日前，生态环境部印发了关于征求《京津冀及周边地区、汾渭平原2020－2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案（征求意见稿）》。明确要求，对各类污染物不能稳定达标排放或未达到排污许可管理要求的企业，不纳入绩效分级管理范畴（但应纳入应急减排清单），在重污染天气应急响应期间采取停产或最严级别限产措施，以生产线计。

    《方案》明确要求：全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造等重点行业无组织排放治理，生产工艺产尘点（装置）采取密闭、封闭或设置集气罩等措施，粉状物料等采用密闭、封闭等方式储存和输送，2020年12月底前，各省（市）完成一轮无组织排放排查整治。根据文件要求，本次涉及的区域包括：

    京津冀及周边地区：

    北京市；天津市；河北省：石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区；山西省：太原、阳泉、长治、晋城市；山东省：济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市；河南省：郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市（含河北省定州、辛集市，河南省济源市）。

    汾渭平原：

    山西省：晋中、运城、临汾、吕梁市；河南省：洛阳、三门峡市；陕西省：西安（含西咸新区）、铜川、宝鸡、咸阳、渭南市（含韩城市）以及杨凌示范区。

    涉及行业：

    9月25日，在生态环境部召开例行新闻发布会上，生态环境部新闻发言人刘友宾表示，为更好地开展重污染天气应对工作，将实施绩效分级的行业从15个扩展到39个：

    一、长流程联合钢铁；

    二、短流程钢铁；

    三、铁合金；

    四、焦化；

    五、石灰窑；

    六、铸造；

    七、氧化铝；

    八、电解铝；

    九、炭素；

    十、铜冶炼；

    十一、铅、锌冶炼；

    十二、钼冶炼；

    十三、再生铜、铝、铅；

    十四、有色金属压延；

    十五、水泥；十六、砖瓦窑；

    十七、陶瓷；

    十八、耐火材料；

    十九、玻璃；

    二十、岩矿棉；

    二十一、玻璃钢（纤维增强塑料制品）；

    二十二、防水建筑材料制造；

    二十三、炼油与石油化工；

    二十四、炭黑制造；

    二十五、煤制氮肥；

    二十六、制药；

    二十七、农药制造；

    二十八、涂料制造；

    二十九、油墨制造；

    三十、纤维素醚；

    三十一、包装印刷；

    三十二、人造板制造；

    三十三、塑料人造革与合成革制造；

    三十四、橡胶制品制造；

    三十五、制鞋；

    三十六、家具制造；

    三十七、汽车整车制造；

    三十八、工程机械整机制造；

    三十九、工业涂装。

    高污染企业最长停产半年

    通过以往经验来看，一旦“停工令”到来，钢铁工业、纺织工业、水泥制造、建材、煤炭行业、矿山开采才及造纸等行业将面临停限产。停工可能要长达6个月。

    回顾前几年，每到九月末十月初，都会有一波“停工令”发布，叠加每年一度北方采暖季错峰生产的到来，10月成了京津冀大气污染传输通道“2+26”城市每年“停工”开始的时间。

    “2+26”城市包括了河北、山东、河南、山西以及北京和天津市的大部分地区，虽然这几年在不断淘汰落后产能，但是这些地区的化工企业数量超过10000多家。而且很多企业在环保方面的技术、设备升级仍存在很大的缺陷，因此，新一轮的停工停产令，这些企业在所难免。

    10月已经到来，有关企业和个人还需要早作安排和部署，提前准备预防风险！当然，大家也无需过于恐慌，“停工令”针对的是那些环保不合规的企业，对于那些环保设备达标的企业不会有什么影响。

    尿素产量或受影响

    据悉，由于大气污染防控相关政策，上市公司兰花科创所属山西兰花煤化工有限责任公司2020年11月7日至2020年11月17日和2021年3月1日至2021年3月31日停产；所属化工分公司2020年12月5日至2020年12月15日停产；所属山西兰花丹峰化工股份有限公司2020年10月1日至2020年11月19日煤气炉和甲醇系统停产；所属阳化分公司和山西兰花清洁能源有限责任公司2020年10月1日-2021年3月31日继续停产。

    上述停产事项预计影响兰花科创 2020 年四季度尿素产量约4.5万吨，影响 2020 年销售收入约1.6亿元；影响2021 年一季度尿素产量约6万吨，影响2021年第一季度销售收入约1.6亿元。

    10月9日晚，山西天泽尿素装置开始减产，山西晋城秋冬限产帷幕拉开。按目前的限产力度来看，山西晋城秋冬限产影响日产量在6千吨左右，不及去年同期8800万吨的减产量，天气情况和企业设备升级改造功不可没。在秋冬不利天气条件下，目前的减产初步通知如下，后期若遇到特殊天气，影响情况还有变动可能性。山西晋城减产帷幕拉开，意味着山西地区秋冬货源将减少明显，国家冬储计划也在进行中，部分企业产量下降且需要执行冬储计划，秋冬季外销计划有限。减产企业多为大颗粒生产企业，预计在未来一段时间内，大小颗粒的价差仍有增加的可能性。

    除了山西晋城减产，河南安阳中盈、心连心也有检修计划，另外秋冬季环保要求增加，车用尿素的需求量也将增加，所以后期企业普通尿素的产量也占比也将呈现下滑趋势。

    秋冬季来临，天然气企业检修也将逐渐被提上日程，2019年-2020年减产停车多集中在11月至次年的1月，今年天然气供应形势持续向好，预计今年减量情况或将和去年同期相当，同期对比影响量不大。

    尿素作为煤化工企业的主要下游之一，煤头企业秋冬限产也成为了一个趋势，部分期间或将受影响的企业将年度检修放在此时间段；气头尿素企业冬季限气保民用政策也使得企业在此阶段年度检修。企业响应环保要求升级改造，企业设备利用率提高，加上新设备的投产，尿素产量近几年呈现上升趋势。农业需求提升和出口形势向好在2020年对尿素市场带来强有力的支撑。

    预计尿素价格下降空间有限，部分地区价格或将受出口拉动小幅上扬。后期建议市场人士密切关注印标和冬储动向，合理参与期货市场避险。