作物种业作为种业“芯片”之一，是保障国家粮食安全、把饭碗牢牢端在自己手中的根本之基。近几年，全球范围内的种业企业兼并重组不断加剧，集现代生物技术、生物农化、数字农业为一体的种业寡头不断出现。

    当前，全球作物种业竞争格局如何？全球跨国种企销售额TOP20都有哪些公司，这其中，中国占据几家？以转基因技术、基因编辑技术为代表的生物技术育种发展情况如何，都涉及到哪些作物……

    一、全球生物技术育种产业化情况

    1、转基因作物

    1996-2019年，全球转基因作物种植面积累计达到2.7×100000万公顷（1公顷=15亩）。2019年，全球共有71个国家和地区应用了转基因作物。

    美国是转基因作物种植面积最大、从中获得经济收益最多的国家，2019年种植面积达到7.15×1000万公顷，种植的转基因作物包括玉米、大豆、棉花、苜蓿、油菜、甜菜、马铃薯、木瓜、南瓜、苹果等，转基因大豆、玉米、棉花的平均应用率达到95%。

    我国转基因作物种植面积约为3.2×100万公顷，仅为美国的0.48%，主要种植品种是棉花和木瓜（见表1）。

    从经济收益上看，1996-2018年，转基因作物种植国共获得经济收益2249亿美元，其中美国获得959亿美元，约占全球总收益的42.64%；我国获得232亿美元，约占全球总收益的10.32%；除美国外，经济收益排名靠前的国家是阿根廷（281亿美元）、巴西（266亿美元）和印度（243??亿美元）。

    2、基因编辑作物

    美国是世界上基因编辑作物品种产业化最为领先的国家。SU Canola抗磺酰脲除草剂油菜是全球第一个商品化的基因编辑作物，2015年在美国 4000公顷的土地上进行了商业化种植。2016年，美国批准种植了通过基因组编辑技术剪掉褐变相关脱氧核糖核酸（DNA）片段的蘑菇品种。

    迄今为止，已有150多种基因编辑植物新品种被美国农业部指定为不受管制的品种，从而允许在美国进行商业种植，包括高油酸大豆、抗白粉病小麦、油分改良亚麻荠、高油含量山茶花等。

    目前，美国农业部已经受理调查并公开了23件基因编辑作物，除了由跨国公司陶氏益农和杜邦先锋公司（现陶氏杜邦公司）研发的3种作物以外，其余来自Calyxt、Yield10、 BensonHill Biosystems 等初创公司。

    由于一些初创企业把握了基因编辑技术先机并超前开展专利部署，大型跨国种业公司与中小型科技公司之间的知识产权许可与转让成为基因编辑技术产权化的重要策略。

    2018年，英国批准了高Omega-3多不饱合脂肪酸的基因编辑亚麻荠试验性种植。2020年，日本通过了本国首个基因编辑食品——富含抑制血压上升功能成分（γ-氨基丁酸）的番茄销售申请，标志着基因编辑产品可以进入市场。

    我国虽然在基因编辑作物育种应用研究方面取得了一系列国际领先的新材料和新品种，包括烟草、水稻、玉米、高粱、大豆、西瓜、黄瓜、西红柿、香蕉、杨树等，但尚无任何基因编辑作物被批准上市。

    3、生物育种技术及产品监管

    生物育种技术及其产品的监管政策是影响一个国家生物育种技术研发及其产业化的重要因素，国际上主要分为两大阵营。

    一是以美国为代表，实行以产品为导向的生物技术产品监管制度体系，坚持“实质等同性”“个案分析”原则。

    对于基因编辑（没有导入外源基因）作物，认为只要通过自然的或传统的育种手段能够得到的变异，均视为非转基因生物，不需要监管。

    加拿大、巴西、阿根廷、智利、哥伦比亚、以色列、日本、澳大利亚等国采用类似的政策。印度、孟加拉国、菲律宾、尼日利亚、肯尼亚、巴拉圭、乌拉圭、挪威等国家也将参照相似的做法。

    二是以欧盟为代表，实行以技术手段为导向的生物技术产品监管制度体系，认为凡是通过生物技术手段得到的生物，都要按照转基因生物进行严格的安全评价和监管。

    2018年，欧盟最高法院的裁定更是将重组DNA、细胞融合乃至辐射突变等技术产出的生物都视作转基因生物并纳入相应监管。

    然而，欧盟及其成员国的学术界和行业内人士都呼吁放宽对基因编辑产品产业化的限制，法国已将基因编辑作物视为非转基因生物，英国也表示在脱欧后将对基因编辑作物采取更为宽松的监管政策。新西兰采取了与欧盟相似的监管政策。

