今年以来，中美贸易战持续不断，有关农药出口的话题热度也很高。作为拉动经济的“三架马车”之一的出口，在今年严峻的内外部环境下能否保持平稳增长，意义重大。就我国农药出口来看，中美贸易争端对我国农药出口影响不小。

    就目前公布的农药出口数据来看，我国农药行业上半年农药进出口形势较为严峻。今年上半年我国农药出口仅同比增长1.9%，出口量为73.72万吨，不如去年同期。特朗普的诚信缺失，对华态度的反复无常为中美贸易争端的解决增加了变数和难度，中美贸易争端下的农药出口形势仍不容乐观。那么，在这样的背景下，我国农药出口形势如何，未来又走向何方？

    当前外贸形势及中美贸易争端对我国农药出口影响分析

    当前我国的外贸形势怎么样？最新统计显示，上半年我国货物贸易进出口总值14.67万亿元，同比增长3.9%；出口7.95万亿元，同比增长6.1%；贸易顺差1.23万亿元，扩大41.6%。上半年，我国外贸成绩有目共睹。

    当前，单边主义抬头，国际贸易保护主义、全球经贸风险和不确定性加剧。未来，全球经贸环境风云变幻，中美贸易争端随着川普的频繁变脸而扑朔迷离，导致公众对我国外贸前景担心加重……所有这些都昭示着中美贸易争端对我国外贸影响在短期内难以消除。

    尽管今年上半年我国农药进出口总额再上新台阶，达44.73亿美元，但农药进出口总额增长幅度只有2.4%，远低于2018年的8.3%。其中，农药出口总额41.78亿美元，仅仅增长2.6%。2018年以来，国内外经济环境都在发生着巨大的变化，尤其是中美贸易争端等外部经济环境复杂多变，国际市场风云变幻，对我国农药出口影响不小。笔者试从五个视角来分析：

    1. 看数字：量跌价升， 绩效看好

    我国农药出口情况如何，数字最客观、最有说服力。一方面，从量来看，海关统计显示：2018年我国农药出口量为140.53万吨，同比下降13.5%，折百出口量80.97万吨；2018年我国农药进出口量为144.53万吨，同比下降13.6%；折百进出口量83.26万吨；今年上半年我国农药出口量73.72万吨，同比增长1.9%。

    尽管今年1、3月农药出口同比增长。但2、4、5月农药出口同比下降，如4月我国农药出口数量为11.21万吨，同比下降14.47%；5月出口数量为12.60万吨，同比下降9.40%。从海关统计数据看，2018年以来，我国农药出口从数量上看，降势较为明显。中美贸易争端对于我国农药出口的影响显而易见，我国农药出口难以乐观。我国出口农药主要是原药，利润低，赚的钱很少，如果加征25%的税，就很难有利润。因此，中美贸易争端对于我国农药出口是有一定影响的。

    由于美国发起中美贸易战，对其经济尤其是对农业的影响很深，在中国的反制下，国内农业遭受打击，经济恶化速度在上升，农业和种植者信心在下降。在这样的情况下，我国农药出口势必受到影响，农药出口难以乐观。但我国是全球主要的农药生产国，随着“农药化肥使用量零增长”政策的实施，国内农药需求呈现下降趋势，中国农药产量过剩，三分之二产品依赖出口。而在当前中美贸易争端前景未明，出口形势不太乐观形势下，中国农药三分之二产品靠出口的压力不小。

    另一方面，从价上看，2018年在出口量下降13.5%的背景下，出口价格上涨25.6%（2017年出口平均价格为4.57美元/千克，2018年为5.74美元/千克，同比增长25.6%）。今年上半年，部分农药出口价格保持上涨态势。在中美贸易争端激烈的情况下，美加征25%的税，对于美国的出口价格上涨也是顺理成章的 。出口价格的提升促进了农药出口效益的增加，农药出口从2017年的74.36亿美元增加到2018年的80.72亿美元，同比增长8.6%；2018年我国农药进出口金额达到85.62亿美元，同比增长8.3%。农药进出口增长主要依赖于出口的增长。在提价中，我国农药出口绩效也在不断的提升。

