“2019年国产钾肥产量创历史新高，实物量突破了1023万吨。行业主营业务收入315.8亿元，下降0.6%；行业利润49.1亿元，同比上涨19.6%。”这是钾盐钾肥行业分会会长、青海盐湖工业股份有限公司董事长王兴富在4月23日召开的“第十三届钾盐钾肥行业年会”网络直播中提供的数据。他指出：“在化肥行业整体供大于求，国际钾肥价格回落的背景下，国内钾肥行业取得的成绩难能可贵。”

    “第十三届钾盐钾肥行业年会”以“凝聚行业力量，应对全新挑战”为主题，总结了2019年国内外钾盐钾肥行业运行情况、分析预测了2020年钾盐钾肥行业面临的机遇和挑战、探讨世界钾盐钾肥贸易发展和趋势、解析农业政策对钾肥行业需求和影响，还针对疫情之下钾肥行业的发展及国内外形势进行了深入探讨。

    中国无机盐工业协会会长王孝峰，中国无机盐工业协会的副会长兼钾盐钾肥行业分会的秘书长陈国福，钾盐钾肥行业分会会长、青海盐湖工业股份有限公司董事长王兴富，农业农村部全国农业技术推广服务中心肥料质量监测处处长田有国，青海盐湖工业股份有限公司生产部部长刁祥瑞，国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司企业管理部主任谢响亮，中化化肥有限公司总经理陈胜男，Argus咨询公司高级分析师汪玲，中国无机盐工业协会钾盐钾肥行业分会副秘书长周月等出席会议。会议吸引了行业专家、企业领导、业内同仁，媒体记者等3万多人次线上观看，线上互动气氛热烈。

    中国农资传媒钾肥观察家吴江认为，本次年会从供应、产能、需求、价格四大基本面解读了全球行情，划定了全球钾肥供给“局势”，特别是在国内市场引入国际视野，对于中国钾肥行业的全球布局和价格走势预判提供了依据。未来，中国“保粮”态势也将提前圈定了国内钾肥的需求“定势”。

    供 应 面

    国际产量增加，短期供应压力较大

    IFA数据显示，全球钾肥产量将从2019年的4920万吨（K2O）增长到2020年的5210万吨（K2O），净增加260万吨（K2O）。在2019-2020年间，全球潜在过剩预计相当于潜在供应的13-15%。陈胜男表示：“若全球钾肥新增产能按计划陆续达产，今年全球钾肥供应还有进一步增长的空间。”

    据了解，2009至2019年期间，全球几乎所有扩产项目都由现有生产商完成。全球行业开工率从2010年的74%下降到2018年的71%，闲置产能从2010年1760万吨增加到了2018年的2400吨。“这相当于新增了将近600多万吨的闲置产能，后期还有一些完全新建项目产能的增长。”汪玲表示，“这个增长其实是缓慢的，主要是由于需求连续下滑，以及钾肥项目需要长时间开发，目前来看短期保持相对平衡。”

    汪玲分析到，短期看，2020年国际钾肥行业增产和减产并行。2019年北美整体减产近200万吨，前苏联地区减了150万吨产能。增产方面，德国K+S白求恩项目在2019年产量大约增加了6%，预计2020年产量还会温和上涨。土库曼斯坦钾肥项目，虽然开工率比较低，但去年向中国出口2万吨氯化钾。“总结来说，国际上市场短期供应压力较大。”

    中期来看，白罗斯钾肥公司宣布原定2019年12月投产150万吨的项目推迟到2021年。随着新项目投产，产量会再次增加。2017年到2018年期间，新增较大项目包括K+S位于加拿大的白求恩项目以及2018年欧化公司在俄罗斯的项目。“这两个项目未来会持续增产。”此外，还有中国公司在老挝、土库曼斯坦的项目，约旦的APC以及玻利维亚的钾肥项目等。汪玲表示：“整体上看，预计2019年到2024年期间，每年氯化钾新增产能约230万吨。”

    国产钾产能整合，利润增长

    周月介绍，2019年我国钾肥产能处于进一步整合阶段，同比下降3%。根据钾盐钾肥分会统计，截止到2019年底，我国资源型钾肥生产企业25家，产能达到695.7万吨（折纯）。产量方面，2019年我国资源型钾肥产量进一步增长，总产量达到了590.2万吨（折纯），同比增长了8.3%。

