意。

    如在抗性稗草严重的地区，一季要打三四次茎叶除草剂，剂量更是成倍的增加，以五氟磺草胺防治稗草为例，使用剂量由80mL/亩提高到200mL/亩仍然效果欠佳，此外，氰氟草酯最早使用剂量80~100mL/亩，目前部分区域已经达到500~600mL/亩。这不仅提高了用药成本，而且还增加了药害风险，并加大了环境污染风险。

    在药效逐年迅速下降的同时，药剂的防效不确定性不断上升，也导致除草的用工成本不断上升，最终整体成本不断攀升，抗性杂草的部分失防田块单次再次补打亩成本已经到了100元。加之地租成本上涨，但谷价却持续下跌，种地效益下降，部分大户甚至亏损。

    农户种田积极性越来越差，水稻种植面积也将越来越少。有人预计，华中地区双季稻面积会明显减少，一季稻面积会增加。

    为应对抗性杂草，除草剂的使用品种也越来越复杂，一些老品种、风险大的品种，也都进入了防治体系。但是农民可选择的除草剂却依然越来越少，而且全新作用机理的新成分除草剂新品上市速度又跟不上杂草抗性发生的速度。

    我国水稻种植分布全国各地，种植环境、栽培制度、栽培方式、种植品种等等相差甚远，各区域市场各有千秋，长江流域丰富的栽培方式、复杂的栽培制度、品种的多样性，造就了最丰富的草相和最多样的抗性，除草剂市场最具活力；东北稻区“两封一杀一补”的杂草综合治理方式推广成熟，二次封闭的配方开发尤为关键，封杀结合药剂的市场潜力巨大。

    稻区除草剂市场百态，各有千秋

    长江流域：最具活力的除草剂市场

    长江流域水稻栽培方式多样，直播、移栽、抛秧、机插秧都有，目前省工省时的水稻直播栽培获得大面积推广，华中稻区水稻直播栽培面积近8000万亩次，占比接近30%；栽培制度复杂，早中晚稻皆存在，水稻种植季节从4月初一直持续到7月底，防治周期长，气候差异大，不同时间段的温度不同，除草遇到的环境因素差异大；水稻品种多，推广药剂杂。江西、湖南、湖北以籼稻为主，安徽、江苏以粳稻为主，同时区域内的种植品种越来越杂乱，导致药剂筛选和推广受限。

    多样的栽培方式、制度、水稻品种等使长江流域成为我国最具活力的稻田除草剂市场，所面临的稻田杂草防治问题，也是我国水田最具代表性的问题，这里还具有最丰富的草相和最多样的抗性问题。

    稗草、千金子、马唐均产生了严重的抗性，并且存在明显的种属多样性；其它的杂草如鸭舌草、耳叶水苋、丁香蓼、水虱草等抗性发生也逐渐严重；乱草、虮子草等旱田杂草在局部进入稻田。

    长江流域的稻田除草剂来说，陶氏、富美实等外企还是主要的玩家，陶氏稻杰（2.5%五氟磺草胺），市场占有率20~30%；富美实的专利化合物惡唑酰草胺，对五氟磺草胺、氰氟草酯、二氯喹啉酸和双草醚等产生抗性的稗草效果优异，对马唐、千金子防效突出，市场占有率10%。

    浙江美丰、天丰等老牌企业以及成长非常快的安徽的除草剂公司，如安徽稻草人，核心大品都是氰氟草酯单剂、五氟复配制剂等。

    目前，几个国内企业在氰氟草酯这一品类上也做出了出色的业绩，如浙江美丰、山东清原农冠等，比较出名的是浙江美丰的千金克25%氰氟草酯，清原农冠的金粳喜40%氰氟草酯等等。

    以上这些产品在解决稗草，尤其是抗性稗草上表现出相当出色的效果，市场占有率方面在近几年取得了不错的增长。

    过去10多年，五氟磺草胺、氰氟草酯、二氯喹啉酸、双草醚等药剂为长江流域直播水稻田化除做出了较大贡献。

    随着杂草的抗药性问题愈演愈烈，用药成本不断攀升，水稻田除草已经进入抗性治理时代。

    东北稻区：封杀结合药剂的市场潜力巨大

    由于寒冷的气候和特殊的自然环境，东北地区水稻生产周期长，相应的除草高峰也相对延长；也因此东北地区病害和虫害相对较轻，草害占很大比重。

    东北地区“两封一杀一补”的杂草综合治理方式推广成熟，草相通过前期封闭的禾本科较少（部分地区稻稗难除），二次封闭主要以阔叶和莎草为主（阔叶以慈姑、泽泻、雨久花为主，以及莎草、莹蔺、水葱）。