    2. 看结构：原药为主，制剂为辅，除草剂占比仍大，杀虫剂成为领头羊

    出口农药的类型、品类、品种等结构的优劣，是我国农药出口质量衡量的标准。首先，从出口农药类型来看，2018年以来有一个值得关注的现象，基本上以原药出口为主，制剂出口还是赶不上原药出口，想平分秋色有难度。

    海关公开发布的统计报告分析指出， 2018年我国农药制剂出口量达到93.26万吨，占总出口量66.4%，折百出口量35.65万吨；农药原药出口量达到47.27万吨，占总出口量33.6%，折百出口量45.32万吨。2018年原药出口额占总出口额的56.3%，制剂出口额占总出口额的43.7%，2018年我国原药出口额为45.46亿美元，同比增长10.8%；农药制剂出口额为35.27亿美元，同比增长5.9%。今年上半年原药出口数量占比34.7%，出口额占比高达60.7%；制剂出口量占据65.3%，出口额占比39.3%。与2018年同期相比，原药出口额由23.14亿美元增加至25.38亿美元，占比由56.8%增加至60.7%，出口数量由24.73万吨增加至25.58万吨；制剂出口额由17.59亿美元下跌至16.40亿美元，占比由43.2%下降至39.3%，出口数量由47.61万吨小幅增加至48.14万吨。

    从2011年到2017年，我国农药原药的出口额占比从63.2%下降到56.3%，农药制剂的出口额占比则从36.8%上升到43.7%。2018年至今，原药出口额占比又逐步增加，超过60%，制剂出口额占比则呈现缩水降低态势。我国农药出口仍以原药出口为主，我国农药制剂出口也出现了上述的变化，但原药出口增长高于制剂。原药为主，制剂为辅的出口格局没有打破。

    此外，从出口农药类别来看，2018年以来，农药出口贸易增长与植物生长调节剂和杀虫剂有很大关系。从农药产品出口金额看，2018年植物生长调节剂同比增长18.5%，达到1.84亿美元，杀虫剂同比增长18.5%，达到24.35亿美元；杀菌剂同比下降1.5%，为10.96亿美元，除草剂同比增长5.9%，为43.55亿美元；2018年除草剂、杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂分别占总出口额的54.0%、30.2%、13.6%、2.3%。今年上半年，杀虫剂“一马当先”， 14.5%的金额和20.8%的数量，领涨我国农药出口，成为品类涨幅的佼佼者，杀菌剂以6.4%出口额增长率位次之下。

    但植物生长调节剂出口额降幅27.6%，是缘由出口基数低下，除草剂出口数量、销售额分别下滑2.2%和4.5%（由2018年的52.03万吨下降至50.88万吨，由2018年22.65亿美元回落到21.63亿美元）。2018年以来我国农药的出口结构基本是原药为主，制剂为辅，除草剂占比仍大，杀虫剂成为领头羊的基本格局。

    3. 看质量：安全绿色，质量卓越，安全绿色质量好的产品成为农药出口新亮点

    辨别质量优不优的基本依据，首先是看出口的农药产品，是传统的农药产品还是贴近国际市场需求的安全、绿色产品，谁占据主导地位，谁成为推动农药出口增长的动力和推进器。

    其次是看市场的区域分布。新型环保剂型出口增长，安全环保制剂快速增加，成为推动我国农药出口贸易增长的一大力量。2018年出口靠前的农药剂型基本上是新型环保剂型(前十位剂型排序为水剂、乳油、母药、水分散粒剂、悬浮剂、可湿性粉剂、可溶粒剂、可溶粉剂、可分散油悬浮剂、片剂等)。这些剂型出口增长、占比均优于传统剂型（如乳油、可湿性粉剂等），从趋势看，新型环保剂型取代传统剂型指日可待。

    2018年以来绿色微毒农药在国际市场很受欢迎，成为促进我国农药出口的重要品种，2018年微毒农药增幅22.9%，出口占比6.2%，低毒农药出口占比71.6%。今年上半年，联苯菊酯、烯草酮、百菌清等品种出口涨势迅猛，对于上半年的农药出口贡献很大。

