中国农药发展是中国特色新型工业化道路的缩影。建国以来，中国农药工业经过艰苦拼搏，开拓进取，从无到有，从小到大，历经了初创、调整、发展三个阶段，走过了波澜壮阔的70年风雨历程，取得了辉煌成就。特别是改革开放以来，改制、改革，不断创新，经济实力增长迅速，行业内不断涌现出新经验、新成果。尤其是近二十年来，中国农药工业突飞猛进，取得持续长足的进步，已形成包括原药生产、制剂加工、科研创新开发和原料中间体配套的较为完整的农用化学品工业体系，为保证我国农业可持续发展、粮食安全和国家稳定做出了巨大的贡献。

    2018年是中国改革开放40周年，中国农药行业发生了翻天覆地的变化，行业规模、技术力量、行业集群、环保水平都得到了极大的发展。不同的历史阶段，不同的国情，行业经历了不同的发展模式和发展理念。回顾过去四十年农药行业经历的风雨，借鉴海外跨国公司的先进经验，展望未来行业的发展趋势，第十届中国农药工业高峰论坛（福华论坛）以此为讨论话题，邀请到历史阶段标志性人物展开头脑风暴，智慧碰撞。

    中国农药工业协会原理事长罗海章

    我认为改革开放以来行业发展经历了三个阶段，分别是准备期（1978-1988年），蓬勃发展期（1988-2008年）和转型升级期（2008-2018年）。

    行业发展准备期，是计划经济向市场经济转换、思想认识不断变化的过程，这个过程为期十年，非常艰难，此时行业唱主角的是国有骨干企业。

    而在1988年之后的十年，行业步入蓬勃发展期，此时行业发展表现为：

    1. 国有企业适者生存，适应市场经济需要的企业得到迅速发展，如沙隆达、扬农、苏化等。

    2. 民营企业如雨后春笋茁壮成长，国内现在统计的2000多家企业里绝大部分是民营企业，在市场引导下，紧贴市场，以市场为推动力，顺应企业发展模式的企业得到大力发展，如诺普信和海利尔等。

    3. 大踏步进军国际市场，参与国际农化市场的分工合作与互动，通过与一系列大公司合作，国内企业的HSE水平极大提升，几乎达到国际水平。

    4. 开启了中国农药的创制、创新。

    2008年行业步入转型升级期，此时行业发展表现为：

    1. 把企业做强成为行业共识，从之前的做大发展到做精做强。

    2. 业内强强联合，兼并重组成为潮流和趋势。近期扬农的一系列举措、福华和江山、利民和威远等等都是这一潮流的体现。

    3. 环境友好成为业内共识，企业关注环保可以使生产力得到不断提高。

    4. 创制已经进入企业，一部分有实力的企业正在规划更大的创制研究中心，这是行业未来发展的希望。行业在发展准备期，生产力水平非常低下，而步入转型升级期的现在已经发展到可以生产几百个产品，未来如果创制有所突破，相信行业会更加辉煌。

    对行业未来发展的建议：

    1. 必须重视技术创新。企业如果有条件做创制，就一定要往前推进，创制、创新永远是企业发展的源动力。

    2. 环境友好。只有生产过程安全环保，产品使用过程环境友好，企业才有生命力。

    3. 切勿跟风而上。对企业的发展，希望企业家能够理智决策，不要感性决策，要找到自己的优势和切入点，避免不必要的浪费！

    中国农药工业协会顾问曹承宇

    从六六六操作工开始，到后来进入规划院做规划，经历了国家75、85、95规划直至现在，对行业印象深刻的事情有：

    1. 六六六的淘汰：1978年开始推广六六六的新技术，直到1983年由于产品结构的调整，必须淘汰六六六。也因此，使得后来有机磷农药、氨基甲酸酯农药和拟除虫聚酯农药有了非常快速的发展。

    2. 新专利法实施：新专利法实施之前农药的保护时间为15年，只保护生产工艺，不保护化合物，新专利法颁布之后对农药的保护时间为20年，此时保护的是化合物。国家在此时实施的抢建计划、行政保护法等等，使很多新品种得到快速发展，极大地满足了农业生产的需要。