    目前，二次封闭的配方开发尤为关键，封杀结合药剂的市场潜力巨大，但是因为封闭除草剂一些固有的缺点，其推广也不是很顺利。

    在东北稻区除草剂销售占到（农药）七成左右（也有说占8成的），使用是以吨计算，农户的用药水平较高，被当地人称为“大药”，市场主要以两到三次封闭为主，茎叶处理以稻杰为主。其他杀菌剂、叶面肥之类占两成，杀虫剂占1成，称之为“小药”。

    从使用成本来讲，一垧地（15亩）水稻除草剂打5遍，成本500~600元，其中80%左右的除草剂多以常规性除草剂为主，各个品牌竞争激烈，没有特别强势的品牌，整体来讲，国产除草剂用量远大于进口。

    外企陶氏稻杰首屈一指，但在有些区域稻杰已失效；国内生产除草剂的大省比如山东、安徽等企业在东北有着重点布局和很好的销量，不过近两年，东北当地企业比如吉林八达、金秋等加大推广力度，除草剂系列产品今年同期发货都比去年多千吨左右。

    值得一提的是，整个东北市场，强势品牌特别少，农民用的原则“效果好是王道”。但由于单用户种植规模大，渠道对用户的抢夺白热化。往往导致企业和经销商采用一些不正当的方式参与竞争，企业间的配方仿制问题严重，品质参差不齐，各种无序的隐性添加和夸大宣传，对行业发展带来极坏影响。

    杂草防除难度越来越大，抗性愈发严重，用药量、种类、次数、成本都在不断攀升；而种植户缺少除草剂技术，缺少好的除草药剂，缺少省工省力的方法；因此企业以及经销商谁率先拥有独特产品、掌握核心除草技术、提供更专业杂草解决方案，谁便能够抓住用户的心，谁便赢在了起跑线上。

    水稻除草剂未来出路在哪里？

    综上所述，水稻田除草剂的未来很可能要适应三个因素的发展，一个是杂草的抗性，二是栽培方式的发展，三是省人工。

    1.攻克抗性杂草。水田除草剂的用药水平会进一步提升，针对水稻的新化合物开发与推广仍然会是解决抗性杂草的重要手段，作用机理方面会朝着HPPD类、IPPO类除草剂及它们的混合制剂方向发展；只有在除草剂层面上解决了抗性问题，才能从根本上解决目前的困境。

    以往所说的变换耕种方式，从直播改为移栽抛秧机插秧等等，从今年江西部分区域来看，目前是效果并不理想，移栽田依旧有打不死的稗草，而且发生量还很大。

    抗性治理的关键不仅仅是新作用机理化合物的开发，更在于除草过程的种植管理和应用技术的创新和改良。借鉴以前杂草防治经验，未来水稻田除草剂使用会采用两种或者两种以上不同作用机理的除草剂混用的方式进行施药，以减缓杂草抗性的产生，增加杀草谱及杀草效果。

    2.开发高效省工的产品和优化剂型。适应植保无人机杂草防除、田头撒施等等，将会是未来重要发展方向，如颗粒剂、泡腾片剂、展膜油剂。让种植户更便捷、更高效的使用除草剂，更好地把握除草最佳用药期。

    从质量方面说，会朝着高品质原药，高渗透扩展助剂，高利用率发展。由于种植大户的越来越多，水稻田除草剂规格将向大规格（如1L、2L）发展。

    3.开发安全的封闭除草剂。安全的封闭除草剂会是最适应未来栽培与除草形式的方向。但在创制化合物的研发上，还有很长的路要走，化合物的研发周期很长，只能引进和再次开发次新化合物。

    茎叶处理是一个非常困难的问题，需要组合各种药剂一起防治，并不能立马完全解决，而且极易产生各种药害，当下农民的维权意识很强，企业无法承担这种责任。

    从除草理念来说，重视芽前及芽后早期防治会成为未来水田杂草防治主要手段，也会朝着二次封杀除草理念发展。由此，安全的封闭除草剂发展潜力巨大。

    4.杂草解决方案。从单纯的农药销售，发展到除草技术服务，未来水稻田除草剂在基层销售时，将会整合到水田杂草技术方案中，以技术推广方案的形式进行销售，而不是单单卖一种除草剂，从而起到安全高效、持久控草、节本增效的效果。

    像这样根据不同区域杂草草相、草龄、抗性水平、以及结合气候合理搭配用药甚至提供施药作业的服务型公司在不久的未来将不断出现。

    此外，还要注意培养专业的技术服务人才，科学的指导和培训渠道从业人员，提升田间管理水平和除草剂应用水平。