    4. 看市场：北美洲、非洲、南美洲是我国农药主要出口地，这些大洲的国家或地区成为我国农药出口增长的重要推动

    2018年，我国农药出口在亚洲同比增长8.7%，有24.86亿美元的出口额，占比30.8%（占总出口额比例，下同）。我国农药出口的最大市场是亚洲市场，其次是南美洲，我国农药出口在南美洲同比增长11.2%，有20.92亿美元出口额，占比25.9%；再次是北美洲，有第三大市场之说，我国农药出口在北美洲同比增长20.8%，出口额为13.31亿美元，占比16.5%；第四大市场为欧洲，我国农药出口在欧洲出口额同比下滑6.9%，为9.18亿美元，占比11.4%；第五大市场为非洲，我国农药出口在非洲同比增长14.7%，出口额为8.18亿美元，占比10.1%；第六大市场可以说是大洋洲，我国农药出口在大洋洲同比下降8.1%，出口额为4.27亿美元，占比5.3%。

    就出口国家来看， 我国农药主要出口到美国和巴西，这两个区域市场成为我国农药出口增长的关键市场。2018年，我国农药出口前十国(即美国、巴西、澳大利亚、印度、阿根廷、越南、泰国、印度尼西亚、俄罗斯联邦、尼日利亚)成为我国农药的出口目的国。其中第一目的国为美国，2018年我国农药出口在美国同比增长20.8%，出口额为13.10亿美元，占比16.2%；在第二目的国巴西同比增长26.9%，出口额为9.89亿美元，占比12.3%。

    2019年上半年，我国农药出口第一大市场仍然是亚洲市场，但出口同比下降2.8%，只有12.59亿美元的出口额，占比超过30%。亚洲市场下跌由泰国、越南、印尼等亚洲国家大幅下降所引起，就出口额来看，越南泰国印度尼西亚分别下降17.3%、35%、17.8%。今年上半年出口额增长喜人的是拉丁美洲市场，出口额为12.23亿美元，增幅为30.6%；从出口市场来看，拉美成为我国第二大农药出口市场。北美洲、欧洲、非洲、大洋洲分别为第三、第四、第五、第六位农药出口市场，但大洋洲出口降幅较大。

    从国别看，我国农药第一大出口国美国出口额下降9.2%，而巴西是上半年出口额涨幅最高的目标国，出口至该国的农药金额由去年同期的3.97亿美元增长至5.73亿美元，涨幅高达44.2%，是我国第二大农药出口国。出口阿根廷农药总额涨幅次之，由1.29亿美元增加至1.74亿美元，同比增加35.0%。出口印度农药金额由去年的2.01增加至2.25亿美元，涨幅11.8%。

    5. 看微观：各种所有制企业表现不一，私营企业好于其他，但企业出口压力有增无减，难度依然不小

    2018年以来，尤其是今年上半年，农药出口明显减少，出口受阻。各地农药企业普遍反映，出口压力显著增加，企业经营困难仍大。受中美贸易争端影响，国有、集体企业都遇到出口订单减少，出口难度加大。在国有和集体企业出口下滑的情况下，私营企业和合资企业在我国农药出口中发挥了重要作用。

    2018年私营企业同比增长10.3%，出口额46.44亿美元；中外合资企业同比增长13.7%，出口额13.82亿美元；国有企业同比下降1.3%，出口额11.76亿美元；外商独资企业同比增长5.8%，出口额6.06亿美元；集体企业同比下降1.4%，出口额2.58亿美元。2018年私营企业成为中国农药出口的主体，其出口占比为57.5%。今年上半年，我国农药出口仍然延续了这种态势。

    当前世界农药市场发展的新变化

    变化一：绿色农药发展已成主流趋势，生物技术倍受追捧，世界农药受基因工程的影响不可低估。

    当前，农业产品和食品的安全问题已经引起了全球的高度关注，发展绿色农业已经成为主流，而发展绿色农业的前提必须是发展绿色农药。目前，开发、研制和推广绿色农药，已是世界各国农业努力的重点。生物农药具有安全、无毒副作用、不污染环境等优点，又加上化学新农药的创制难度越来越大，投入越来越大，人们对化学农药的要求也越来越严，生物农药已得到国内外农药行业的高度重视，大力开发生物农药已成为大势所趋。