    3. 五种高毒有机磷农药淘汰：各部委在农业部实验基地商讨替代方案，并列出一系列替代品种，使得高毒农药的替代顺利进行。目前淘汰过程依然在进行中，到2020年完全淘汰。

    4. 新《农药管理条例》颁布实施：农药管理工作划归一个部门承担，新条例的贯彻执行，对农药产业而言是好事，但是也需要经历一段较长的适应期。

    对行业未来发展的建议：

    1. 舍短板，增长处。行业发展兼并重组之风还可能继续刮，以前我们认为跨国公司的兼并重组是抱团取暖，现在看来其实是舍短板，增长处，即所谓强强联合，如拜耳+孟山都、陶氏+杜邦，他们的兼并使得公司把自己的短板扔掉，再上新台阶，为以后的发展蓄力。

    2. 再三强调，切勿跟风。

    3. 把安全环保放在第一位。关注环保，像扬农、福华、中农联合等一系列大公司都非常注重环保；关注HSE，每一个企业家所考虑的不仅仅是企业发展，同时也要关注社会的发展。企业只有把安全环保放在第一位，才能受发展的保护。

    山东中农联合生物科技股份有限公司总经理许辉

    从1980年开始接触农药，到现在已经有38年，1985年山东省农药年销售额不到6亿，经过三十余年的发展，现在产能已经达到90万吨，销售额达300亿元。所以说只要政策对头，行业经过努力打拼，依然可以取得骄人成绩。

    农化企业可以分为四类：贸易型企业、精细化制造企业、作物解决方案公司以及创新型公司。农化企业要认清目前的形势，多出去走走，看看跨国公司是如何发展的。

    对于农化市场，满足农业要求，这个要求的指向不是经销商，而是农民。农民只有种好产品才能卖好价钱，而好产品则需要我们提供好的服务。

    对农化行业而言，金融需求较大，尤其是保险业，然后就是技术服务以及生产资料等等。只要满足每一个环节，企业就会有很好的发展。

    对于人才，人才培养非常重要！人才一定不是挖来的，而是靠长期培养积累起来的。

    我们要目标明确，坚定信念，中国具有巨大的市场空间，要养活14亿人口，我们可以从一个县做起，做好一个县的农化市场，毛利率也就足够了。

    最后一点就是有能力的企业一定要走创制的道路。

    对行业未来发展的建议：

    1. 对于新上项目一定要思考三个方面的问题，资源优势、技术优势和市场优势。

    2. 转型。面对目前的环保风暴，企业要尽快入驻园区；植保公司的转型问题，可以参考国外公司的做法，多看多思考。

    3. 合作共赢。每个企业都有自己的长处，只有加强合作，才有机会共赢。

    江苏扬农化工股份有限公司副总经理董兆云

    扬农化工的发展，我也是参与者和经历者。扬农的发展也经历了三个阶段：

    准备阶段。扬农的前身是扬州农药厂菊酯分厂，1983年滴滴涕禁用时，国家投入1000万建成甲醚菊酯中试车间，后来将中试车间建成菊酯分厂，产供销一体化，生产、销售、定价完全由自己决定。也可以说，这给与了我们了解市场、参与市场竞争的机会。后来，在市场竞争中，我们意识到当初的行为不符合市场发展理念，才决定成立研发中心，开发与跨国公司类似活性的产品。这期间，我们解决了产品的更新换代。成立初期，跨国公司拟除虫聚酯产品在国内市场的占有率达到80%，到1999年扬农的菊酯产品在国内的市场占率达到了60%，为国家节省了外汇进口，而且我们的竞争并非低价竞争，而是充分发挥本土服务、客户沟通等方面的优势。可以说准备的十年，使扬农尝到了改革开放的甜头，使扬农意识到可以参与市场竞争，并有能力站住脚。

