农药市场在悄然生变，价格逐步爬升……

    今年以来，在全球流动性宽裕、输入性通胀日趋加剧的背景下，国内农资市场呈现出新的变化。就在今年化肥如尿素、碳铵、复合肥的价格均比上年同期上升的同时，农药市场也在悄然生变，价格逐步爬升。当前，农药各个品种价格和去年同期对比都有了不同幅度的上涨。

    以今年11月为例：杀虫剂价格稳步上涨。一些主要品种如联苯菊酯上涨至40万元/吨（去年同期为19.6万元/吨），高效氯氟氰菊酯原药上涨至31万元/吨（去年同期为17万元/吨），吡虫啉上涨至25万元/吨（去年同期为9.2万元/吨），噻虫嗪上涨至17万元/吨（去年同期为9.2万元/吨），辛硫磷上涨至5.2万元/吨（去年同期为3.05万元/吨）。

    一些杀菌剂主要品种也毫不示弱，像嘧菌酯上涨至40万元/吨（去年同期为21.5万元/吨），戊唑醇上涨至15万元/吨（去年同期为9.8万元/吨），吡唑醚菌酯上涨至30万元/吨（去年同期为16万元/吨），苯醚甲环唑上涨至25万元/吨（去年同期为19万元/吨），咪鲜胺上涨至11万元/吨（去年同期为7.6万元/吨），噁霉灵上涨至18万元/吨（去年同期为11万元/吨），丙环唑上涨至28万元/吨（去年同期为9.2万元/吨）。

    除草剂也顺势而上，一些主要品种如草甘膦原药上涨至8.2万元/吨（去年同期2.45万元/吨），草铵膦上涨至36万元/吨（去年同期16万元/吨），二甲戊灵上涨至7万元/吨（去年同期4.6万元/吨），乙草胺原药上涨至4.5万元/吨（去年同期2.1万元/吨），敌草快原药上涨至5.6万元/吨（去年同期3.1万元/吨）。

    杀虫剂、杀菌剂、除草剂近百种产品，均出现了不同程度的涨幅，其中草胺膦、吡虫啉和丙环唑涨幅最猛，分别高达170%、36.8%和32.8%。受全球经济复苏、货币宽松以及“双碳”目标影响，国际大宗商品价格不断上涨，国内化肥、农药等农资市场价格上涨也是顺理成章。

    但要看到，当前我国农资市场环境已变，农药市场面临的基本面已经发生了很大变化。

    从长远看，疫情对全球化的短期冲击正在转变为长期影响，当下全球疫情持续反复，世界经济复苏脆弱，国内疫情也出现了多点散发，已波及20多个省（市、区），势必对我国农药市场带来影响；气候变化挑战突出，资源环境约束依然严峻，资源和能源大量消耗、环境严重污染和效率低下；发达国家对我国高端技术的封锁力度加大，加剧了产业链安全风险，保护主义、单边主义进一步蔓延，贸易和投资争端趋于加剧，全球产业格局和供应链配置面临深刻调整，金融稳定受到冲击，国际经济运行风险和不确定性显著上升；出口紧缩与国内去产能、去杠杆等产生叠加效应等，这些市场环境的变化也在深刻地影响与改变我国农药、化肥市场。

    因此，国内外市场需求遭遇多重变化和限制，全球产业格局和供应链配置面临调整，叠加经济下行压力，将对于我国农药市场产生深远的影响。那么，在这样的市场环境中，未来中国农药市场走势如何呢？

    笔者认为，未来我国农药工业发展的机遇、挑战共存，全国农药市场的基本走势将会呈现如下局面：

    一是国内的煤电油荒的威胁依然存在，能源、原料和运输持续紧张必将带动农药特别是原料资源的紧缺，一些农药品种供不应求的局面将延续下去，像草胺膦、吡虫啉和丙环唑等农药供应将较为紧张。

    由于农药产品生产受电力影响较大，而今年三季度以来全国范围内缺电问题非常严重，全国多个省级电网出现拉闸限电、供需形势紧张，未来供电还会呈现出明显的季节性特点，特别是在枯水季和用电高峰期缺电严重，对农药生产制约很大。

    农药工业的原料和中间体来自许多基本化学原料，而这些基本化学原料主要以煤炭、天然气等为原料，我国农药原药的生产主要以天然气、煤炭、重油分解裂化的化合物等为原料，对于这些基本化学原料的依赖性可想而知。

    中、东部企业的生产原料以煤炭为主，而西部大型装置的原料则多为天然气。但煤、电、油、气供应一直紧张，并且，这是一个不可能在短期内能够有效解决的问题。我国煤炭探明可利用储量近2000亿吨，但优质资源少，后备工业储量严重不足。总体供需矛盾紧张。我国探明石油、天然气储量有限，石油可采储量已达65亿吨，但受资源的地理分布条件和开采难度的制约，多年来我国原油产量始终徘徊在1.7亿吨／年左右，无法满足国内需要。

    2020年，我国进口原油达到5.4亿吨，对外依存度达到70%以上。在煤、电、油、气供应紧张的同时，原本就是经济发展”瓶颈”的铁路运输更显紧张，各大铁路干线的利用率已趋饱和。

    与此同时，公路、水运方面也全面吃紧。港口能力缺口大，设备超负荷运转，煤炭、原油、铁矿石、集装箱等出现了新的压船压港现象，在东部沿海发达地区，一些重要城际快速通道交通饱和。而国内农药工业布局靠近市场、远离原料产地，原料的运输费用远高于产品的运输费用。