    上世纪80年代末，基因工程在农药领域的应用取得了突破性进展，90年代以来，已经有数百种基因作物取得了登记。目前，已经有一批抗虫、抗病和耐除草剂的作物进入产业化。尽管目前人们对于转基因作物各种想法和争议，但转基因作物的播种面积仍然在增加；农业生物技术市场规模不断增长。基因工程对世界农药市场的影响日益加大，特别是化学杀虫杀螨剂将受到转基因作物的冲击。农药受基因工程的影响不可低估。

    变化二：高选择性、高安全性的新型农药已成为农药发展的主流，但新品种开发上市速度减缓，难度加大。

    高效农药需要高效乳化剂与之配套。高效农药使用常规助剂显然不能满足需求，顺应农药发展趋势，对高产农药的基本结构进行改性，使其具有亲水性，是高效乳化剂开发的重要思路。一些高效新农药都含杂环或稠杂环，其基本结构的水性化改造产品往往就是高产的配套助剂。而有些中间体或副产物可能就包含了“油头”母体，它们廉价易得，可发展成为高效配套助剂。高效低毒农药的开发，也需要绿色乳化剂来配套。

    但创新一种新农药，需要上亿元的资金。近年来，由于环保压力越来越大，农药研究开发费用激增，农药新品种问世的步子放慢，再加上转基因作物的迅猛发展，世界农药销售额增长缓慢。近年来，世界农药产品结构发生了较大的变化，杀虫剂销售平稳，除草剂略有增加，杀菌剂有较大增长。目前，世界农药产品总的发展趋势是开发高活性、高安全性、高效益和环境友好的化合物。一个新品种从化合物的合成到商品化需要筛选10万～13万种化合物，花费10年时间、耗资2亿美元以上。因此，农药新品种开发和上市速度减缓。

    变化三：全球分工协作进展大，国内外农药市场已经融为一体。

    跨国农药集团在经济全球化背景下，充分利用外部的优势资源，重新定位、配置企业的内部资源。这些公司将主要掌握科研开发和销售，而把农药的生产转移到其他有成本优势的国家，国际化分工协作的外包市场正在形成与发展。近年来，国际农药市场销售额增长缓慢，发达国家市场已趋饱和，发展中国家和地区成为大公司竞争的焦点，世界前十大农药公司已有8个在中国建立了合资企业。在全球经济一体化的今天，国内外农药市场已经融为一体。全球农药生产向新兴国家尤其是中国转移的趋势渐趋明显。尽管特朗普叫嚣美国企业离华，但企业就是不买他的帐，中国依然具有吸引国外企业的魅力。

    2019年原药生产向中国转移和中国企业开发国际市场在同步推进。我国农药工业的基础良好，在国际上具有较明显的优势，未来的出口增长潜力还很大。中国的许多企业利用这个机会，在农药大量出口的同时，也引进了一些国内需要或具有国际竞争力的新品种。因此，你中有我，我中有你，国内外市场已融为一体。

    变化四：大公司推动市场全球化，形成了以垄断为特征的国际市场格局。

    世界发展离不开中国，中国的发展也离不开世界。因此，要从全球的角度来考虑资金、生产和销售（客户）的问题。换句话说，要“在资金成本最低的地方融资，在成本效益最高的地方生产，然后在利润最大的地方销售”。这已经成为一种趋势。

    公司之所以要全球化，是因为它们国内市场已经成熟，需要寻找新的机会，或是它们要寻找重要的供应商，或是在低成本的市场上采购产品。然而，农药的开发具有高风险、高投入和周期长等特点，实力较弱的公司无法承担。因此，近年来世界农药公司之间进行了一系列资产重组，通过兼并与合并，使世界农药生产更加集中，垄断性更强，也更有实力进行新农药的开发和生物工程的研究。

    2018年以来，海外陶氏化学和杜邦联姻，拜耳和孟山都合并，国内先有中化国际近61亿人民币收购扬农集团；随后，利民股份8亿收购有60年历史的河北威远农药、动物药业；又有江山股份最大股东中化国际将买家敲定为福华科技，转让价款共计18.03亿元。