    发展的十年，通过股票上市，通过市场募集资金，使资金得到保障，公司得以更加独立的发展，从菊酯公司转型成真正的农药公司，从我们的战略规划（做全球农药产业链不可或缺的供应商）可以看出，从菊酯、草甘膦、麦草畏等产品线的丰富，成为真正的农药制造商。

    2008-2012年期间，公司意识到未来的环保安全问题，便决定不再开发新产品，而是集中所有力量对现有产品进行工艺优化和环保“三废”技术攻关。这五年看似效益没有提高，公司没有发展，实际上是紧跟市场竞争趋势，超前考虑国家对民生关注，对环境关注，提前准备，苦练内功，很多品种的工艺较过去得到很大提升，安全环保工艺水平得到很大提高，才使得扬农有了有今天的进步。

    对行业未来发展的建议：

    1. 企业发展，对标战略比较难，而对标产品是有效途径，即产品的工艺水平、杂质控制能力、“三废”处理水平以及生产规模等等，把产品做精做透，企业才能得到发展。

    2. 企业人才，培养为主，引进为辅。

    3. 完善企业制度，规避法律风险。要把规避法律风险放在比较重要的位置，这实际上也是保护自己。

    四川省乐山市福华通达农药科技有限公司董事长张华

    福华是农药市场的新兵，只做草甘膦，其发展同样也经历了三个阶段：

    粗放型快速发展期（2008-2014年）。2008年，草甘膦的高价潮引发了中国农化行业的井喷期，当时涌现出很多企业，中国农药当年的产能也增加到360万吨。福华草甘膦也从2007年的1000吨产能扩大到1万吨， 2008年建设第二个1万吨，再到后来的12万吨，可以说，福华在这个时期抓住了机遇，快速发展起来。

    转型发展期（2015-2017年）。关键词：环保+并购。2015年，针对行业产能过剩，国家发出深度产业调整的信号。此时福华全心全意专注现有产品，打造垂直一体化循环产业链，草甘膦所有中间体自产，所有副产品变废为宝。草甘膦母液废水治理，以资源的高效利用和循环利用为核心，以技术革新引领绿色发展，全产业链“磷”资源的利用率达到99.8%，“氯”资源利用率达到99.99%以上。废弃物资源化综合利用，每年可以获得数亿元的销售收入。环保已经成为福华最具价值的核心竞争力之一。这期间，世界农化市场的格局也由之前的六大巨头变成四大，全球农业发展迎来新纪元。同时，国内并购热潮持续升温，湖北沙隆达收购ADAMA，安道麦与沙隆达合并，利民股份收购河北双吉等。近期，福华受让南通江山股份29.19%的股份，双方优势互补，下一步将在农化市场有一番大作为。

    高质量发展期（2017-2018年）。党的十九大召开，拉开了中国农药行业高质量发展的序幕。福华也由此开启了自主研发+联合开发的研发模式。表面活性剂的开发，以与跨国公司合作为主，如福华与赢创的合作模式；合成端研发，主要专注老产品新工艺的开发，现在有些技术已经超越跨国公司，未来福华在毛利率达到40%以上的时候将会投入做创制性开发；集装箱式综合性实验车间，可做无数种中试实验。

    2018年是福华的元年，起始年，福华希望：服务全球农业，我们一直在努力，从农药制造公司变成植保性的服务公司。

    对行业未来发展的建议：

    1. 产品角度，全球农药格局发生变化，也意味着生产端在发生变化、需求端在发生变化、销售端也在发生巨变，再加上国内的双减政策，建议大家不要轻易上产品，除非有资源、核心技术和市场。

    2. 企业角度，尤其是大型企业，一定要在研发端投入足够的费用，离开研发，企业将不再有活力，即使有，生命力也是短暂的。

    3. 渠道角度，现在国内制剂市场很散乱。新条例出台，很多规则已经发生变化，机会主义不复存在，该如何建立渠道？做好一个县！以县为单位，能力强的以市为单位等等，在细分领域深耕精作，这才是中国农药将来的必经之路。

    改革开放只有进行时，没有完成时。

    历史车轮滚滚向前，时代潮流浩浩荡荡。让我们携手并肩，去开启下一个辉煌的四十年！