    煤、电、运紧张的状况长期得不到缓解，特别是煤炭、天然气价格持续上涨，国内油价持续攀升，使农药成本大幅上涨。有企业反映，轻柴油、天然气价格居高不下，甚至还在不断地涨价；农药生产成本也因化学原料价格上涨，造成生产成本的增加，将会导致未来农药价格的不断上升。

    此外，由于当前农药价格较高，贸易商不敢大量囤货，多选择快进快出，整体库存处于低位，所以当需求来临或供应减少的时候，市场反应敏感，容易出现货紧价扬的局面。预测今年冬季我国农药市场将会出现一段时间的上升、盘整、小幅下降而明年春天后将重拾上升的态势。

    二是国际粮价上涨以及国内乡村振兴与扶农政策的落实，农民种田积极性的提高，将进一步促进农药市场的需求。

    国际玉米、大豆和小麦价格均已大幅上涨，国内玉米价格也上涨明显，种植收益的提升刺激了作物种植面积和农资需求的增长，玉米等作物价格的上涨顺利向农药、肥料等农资需求传导。当前，我国粮食需求刚性增长，资源环境约束日益趋紧，粮食增面积、提产量的难度越来越大。

    从2017年开始，我国粮食作物种植面积大幅减少，2016年我国粮食作物种植面积大约在11923万公顷，为近年来之最，随后连续三年下降，到2020年我国粮食作物种植面积虽有小幅度回暖，但也仅为11676.8万公顷，同比增长0.61%。

    由于过去较长一段时期内粮食播种面积和粮食产量的下降，使我国粮食的生产与消费出现了缺口，粮食及相关产品价格明显上涨，粮食安全问题已成为我国政府亟需解决的问题。

    为保障粮食供应及安全，近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《粮食节约行动方案》，强调要推动粮食生产、储存、运输、加工及消费等全产业链各环节节约减损。国家多管齐下、千方百计促进农业发展确保粮食安全。

    目前，我国经济整体上已经进入了工业反哺农业阶段，各地继续执行免征农业税、种粮补贴、农资补贴、购置大型农机补贴等一系列鼓励农民种粮政策，大大调动了农民种粮的积极性。2021年全国夏粮播种面积26438千公顷（39657万亩），比2020年增加265.5千公顷（398.2万亩），总体增长1.0%，扭转了连续5年下滑的势头。

    2021年全国粮食种植面积稳定在17.5亿亩以上，一些地区过去只种一季稻，今年改种两季稻，复种指数提高。这些因素都促使农药、化肥用量的增加。在2020年和2021年这两年中，在加强农业生产的各项政策的作用下，农业增长速度较快，粮食产量创新高；乡村振兴国家战略与“三农”政策，将对农药、化肥需求构成利好。随着乡村振兴战略与扶持农业政策的进一步落实，藏粮于地、藏粮于技，尽可能地扩大农作物种植面积、提高复种指数和农业技术水平，我国农村对农药、化肥的需求将会进一步提高。

    进入今年8月份以来，各地化肥、农药市场由于需求加大，价格仍然在高位。尽管如此，经销商和农民还都在积极购药购肥以供秋种与冬菜（大棚菜）施肥。预计后期国内农药价格将继续高位运行，部分农药品种仍有上涨空间，但在国家保供稳价政策作用下，涨幅有限。

    回顾多年来农资价的起起伏伏都与粮价的变化密不可分。粮价上涨，农药、化肥价格必然上扬；粮价下跌，农药、化肥价格随之下降。辨证地看，有涨必有跌，随着我国农业的丰收，粮价下跌是必然的，那么，也不排除未来某个时段（可能在春耕过后）农药价格有可能出现回落的局面。

    三是我国农药进出口将会活跃，将影响国内农药市场的需求。

    由于疫情、恶劣天气等因素的影响，全球粮食作物价格上涨带动种植收益提升，农药、化肥需求增速明显改善，叠加供给端由于过去几年全球除草剂、杀虫剂产能增速较低，以及疫情影响下海外装置开工率不足等，全球农药供需偏紧。国际农资市场需求逐步转强将会促进我国农药的出口。

    根据中国海关数据，2021年8月，我国农药进出口同比数量小增金额大增，贸易顺差15.99亿美元。进出口货物数量为22.80万吨，同比增长13.67%；进出口折百数量12.88万吨，同比增长21.24%；进出口金额为25.99亿美元，同比大幅增长159.90%。2021年8月，我国农药出口数量小增金额大增，出口农药平均价格持续高位。出口货物数量为22.49万吨，同比增长13.50%；出口折百数量为12.74万吨，同比增长21.69%；出口金额为24.64亿美元，同比大幅增长154.52%。今年以来，国际主要粮棉豆农产品连续出现当年产不足需、库存持续下降的局面。

    今年上半年巴西豆类、玉米和棉花等主要农产品价格大幅上涨，涨幅与去年同期相比在70%以上。此外，水稻和小麦价格同期也分别上涨了55%和40%。粮食库存的下降和价格的上升，将为国际农药、化肥需求的增长创造良好的基础。根据有关机构的预测，明年全球粮食产量将会增长，对农药、化肥的需求量也将比2021年有所增长。

    但由于国际上没有大的农药装置投产，以及天然气、运费价格的高企影响了厂家开工率，因而明年全球农药产能增长将慢于需求增长，国际农药市场价格将继续保持在较高位置。此外，全球资源危机下，受国际原油价格上下波动的影响，一些欧美主要生产企业的成本大幅上涨，部分企业因不堪重负而停产，将使得世界各主要港口农药产品的报价提升。

    国际农药市场的高价位将吸引国内许多生产厂家选择出口，这将分流出一部分国内农药资源。我国农药出口的增加无疑会加大国内市场供应的压力。