    我国对转基因作物的态度一直是“确保安全、自主创新、大胆研究、慎重推广”；在研究、试验、生产、加工、经营的全过程中都开展了严格管控，对转基因农产品存在潜在风险的实验室研究和田间试验阶段进行了重点监测。

    目前，我国是世界唯一采用定性按目录强制标识的国家，要求生产、经营转基因食品等均应显著标示。对于基因编辑作物，我国尚未出台明确的监管政策。

    《2021年农业转基因生物监管工作方案》《关于鼓励农业转基因生物原始创新和规范生物材料转移转让转育的通知》等政策性文件，释放了我国将在严格农业转基因生物安全评价基础上，为全面产业化做准备的重要信号。

    二、全球作物种业贸易情况

    据统计（见表2），2019年世界种子出口总额为131.95亿美元；种子出口额前3位的国家分别是荷兰、美国、法国，出口额合计为62.95亿美元，约占2019年国际总额的47.71%。

    2019年，我国种子出口额为2.07亿美元，约占全球出口总额的1.57%，排名第11位；出口额排在前3位的是蔬菜种子（1.16亿美元）、水稻种子（0.63亿美元）、草本花卉种子（0.17亿美元）。

    据统计（见表3），2019年世界种子进口总额为146.57亿美元；荷兰排名第1位，种子进口额为10.94亿美元，约占全球进口总额的7.46%。

    我国种子进口额为4.43亿美元，约占全球进口总额的3.02%，排名第11位；进口额排在前3位的是蔬菜种子（2.24亿美元）、黑麦草种子（0.47亿美元）、草本花卉植物种子（0.39亿美元）；属于种子贸易逆差国，逆差额为2.36亿美元。

    通过进出口数据对比发现，荷兰、美国、法国、德国、意大利、比利时等既是种子出口大国，也是种子进口大国，贸易活跃、市场开放度高。

    三、全球跨国种子企业情况

    随着经济全球化、市场一体化进程加速，种业跨国公司对种业市场份额的竞争日益激烈，大型种业跨国公司所在国家的全球市场份额占比体现了该国的产业竞争力。

    2019年，我国有4家企业（先正达集团、袁隆平农业高科技股份有限公司、北大荒垦丰种业股份有限公司、苏垦农发股份有限公司）进入全球销售额Top20；在其他的Top20企业中：

    美国有1家（科迪华公司）；

    德国有3家（拜耳公司、巴斯夫股份公司、科沃施集团）；

    荷兰有4家（瑞克斯旺种子公司、安莎种子公司、必久种子有限公司、百绿集团）；

    法国有4家（利马格兰、佛洛利蒙–德佩育种公司、RAGT Semences、优利斯集团）；

    日本有2家（坂田种苗株式会社、泷井种苗株式会社）；

    印度有1家（安地种业）。

    拜耳公司、科迪华公司一直是种业的领跑者，合计销售总额占Top20企业总销售额的60%，在转基因技术、基因编辑技术、数字农业方面优势明显。先正达集团、巴斯夫股份公司、利马格兰集团、科沃施集团构成第二梯队，合计销售总额约占Top20企业总销售额的24%。

    其余14家企业虽然在销售额上仅占16%，但是特色鲜明，都是全球种业领域的中坚力量。如：

    丹农和百绿的牧草、草坪草种子业务，

    坂田种苗株式会社和瑞克斯旺种子公司的蔬菜种子业务，

    泷井种苗株式会社的花卉种子业务，

    袁隆平农业高科技股份有限公司的水稻种子业务，

    苏垦农发股份有限公司的小麦种子业务

    全球种业基本形成了“两超、四强、差异化发展”的新格局（见表4）。

    四、国际种业产业竞争力分析

    对标美国、荷兰、德国、法国、澳大利亚、英国、加拿大、日本、巴西等种业强国，以贸易竞争力指数、企业竞争力指数、产业规模指数为评价指标，从市场和产业主体两方面对国际种业产业竞争力进行分析评价。

    贸易竞争力指数代表了一个国家参与国际市场竞争的能力，由贸易竞争指数、显示比较优势指数、国际市场占有率、市场开放度来具体表征。

    企业竞争指数采用世界销售量Top20企业所属国家的销售额占全球种业市场市值的份额来表征，体现了一国作为种业主体的企业在国际市场上的竞争实力。

    产业规模指数采用一国种子市场的市值占全球种子市场的市值来表征，体现了一国生产的种子对全球种业的贡献度，消除了各国因体量不同、国内种子市场需求不同而造成的国际贸易差异，也反映出各国满足国内种子市场需求的情况。

    结果显示（见表5），我国种业产业竞争力指数为0.302，排在美国（0.678）、荷兰（0.466）、法国（0.353）、德国（0.318）之后，位列第5位，整体处于中等水平。