    从全球农药销售排名前20名企业的名药销售状况整体看，全球农药发展企业的集中度较高。目前，世界农药开发和生产主要集中在北美和西欧，销售额在20亿美元以上的6家公司全部在这两个地区。在新品种的开发方面，他们也处于世界前沿。当前，国际农药市场竞争日益加剧，形成了以垄断为特征的国际市场格局。以先正达、德国拜耳作物科学、巴斯夫、美国陶氏杜邦、孟山都等为代表的企业销售额排名前20的企业，在2017年，公司的销售额总规模不断增加，达到551.23亿美元，较2016年同比增加3.59%，。从企业的销售排名看，先正达始终是全球农药业的龙头企业，2017年公司销售收入总额为92.44亿美元，拜耳作物科学、巴斯夫、陶氏杜邦几家企业紧随其后，其销售收入也均在60亿美元以上。今日的国际农药产品市场风云变幻，跨国公司加大了世界农药市场的整合和投资力度，区域性合作加快，大企业集团在世界农药产量中所占的比例有所提高，使农药市场受集团贸易控制和区域性贸易的程度越来越高。

    关于中美贸易争端下我国农药出口的建议

    建议一：看形势，静观其变，变中求稳，以稳求进，积极扩大农药出口。

    对下一步的内外部形势发展，有几个“不确定”：中美贸易争端结束时间以及结果尚不确定，中美贸易争端对全球实体经济的影响尚不确定，内外因素交织的影响更加不确定。尽管外部环境比较严峻、存在很大的不确定性，但同时也要看到，我国外贸发展仍存在诸多有利条件，保持稳定增长仍具有力支撑。基本面、政策面都支持我国外贸发展。

    中国科学院预测科学研究中心发布的《2019年中国进出口及国际收支预测》报告测算，今年中国进出口总额约为5.1万亿美元，同比增长约7.9%；其中，出口额约为2.7万亿美元，同比增长约6.6%。预计下半年我国进出口都将继续回升，四季度表现会相对积极，但是回升的幅度不可能很大。对此，出口企业应着力在产品、技术、市场等方面进行创新，努力增强自身竞争力。有关部门应继续为企业度过危机营造良好的环境。

    随着“农药化肥使用量零增长”政策的实施，国内农药需求呈现下降趋势，农药出口是消化国内农药过剩的重要通道。预计2019年我国农药进出口贸易将持续保持增长趋势。但对于农药出口来说，中美贸易摩擦、病虫害压力等因素给农药出口带来了不确定性，此外，我国农药企业面临着严苛的“环保+安监”压力，需要做好应对准备。

    总之，今年农药出口形势不容乐观，保持出口稳定任务更加艰巨。在下半年出口形势仍然不容乐观背景下，更需要我们冷静观察、确保稳定。针对今年复杂多变的内外环境，我们更要密切跟踪国际经济形势特别是中美贸易争端的发展，及时监测国内外环境变化对我国进出口的影响，综合分析长期趋势和短期变化，结合国内宏观调控需要，积极研究对策，努力扩大农药出口。

    当然，国家有关部门要解决影响农药进出口贸易发展的瓶颈问题，进一步完善税收政策（调整增值税税率、加快出口退税等）、优化口岸营商环境、全面扩大开放，持续优化农药进出口贸易环境也是极为重要的。

    建议二：看大势，有取有舍，顺势而为，培育竞争新优势，切实提高农药出口竞争力。

    从国家和行业层面来说，必须适应国际农药发展大势，积极参加FA0/WHO农药管理联席会议（JMPM）、FAO/WHO农药质量标准联席会议（JMPS）、FAO/WHO农药残留标准联席会议（JMPR）等国际会议，了解国际农药的一些动态，积极参与国际农药标准管理互动，提高我国农药在国际上的话语权。

    就农药企业自身来说，也必然要顺应国际农药发展大势，主动适应提高国际竞争力的要求，大力推动安全、绿色发展，加大自主品牌和知识产权农药品种的研发，鼓励产学研融联合，积极开拓创新，研发创制具有自主知识产权的新农药品种，引进高技术农药产品，吸收先进技术、标准、管理经验以及农药中间体。

    南通江山农药化工股份有限公司研制的高效、低毒、低残留、绿色环保型杀虫剂氯噻啉、烯啶虫胺是国家农药创制及产业化示范项目，除虫效果优于同类产品。该公司引进的世界先进的甲叉法酰胺类除草剂生产工艺是国家推广的清洁生产示范技术，经过技术攻关，产品质量达到国际先进水平。