    当前，国产钾肥自给率接近60%，企业库存较高，日产正常、产量稳定。2020年一季度，青海盐湖工业股份有限公司生产成矿卤水5885万立方米，同比去年同期增加1250万立方米，为去年同期的127%。生产装置复产率100%，共计5条钾肥生产工艺线，累计生产125万吨，同比去年同期增加了13万吨，为去年同期的111.6%。国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司生产、运输情况正常，库存处在合理水平。预计今年资源性硫酸钾的产量会略有下降。从资源性钾肥角度分析，预计整体与去年产量变化不大。

    进口钾方面，由于2019年需求偏弱进口量偏大，国内氯化钾库存量始终处于高位，最高值超过360万吨；年末港口氯化钾库存为304.1万吨（不含保税），增幅73.8%。2020年2月，港口库存接近400万吨，高于往年同期。同时，2020年1-3月有40万吨左右边贸新增进口钾肥，同比增长29%左右。4月另有一部分新增到货。从总供应量来看，国内钾肥充足。

    需 求 面

    全球需求持续增长，巴西、印度尤为突出

    国际需求主要集中在巴西、中国、印度、东南亚市场，构成全球60%以上的国际贸易量。据陈胜男介绍，巴西在2018年突破1000万吨的进口量，而2019年仍然保持高水平；中国于2015年达到了943万吨的一个历史最高水平，未来有进一步增长的需求空间；印度进口量在500万吨左右，东南亚市场仍然是钾肥需求量很大的市场。

    数据显示，2019年全球氯化钾需求量大约是6460万吨。据汪玲介绍，2019年全球进口量比2018年同期同比增长5%，且是高于近5年平均水平。“进口主要增长来自于巴西和中国。而港口高库存最终削弱了下半年的进口量。但是全球来看，2019年的贸易量同比增加了约150万吨。”

    “由于全球疫情的影响，目前国际上主要的地区都出现了物流延迟和人工短缺的情况，给氯化钾的需求带来了很大的不确定性。”汪玲提出，疫情给印度带来的不确定性更大。印度政府削减了2019年到2020年钾肥补贴，对于印度的钾肥用户和进口商来说，钾肥的采购成本明显增加。此外，流动劳动力短缺，会造成印度小麦收割困难，进而影响下一季水稻种植。而印度年度钾肥大合同谈判，原定3月底应有进展，直到现在毫无定论。“这些因素都会影响印度乃至全球的钾肥消费。”

    “从中长期来说，全球氯化钾需求仍持续增长。”汪玲提出，“未来巴西和印度是两个钾肥消费持续增长的地区。”Argus数据显示，中国钾肥消费平均增长率约在2%左右；巴西消费有望从2019年的1090万吨以平均每年2.6%的增长率持续增长；印度的消费的年增长率大概为2.8%；东南亚地区年增长率大约是2%，其中印尼和马来西亚是氯化钾消费最为强劲的地区。

    陈胜男强调：“对于国际贸易来说，需求方面影响的因素是非常复杂的，也是需要我们在各个方面都需要密切关注。尤其是当下全球经济陷入衰退，金融市场动荡，钾肥供需受影响程度还有待观察。”

    国内需求暂稳，价格低端持平

    从需求的角度来看，在国家农业供给侧改革、减肥增效、藏地于粮的大背景下，氮肥、磷肥需求都有所下降，钾肥从这几年的数据来看，基本上保持平衡。周月提到，2015年前我国钾肥表观消费量一直处于增长态势，近5年处于波动状态。由于2019年国产量和进口量双双增加，钾肥的表观消费量进一步增长，总量达1103.93万吨，折纯量同比增长9.98%。“虽然表观消费量在明显增长，但是实际需求有所下滑。受钾肥供需矛盾突出，复合肥开工率低迷以及氮肥、磷肥整体走势等多重因素影响，2019年需求较2018年同期减少约5-10%左右。”

    在2019年冬季备肥积极性不高、备肥数量有限以及疫情的影响下，春季市场钾肥需求从2月下旬以来，出现了一个集中释放的小高峰。现阶段，随着春季用肥进入尾声，需求正在逐步减弱。汪玲表示，在政府部门各种“抗疫情，保春耕”措施下，钾肥需求有望稳定。“政府提供充足的财政支持，将有利于钾肥需求恢复。”

    价格方面， 2019年国内钾肥市场价格由高端直线下滑，在2020年国内市场供需矛盾仍旧较为突出的情况下，价格走势预计与2019年低端价格持平，波动幅度相对有限。周月表示。“2019年价格虽然走低，但总体经济效益较好。”陈胜男也表示：“中国钾肥市场价格也会成为世界钾肥市场标杆。”