10月5日印度尿素招标。在没有伊朗货源的情况下，国际尿素市场价格大涨，中国更是一天之内每吨涨了100～150元。看上去，当前国内尿素市场走强的逻辑是基于美国对伊朗制裁引起的国际尿素市场供需失衡。但笔者认为，这个因素存在一定的变数。

    如果因美国制裁伊朗，国际油价被不断推高，那么美国不是在制裁伊朗，而是在制裁全球。美国如果一意孤行地制裁伊朗，大幅推高油价，那么在外交上会造成众叛亲离，得不偿失。这就是特朗普高调要求俄罗斯和0PEC（石油输出国组织，欧佩克）增产的原因，甚至不惜威胁沙特等国家必须增产。由此判断，只要国际油价上涨，美国对伊朗原油的制裁就一定会松动。

    打击伊朗并逼迫其就范，对美国是一个长期的战略，并不会必须毕其功于一役。在油价不断上涨的情况下，美国必然实行“权宜”外交，延长时间，给予更多国家豁免。等0PEC和俄罗斯增产，油价下行后，美国再收紧对伊朗原油的出口限制。近传，美国将放松对伊朗石油出口的制裁。相互验证的是，印度宣布11月份将进口伊朗900万桶原油。笔者相信，如果属实，这一定是经过美国同意的。

    美国能对伊朗的石油出口进行豁免，那么会不会对伊朗出口尿素进行豁免呢？笔者认为应该会。

    当前形势下，中国政府出台新的尿素出口关税政策的可能性不断增大。在中国限制出口，伊朗尿素受到制裁、不能出口的情况下，国际尿素缺口必然巨大，价格必然飞涨，印度根本无法采购到足够的尿素。印度对化肥的重视程度全球都知道，化肥供应不仅涉及印度的粮食安全，还涉及印度的社会稳定。在这种情况下，印度如果向美国申请伊朗尿素进口豁免，美国会不批准吗？美国对石油都网开一面，化肥作为小品种，对印度的国家利益甚至高于石油，其获得豁免更不是问题。

    印度本轮招标之前，不可能没考虑美国对伊朗制裁的影响，不可能没考虑到国际化肥的供需平衡。但他们居然高调宣布不接受任何直接或间接的伊朗货源。可以说，这是选择了对自己最不利的方式，而印度恰恰这么干了。笔者认为，这是苦肉计。一方面向美国表示忠诚，一方面消除其他渠道进口伊朗尿素再出口印度的可能性，从而给伊朗施压。印度通过把伊朗尿素死死地抵制在大门之外，可以进一步打压伊朗的价格，再通过获得美国的豁免直接从伊朗进口尿素，从而获得最低价格。

    一旦印度开始大量进口伊朗尿素，中国尿素的出口市场就没那么好了。而且如果中国加征尿素出口关税，肯定会抑制出口，增加国内供应。再加上淡季即将来临，尿素价格还能涨吗？

    文章来源：农资导报（订阅号：nzdbwx）

    作者：余雷