    要改变过去“大而全、小而全”的全过程经营方式，根据行业专业分工、相互协作的原则，集中力量发展自身具有核心竞争能力的环节，同时通过与具有互补性的上、下游企业之间的协作而大幅度降低企业的经营成本，提高企业整体竞争能力，实现利润最大化。

    利用智能智造技术改造老品种的生产工艺。绍兴东湖高科股份有限公司革命性地颠覆了传统化工装置，利用微反应器生产乙烯利，有效解决安全环保事件频发、产品质量低、收率低、工艺放大难、用人多、占地大等我国传统化工生产所面临的主要问题。要开发提高农药利用率的适用制剂，创建民族品牌，增强我国农药的国际竞争力。

    同时，将通过生产结构的调整，促进农药工业由小规模、分散化的经营向专业化、高起点、大批量的集约化生产方式转变，提高行业集中度和整体的竞争实力，在我国农药企业间培养出团体合作精神，充分发挥各自优势进行互补，形成一支集中对外的高效率团队，联合生产、联合建立境外农药销售网络、联合提供售后服务网络、联合创建农药品牌，提升我国农药企业和农药产品的国际竞争力。

    对于农药出口企业来说，应顺势而为，通过各种途径和努力消化成本上升压力，提高出口竞争力，增强出口定价话语权，特别是在开发新产品、开拓新市场、防范汇率风险等方面开展扎扎实实的工作；有实力的农药企业还可以积极参与国内产业并购和重组，从而推动中国制造的顺利转型。

    建议三：重策略，调整结构，有保有压，促进市场多元化，努力提高农药出口水平。

    近年来，世界农药市场结构大致是这样，以2017年为例，当年除草剂仍为全球最大产品类型，其销售额为232.30亿美元，同比增长3.2%，占全球作物用农药市场的42.9%。杀菌剂的销售额为154.87亿美元，同比下降0.7%，占全球作物用农药市场的28.6%。杀虫剂的销售额为135.23亿美元，同比增长4.3%，占全球作物用农药市场的24.9%。2017年全球作物保护类农药的市场规模为542.19亿美元，同比增长2.5%；剔除通货膨胀和汇率波动的影响后，同比下降0.5%。非作物保护农药的销售规模为73.11亿美元，较上年有显著的提升。

    2018年以来，从数据上有所变化，但结构没有大的改变。而中国农药出口基本覆盖了全球农药市场，涉及180多个国家和地区。2018年我国农药进出口金额达到85.62亿美元，同比增长8.3%。在中美贸易摩擦的大背景下，要实施市场多元化战略，及时调整出口市场结构。

    长期以来，美国是我国第一大出口目的国，但农药进出口企业不要存在任何幻想，不能光盯着美国，应积极开展国际多边合作，开拓“一带一路”沿线国家等新的外贸增长点，深化我国农药国际交流合作，加大巴基斯坦、菲律宾、柬埔寨、孟加拉、缅甸、泰国、越南等国家出口力度，稳定农药出口增速，降低中美贸易摩擦的影响。提高开拓市场的针对性和实效性。

    要采取积极措施，降低中美贸易摩擦的影响，千方百计巩固传统市场，不遗余力开拓新兴市场，对原关税壁垒较高、潜在市场容量大的国家和地区，组织力量重点突破。如山东潍坊润丰化工股份有限公司在全球40多个国家设有子公司或代表处，取得境外农药登记证3000多个，积极面向全球客户提供植物保护产品和服务。

    针对中美贸易争端要研究预案，及时应对，化解风险。2019年下半年我国农药出口将仍然身受中美贸易争端的影响。加上我国出口的产品主要以原药（包括母液）为主，大约占出口总量的一半以上。但原药是作为农药加工的原材料，缺乏自有品牌，附加值低，竞争力不强。

    目前，在农药国际贸易当中，中国农药企业大多从事的是“买与卖”的简单国际贸易，而没有形成与世界农药生产大国地位相称的整体品牌形象等。因此，加大农药创新研发力度，提高产品附加值，同时深入研究国外农药登记制度，加快农药出口知名品牌的打造以及培养国际销售人才队伍，完善农药售后服务体系，是应对中美贸易争端风险、提高我国农药出口效益的重要途径。

    注：

    文中数据来源于国家商务部、国家统计局、中国海关、中国贸促会以及中国农药工业协会等公开发布的历年数据。